Ausversehen spricht Angel Wesley mit dem Namen von Doyle an.
Cordelia und Angel unterhalten sich und es wird deutlich, wie sehr sie Doyle vermissen. Da bekommt Cordelia eine Vision von zwei Kindern.
Diese führt Angel und Wesley zum Haus einen normalen Familie. Angel kann gerade noch den kleinen Jungen Ryan vor einem heranrasenden Auto retten.
So schließt er Bekanntschaft mit der Familie und wird zum Essen eingeladen. Angel wird mißtrauisch, denn der Vater scheint ihn loswerden zu wollen, während
ihm die Mutter nicht oft genug danken kann.
Später stellen Angel und Wesley Nachforschungen an. Sie finden heraus, dass die Familie schon oft umgezogen ist und zuvor jedesmal etwas merkwürdiges passierte. Da Wesley vor dem Haus eindeutige Spuren gefunden hat, sind sie sich sicher, dass ein Mitglied der Familie von einem Dämon besessen ist.
Der Verdacht fällt zuerst auf den Vater, doch nachdem Angel etwas in die Cookies getan hat, zeigt sich der Dämon: er sitzt in dem kleinen Ryan.
Angel und Wesley wollen den Ethros-Dämon beseitigen und dies geht nur durch Exorzismus. Sie bringen Ryan in Angels Wohnung und machen sich auf die Suche nach einem Priester. Da der Priester jedoch verstorben ist, müssen sie den Exorzismus selbst durchführen.
Sie gelangen wieder bei Ryan an und sehen, wie er versucht seine Mutter zu erwürgen. Im letzten Moment können sie sie retten.
Wesley fängt an den Exorzismus durchzuführen, denn Angel kann kein Kreuz halten. Der Dämon beeinflusst Wesley jedoch stark, denn er kann seine Gedanken lesen und sagt ihm, was für ein Versager er ist. Wesley macht einen Fehler und wird beinahe selbst getötet. Also führt Angel doch den Exorzismus durch, seine Hand, in der er das Kreuz hält, schützt er durch ein Tuch. Endlich gelingt es den Dämon auszutreiben. Dieser verschwindet zunächst. Angel und Wesley finden ihn jedoch und unterhalten sich mit ihm. Dabei müssen sie erkennen, dass nicht der Dämon, sondern der Junge böse ist. Der Dämon fürchtete sich vor der seelenlosen Kälte des Jungen und wollte ihm entkommen, was ihm nicht gelang.
Angel und Wesley gehen zurück zu der Familie. Dort ist Ryan gerade dabei das Haus abzubrennen. Sie halten ihn auf und er wird von Kate festgenommen.
