The Pack
Los estudiantes de Sunnydale van a pasar un día en el zoológico. Allí Buffy es molestada por los "rudos" de Sunnydale, dos chicos y dos chicas, que según Willow tienen una personalidad algo odiosa. Estos se llevan a Lance, uno de los chicos menos populares de la escuela, hacia la casa de las hienas, que esta cerrada. Xander los sigue para asegurarse de que nada malo le suceda a Lance. Buffy y Willow tratan de seguir a Xander pero, el cuidador del zoológico las detiene; les advierte de que las hienas acaban de llegar y por eso tienen que pasar por cuarentena antes de declararlas seguras. En casa de las hienas, los bullies rodean a lance y hacen que se acerque a la jaula de las hienas pero, Xander aparece y lo aleja del grupo. En ese momento los ojos de las hienas se ponen amarillos al igual que los de los bullies, esto asusta mucho a Lance quien trata de huir, pero tropieza y cae, de inmediato el grupo lo rodea y comienzan a reírse como hienas. Xander se da la vuelta y sus ojos se tornan amarillos al igual que el resto.
Al regresar a la escuela, Xander comienza a comportase extraño. Cuando Willow le recuerda que van a estudiar juntos geometría, él rompe su amistad con ella. Con el corazón roto sale corriendo, Buffy se da cuenta de lo sucedido así que confronta a Xander. Él sólo se ríe y se une al resto del grupo. Eventualmente, Buffy se da cuenta de que ese comportamiento comenzó desde su visita al zoológico y específicamente a la jaula de las hienas. Luego de investigar, Buffy y Willow se dan cuenta de que una vieja leyenda se esta haciendo realidad. Xander y los bullies, aparentemente fueron poseídos por el mismo espíritu de la hiena, convirtiéndolos en una manada de hienas. Mientras tanto la manada encuentra a Herbert, la mascota de la escuela y se lo comen.
Al Buffy entrar a investigar es atacada por Xander. Ella lo golpea y lo encierra en la "jaula" que se encuentra en la biblioteca. El resto de la manada va a ver al director Flutie, allí les da hambre y se comen al director. Horrorizados por el crimen, Buffy y Giles se van a hablar con el cuidador del zoológico, mientras que Willow se queda vigilando a Xander.
El vigilante del zoológico les dice que hay una forma de traspasar el espíritu fuera de los estudiantes a las hienas. Eso significa hacer que la manada vuelva a la casa de las hienas. En la biblioteca el resto de la manada va en busca de Xander. Willow al ver que entran huye y se esconde en un cuarto. Buffy y Giles regresan y enfrentan a la manada. Willow y Giles se van al zoológico a encontrarse con el vigilante. Buffy hace que la manada la siga al zoológico; mientras tanto Giles descubre que en realidad el vigilante del zoológico quiere traspasar el espíritu de las hienas de los estudiantes a su cuerpo. Antes de que Giles le pueda advertir a Willow del peligro, el vigilante golpea a Giles y lo esconde. Al escuchar que la manada se acerca, Willow trata de huir, pero es detenida por el vigilante, quien le coloca un cuchillo en el cuello, esperando que la manada entre.
Buffy corre, pero es detenida por Xander, pronto el resto de la manada la rodea. Antes de que puedan hacer algo, el vigilante grita un salmo tribal y el espíritu de la hiena paso de los estudiantes al vigilante. Xander regresa a se él mismo y al ver a Willow con el cuchillo en el cuello, él salta a sobre el vigilante y lo golpea. Con Willow a salvo, Buffy pelea con el Vigilante y lo manda a la jaula de las hienas, donde es devorado por las mismas. El día siguiente en la escuela, Xander le dice que no se recuerda de nada del tiempo en que estaba poseído por la hiena; y queda en shock cuando le dicen que se comió a un puerco. Buffy y Willow están felices de que haya regresado a la normalidad, especialmente Willow. Al irse las chicas, Giles le advierte a Xander que él nunca había leído acerca de la perdida de memoria después de un traspaso de espíritu.