Teuflische Leidenschaft

Angel wundert sich darüber warum die Akte "Benson" nicht unter "B" sondern unter "F" archiviert ist. Da Cordelia nicht gesehen hat, wie Angel den Raum betrat
erschreckt sie sich zu Tode. Sie zieht gerade ihren Lippenstift nach und schaut dazu in einen Spiegel und Vampire haben ja bekanntlich kein Spiegelbild.
Bevor die Zwei über die Einsortierung von Akten diskutieren können taucht Wesley mit seiner neuen bayerischen Streitaxt auf.
Da betreten zwei Freundinnen von Cordelia das Büro um diese abzuholen. Wesley ist leicht verwirrt und haut die Axt in die Wand.
Cordelia möchte schnell noch etwas holen, doch plötzlich fällt sie zu Boden: sie hat eine Vision. Wesley und Angel lenken derweil Cordelias Freundinnen ab.
Bevor Cordelia mit ihren Freundinnen loszieht, erzählt sie Angel noch ihre Vision.

          

Angel und Wesley machen sich auf die Suche nach dem Haus aus Cordelias Vision. Zuerst landen sie im falschen Haus und schrecken dort ein altes Pärchen auf. Nach diesem Missgeschick landen sie dann doch noch an der richtigen Stelle: in einem Haus mit einem Nest von dämonischen Eiern.
Es kommt zu einem Kampf und die beiden Helden verlassen das Schlachtfeld schleimbedeckt.
Cordelia und ihre Freundinnen amüsieren sich derweil auf einer Party. Dort lernt sie den Fotografen Wilson kennen. Er bringt sie anschließend nach Hause und Cordelia bittet ihn noch zu sich. In ihrer Wohnung  treibt Cordelias Hausgeist Dennis sein Unwesen.   Nach einer kurzen Aussprache lässt er die Beiden jedoch in ruhe. Es kommt wie es kommt und so landen Cordelia und Wilson im Bett.  
Am nächsten Morgen stellt Cordelia fest, dass er bereits verschwunden ist. Aber nicht ohne Abschiedsgeschenk, denn Cordelia ist hochschwanger.

  

Wesley und Angel, welche sich schon Sorgen um Cordelia machen, besuchen sie zu hause. Sie erzählt ihnen was passiert ist. Angel überredet sie Wilson anzurufen, doch die Nummer wurde abgemeldet. Also gehen Angel und Wesley auf die Suche nach Wilson. Dennis, der Hausgeist, kümmert sich so lange um Cordelia, in dem er ihr Taschentücher reicht und ihre Bettdecke zurecht rückt.
Angel sucht die Bar, in der Cordelia am Vorabend gefeiert hat, auf und hofft Informationen über Wilson zu bekommen. Der Barkeeper erzählt ihm, dass Cordelias Freundin Sarina Kontakt mit Wilson hatte.
Angel besucht Sarina, auch sie scheint hochschwanger zu sein.
Wesley und Cordelia sind derweil beim Frauenarzt. Der Doktor macht eine Fruchtwasseruntersuchung. Er sticht mit einer Nadel in Cordelias Bauch und entnimmt etwas Flüssigkeit. Als die Schwester die Spritze nehmen will, fällt sie ihr zu Boden. Die Flüsigkeit ätzt sich durch die Spritze und durch den Boden.
Angel erfährt von Sarina etwas über Wilson.
Cordelia legt sich so lange in das Bett von Angel und ruht sich aus. Wesley macht sich große Sorgen um sie. Sie erzählt ihm, dass sie die Babys Spüren kann und das Gefühl hat, dass sie mit ihr sprechen wollen. Sie fühlt auch, dass ihre Babys nicht menschlich sind.
Wesley entdeckt Angel in der Tür, der dort anscheinend schon länger steht. Angel erzählt ihm von Sarina. Sie vermuten, dass es noch mehr schwangere Frauen gibt.
Angel will gerade eine weitere Spur verfolgen, als er und Wesley Cordelia dabei beobachten, wie sie Blut aus Angels Kühlschrank trinkt. Ihre Bemerkung: ich war einfach hungrig. Angel verschwindet wieder.
Wenig später entdeckt er Wilson in einem Waffenclub am Schießstand. Er prügelt sich mit ihm, muss dann aber erkennen, dass Wilson ein Mensch ist. Vom Kampf wurden drei seiner Freunde angelockt.

  

Wesley findet in einem Buch eine Zeichnung, die wahrscheinlich dem gesuchten Dämon entspricht.
Inzwischen weiß Angel, dass der Dämon Wilson und seine Freunde infiziert hat und ihnen als Gegenleistung Geld gibt. Einer der Männer wirft Wilson eine Pistole zu. Dieser schiesst auf Angel. Angel verwandelt sich daraufhin in einen Vampir und geht mit seinem "Gameface" auf die Männer los. Er gewinnt den Kampf und Wilson erzählt ihm alles.
Cordelia schlägt im Büro Wesley nieder und macht sich auf den Weg zu einer Lagerhalle. Dort warten schon andere schwangere Frauen auf sie.
Angel erzählt Wesley was passiert ist und umgekehrt. Der Dämon kann durch eine telepathische Nabelschnur Kontakt zu den Frauen aufnehmen. Die beiden hecken einen Plan aus (den der Zuschauer jedoch nicht erfährt).

  

In der Lagerhalle, wo die Frauen alle in einem Wasserbecken untergebracht sind, fordert Wesley den Dämon zum Kampf auf. Angel taucht auf und schleudert einen Behälter mit flüssigem Stickstoff auf den Dämon. Wesley schießt auf den Behälter und der Dämon wird schockgefroren. Die Babys verschwinden aus den Bäuchen und Cordelia zerschlägt den gefrorenen Dämon.