The Puppet Show
Giles ha sido seleccionado para supervisar el concurso de talentos de Sunnydale High. Cuando Buffy, Xander y Willow se detienen para molestarlo, el nuevo director la castiga insistiéndole que tienen que participar en el concurso.
Una de las bailarinas fue hallada muerta y sin corazón. La última persona con quien habló fue Morgan, un extraño y torpe estudiante, cuyo acto en el concurso será de ventrilocuismo, con su muñeco Sid. Cuando Buffy trata de preguntarle al respecto, Morgan se pone nervioso y se roza la cabeza. Parece ser que Sid piensa por si solo y Morgan habla con él como si tuviera vida. Aún sospechoso, Buffy va a revisar el casillero de Morgan, pero sólo encuentra la caja del muñeco vacía.
Cuando Buffy se va a dormir, Sid la vigila desde afuera. Ella lo siente entrar pero, cuando grita y se enciende la luz, el muñeco se había ido. Al día siguiente, Giles le habla a Buffy, Xander y Willow acerca de unos demonios que roban partes humanas para conservar su humanidad. Esto suena como si Morgan quizás haya asesinado a la bailarina por su corazón, los demonios tiene una super fuerza pero Morgan es todo lo contrario. Willow descubre un libro que dice que muñecos y maniquíes pueden volverse humanos cosechando órganos humanos.
Buffy buscando a Morgan encuentra su cuerpo pero, sin su cerebro. Un aparejo cae encima de ella y Sid se aparece a su lado con un cuchillo en la mano. Ellos confundieron al otro con un demonio, así que se ayudan uno al otro a atrapar al verdadero. Sid les explica que él una vez fue humano, pero fue maldecido y cree que el demonio que lo maldijo se encuentra en el concurso de talentos. Si él puede matar al demonio, él será libre. Willow busca los datos de Morgan y descubre que tenia cáncer en el cerebro. Esto significa que el demonio todavía esta buscando un inteligente y saludable cerebro.
Giles se encuentra en el auditorio, inocentemente ayudando a Marc, un estudiante que hará un acto de magia. Marc convence a Giles que sea su asistente y se acuesta en la guillotina. Justo cuando Giles se da cuenta de que su cerebro será removido, Buffy sale a salvarlo. Marc se transforma en el demonio, y Sid finalmente, apuñala el corazón del demonio. Ahora que el demonio esta muerto, Sid regresa a ser un muñeco sin vida. Repentinamente se abren las cortinas, y el auditorio queda sin habla al ver en el escenario a la pandilla con el cuerpo del demonio y Sid sobre el demonio con un cuchillo en la mano.