Angel
Bajo tierra, el maestro pasa tiempo con Collin, el elegido. Darla entra y le informa que la cazadora ha matado otro más de los suyos. Cansado de que estén fallando, el maestro decide mandar a los tres tras Buffy. Mientras Buffy camina del Bronze a su casa, se encuentra con los tres: que son tres vampiros, super fuertes que la tienen contra la pared. Justo antes de que uno de ellos pueda poner sus dientes en el cuello de Buffy; Ángel aparece de la nada para salvarla. Momentáneamente sobresaltada por ver a Ángel darle un codazo a uno de los vampiros en la cara, Buffy se libera de los otros dos golpeándolos y pateándolos. Durante la batalla, uno de los vampiros toma un tubo y golpea a Ángel, dejándole un pequeño rasguño en las costillas. Buffy y Ángel se logran liberar de los tres y se van a casa de ella. Según Ángel, los vampiros no pueden pasar al menos que sean invitados. Luego, de vendar a Ángel, Buffy lo esconde en su habitación; allí él duerme en el piso y ella en la cama.
Xander queda sorprendido al saber que Ángel paso la noche en la habitación de Buffy; mientras que a Willow le pareció extremadamente romántico. En la cueva del maestro Darla asesina a los tres, por fallar en su misión de asesinar a la cazavampiros. Esa noche Buffy regresa a su casa, con comida para Ángel, cuando ve que su diario fue movido, y que ahora estaba en su mesita de noche, pensando que Ángel fue quien lo leyó.
Ella trato de explicarle que todo lo que escribió acerca de él, no era lo que parece ("yo no tan siquiera quise decir Ángel, sino Achmed, un estudiante extranjero"). Ángel le explico que fue su mamá quien movió el diario y que él ni tan siquiera lo había leído pero, que se tenia que ir por que se sentía profundamente atraído hacia ella y eso no podía ser ya que él es mucho mayor que ella. Poco a poco se acerca y se besan. Repentinamente Ángel se aleja y cuando Buffy le pregunta acerca de lo que le sucede, él se voltea hacia ella con su verdadero rostro, el de vampiro. Cuando Buffy grita, Ángel escapa por la ventana. El día siguiente, Giles encuentra información acerca de Ángel en su diario de vigilante, descubre que su verdadero nombre es Angelus, que significa "rostro angelical". Giles y Xander creen que es su deber como cazadora matarlo pero, Buffy y Willow no lo ven de esa forma, ya que bien él pudo matarla en las repetidas oportunidades que tuvo.
Mientras tanto, Ángel regresa a su casa, que esta escondida en las bases del edificio. Al entrar se da cuenta de que Darla esta escondida allí, esperándolo. Ellos hablan acerca de su pasado, que se remonta a casi 200 años atrás. Darla ve que Ángel guarda bolsas de sangre en la refrigeradora, por lo que ya no se alimenta de humanos. Antes de irse, le sugiere a Ángel que le hable a Buffy acerca de su maldición.
Entonces, Darla va a casa de Buffy en donde su madre, Joyce, se encuentra sola en la cocina. Darla entonces, toca la puerta y se hace pasar por una compañera de clases de Buffy, que viene a estudiar con ella. En este tiempo, Ángel va a la casa de Buffy, pero antes de que pueda tocar la puerta, esta se abre.
A medida que avanza escucha un grito, corre hacia la cocina y allí descubre a Darla sosteniendo a la madre del Buffy, quien tiene en su una marca de mordida. Darla sabe que Ángel no podrá soportar por siempre el deseo de alimentarse de humanos, así que le pasa a Joyce y se va de la cocina. Aunque Ángel quiere comer del cuello de Joyce, hay algo en él que se lo impide. En ese momento entra a la cocina y ve a ángel sosteniendo a su madre inconsciente, lo arroja por la ventana y le advierte que nunca mas se acerque a su casa por que si lo hace lo matara.
Mientras Giles, Xander y Willow se quedan a cuidar a su madre en el hospital, Buffy se va a cazar a Ángel. Ella se arma con una ballesta y va tras Ángel hasta el bronze, que esta cerrado por fumigación. Al irse, Giles le dice al resto que Ángel no fue quien mordió a Joyce, sino que fue Darla. Desde luego que Joyce nuca supo la verdad, que Darla es un vampiro y que la mordió, solo sabe que se callo y se corto con la barbacoa, lo cual es irónico debido a que ellos no tiene ninguno dentro de la casa. Buffy y Ángel pelean hasta el punto en que ella tiene la ballesta apuntada a su corazón. Él espera que ella lo mate, así que decide desviar su tiro hacia la pared de al lado. Entonces ella le da la oportunidad de explicarse.
Ángel le cuenta que una vez se alimento de una princesa gitana, y su tribu lo castigo devolviéndole su alma, con lo cual el demonio que llevan los vampiros dentro no puede luchar. Con su alma de regreso, Ángel es incapaz de alimentase de seres humanos y desde entonces ha vivido así, aislado del resto de la familia de los vampiros. En ese momento Darla entra, diciéndoles que todavía esta enamorada de Ángel pero, al escuchar que este se niega a volver al lado del maestro, saca dos pistolas y le dispara a Ángel. Esto no lo mata, solo lo hiere y aturde. Luego, comienza a dispárale a Buffy. Giles, Xander y Willow comienzan su camino al bronze, al llegar Willow le grita a Buffy que fue Darla quien mordió a su madre y no Ángel. Esto distrae lo suficiente a Darla como para que Buffy salga fuera de la línea de fuego. A medida que Darla se acerca al escondite de Buffy, Ángel toma la flecha que Buffy le lanzo y se la clava en el corazón a Darla. Después de ver que Buffy esta bien, Ángel da la media vuelta y se va.
El maestro queda triste con la muerte de Darla pero, Collin lo reconforta diciéndole que él le llevara a la cazadora. En la fiesta después de la fumigación en el Bronze, Ángel y Buffy se ven en la pista de baile y deciden que es mejor para ellos no llevar su romance más allá. Allí se besan y la cruz de Buffy queda marcada en el cuello de Ángel como símbolo de que un vampiro y una cazadora jamas podrán amarse.