Out of Mind, Out of Sight
Al acercarse el baile de primavera, el nuevo novio de Cordelia es atacado, misteriosamente es golpeado en la escuela, por un bate de baseball que no sujetaba nadie. El atacante dejo un mensaje en el casillero: mira ( si no me equivoco), lo que lleva a Buffy a creer que el atacante no es un monstruo ordinario. Giles sugiere que puede ser un criatura invisible o un fantasma. Otro ataque sucede, y esta vez la víctima es Harmony, una amiga de Cordelia, que es empujada escaleras abajo, sin que nadie la hay tocado.
Luego de escuchar la voz de una chica, Buffy cree que la atacante invisible no es tan astuta como parece. Buffy, con la ayuda de Willow, trata de conseguir la lista de los niños perdidos - suponiendo que la chica invisible sea uno de ellos. Mientras tanto en la biblioteca, Ángel le dice a Giles que esta preocupado por Buffy - sabe que algo malo va a pasar pero no sabe lo que es.
Cordelia es elegida reina del baile de mayo de la escuela. Buffy esta convencida de que Cordelia es la clave entre los dos misteriosos ataques. Ella encuentra a una chica en la lista de Willow. Marcie Ross, quien puede ser la atacante. Marcie estaba en una banda y ahora como es invisible, se esconde en el techo del salón de banda. Buffy sigue la música de Marcie hasta su escondite, donde encuentra todo tipo de cosas que la chica invisible ha estado escondiendo. Aparece otra víctima: la profesora de Cordelia y con ella un nuevo mensaje: escucha.
Las investigaciones dan a conocer que Marcie estaba en clase con todos pero nadie la veía, ni tan siquiera la recordaban. Giles le dice que ella simplemente se hizo invisible, pues esa era la manera en que todos la percibían. La meta de Marcie es destruir a Cordelia, quien esta inquieta con los constantes ataques hacia sus amigos y su novio.
La coronación de Cordelia como reina de mayo esa noche, puede ser el lugar perfecto para el ataque de Marcie, pero Cordelia esta aterrada al ser utilizada como carnada. Mientras Cordelia se alista para la coronación, Marcie la jala hacia el techo. Justo en ese momento, Giles, Xander y Willow escuchan una música y tratan de seguirla, esperando encontrar a Marcie. Los tres son encerrados en la sala de máquinas donde caen inconscientes por los gases.
Marcie anestesia a Buffy y Cordelia, así se las lleva al bronze donde las ata. Marcie, con un arsenal completo de instrumentos quirúrgicos, le dice a Cordelia que le dejara un rostro que nadie nunca olvidara. Ella la corta en le rostro pero, Buffy se logra liberar; después de varios intentos Buffy golpea a Marcie, y justo en ese momento entran agentes del FBI y se llevan a Marcie. Ángel salva a la pandilla inconsciente en el cuarto de máquinas, pero Giles le dice a Buffy que fue el conserje - él no quiere recordarle a su amor imposible. Cordelia actúa agradecía con la pandilla hasta el momento en que llegan sus amigos y su novio, donde vuelve a ser la misma de siempre. Por otro lado, Marcie es llevada a un cuarto lleno de personas invisibles, donde será feliz; eso espero.