Teacher's Pet
Buffy ve a Ángel en el Bronze, quien le advierte acerca de un nuevo vampiro que anda libre. Buffy logra observar una gran herida en su brazo y él le dice que se lo hizo el vampiro. Al irse, le deja su abrigo a Buffy. El día siguiente, el Dr. Gregory, el profesor de biología, desaparecio, así que la escuela asigna a una maestra subtituta. La maestra nueva resulto ser una mujer muy sexy llamada Natalie French; que al llegar a la escuela llama la atención de todos los chicos incluyendo a Xander. Durante la clase, ella pide algunos voluntarios para que la ayuden a hacer modelos de sacos de huevos, al igual que los Manties para sus propìos huevos. Blayne, uno de los bufones de la escuela, fue elegido para ayudarle el primer día y Xander el siguiente. Esa tarde el cuerpo del Dr. Gregory es hallado en la cafeteria, todo menos su cabeza.
Creyendo que el vampiro que ataco a Ángel es el responsable, Buffy va a buscarlo al parque. Allí descubre que tiene un enorme garfio en vez de su mano derecha. Ella pelea con el vampiro, pero este logra escaparse antes de Buffy logre matarlo. Buffy lo sigue y ve que esta a punto de atacar a Ms. French, quien esta pasando cerca del parque. Cuando Ms. French se detiene y mira al vampiro, este huye horrorizado a las alcantarillas. Esto impacta a Buffy, que no puede entender por que el vampiro se asusto tanto de Ms. French. Al día siguiente Buffy llega tarde a la clase de bilogía. Al llegar a la puerta del salón mira por la ventanilla, y ve a la Natalie detrás de Xander. Cuando Ms. French siente la prescencia de Buffy, gira su cabeza unos 180 grados. Buffy se aleja de su vista y aguarda fuera hasta que Willow salga del salón. Juntas van a donde Giles y le cuentan los sucedido. Después de consultar algunos libros, Buffy llega a la conclusión de que Ms. French en realidad es una Mantis gigante. Esto le suena familiar a Giles, por lo que decide llamar a un amigo que tuvo un encuentro con una criatura parecida. Él le dice a Giles que la unica manera de acabar con la criatura es revanandole el apendice. Antes de irse, Buffy le pide a Giles que le grabe el sonido de unos murcielagos, debido a que esto altera el sistema nervioso de los mantis.
Mientras tanto en la casa de Natalie, Xander es drogado con un martini y encerrado en una jaula en el sotano de la casa. Al despertar ve a Ms. French en su forma verdadera. Pero también descubre que no esta solo, Blayne esta en la jaula al lado de él y le explica que él pudo ver como ella se apareaba y ponia sus huevos; y también como mientras lo hacia se comia la cabeza de su victima. La mantis, abre la jaula y le dice a Xander que salga. Él trata de escaparse pero lo detiene la mantis. Mientras tanto Willow, Buffy y Giles van a la casa de Ms. French, para su sorpresa descubren a la verdadera Ms. French, que es una ancianita. Con muy poco tiempo, Buffy baja a buscar al vampiro del garfio, y lo suelta arriba. Este trata de escapar pero al pasar por enfrente de la casa de la mantis se detiene, Buffy lo mata y entra a la casa. Allí pelea con la mantis y logra matarla. Más tarde en el Bronze, Buffy trata de devolverle su abrigo a Ángel, pero este le dice que se quede con el. Al día siguiente en la escuela, hayan un nuevo profesor, pero no se dan cuenta de los huevos que estan en el armario a punto de salir.