The Witch
Es tiempo en Sunnydale de escoger al equipo de animadoras y Buffy quiere estar en el. Sin embargo durante el concurso a una de las participantes se le incendian las manos, Buffy logra apagar el fuego, pero eso desconcierta a todos, por que no saben que fue lo que sucedió.
Al día siguiente durante una rutina en grupo Amy, una amiga de Willow golpea y tumba a Cordelia por accidente; esto ocaciona que después de la práctica Cordelia amenaze a Amy en los casilleros.
Al salir los resultados, Buffy queda como la primera en alternar y Amy de tercera. Esto es muy humillante para Amy, y que su madre fue campiona durante el tiempo en que estuvo de animadoras en Sunnydale High.
Cordelia atraviesa una prueba difícil el siguiente día. Ella pierde la vista durante un examen de conducir y se estrella con la cerca de la escuela, al salir del auto por poco la atropella un camion pero Buffy la salva. Al verla se da cuenta de que las pupilas de Cordelia desaparecieron.
En la Biblioteca el equipo determina que Amy quizas haya sido la que ha estado haciendo esos hechizos contra las animadoras. Durante la clase de biología ellos hacen un experimento para determinar si Amy es o no una bruja. El experimento sale positivo pero, en ese momento una de las animadoras trata de gritar, para la sorpresa de todos ella no tiene boca. Amy se da cuenta de que Buffy, Xander y Willow estan detrás de ella así que descide lanzarle un hechizo a Buffy. Con este hechizo Buffy queda en un estado alcoholico.
Buffy lanza a una de las animadoras al otro lado de la sala, lo que ocacione que la saquen del equipo y que en su lugar entre Amy. Giles, se da cuenta del hechizo y advierte que si no se revierte el conjuro, Buffy morira en un par de horas.
Giles, decide ir con Buffy a la casa de Amy, a buscar el libro de hechizos. Allí conocen a Catherine, quien aparentemente parece tenerle miedo a Amy. Buffy se da cuenta de que Amy en verdad es su madre. Al parecer Catherine cambio de cuerpo con su hija para revivir sus momentos de gloria como animadora. Ellos consiguen el libro de hechizos de la madre de Amy y regresan a la escuela.
Mientras Giles prepara en contra hechizo, Willow y Xander vigilan a Amy que se encuentra en una rutina con el equipo. Mientras se realiza el hechizo Amy se da cuenta de lo que sucede y sale hacia el laboratorio de ciencias. Al tratar de deternerla Amy inmobiliza a Xander y golpea a Willow.
Amy encuentra un hacha y logra entrar al laboratorio de ciencia. Justo en el momento en que esta a punto de matar a Buffy, Giles termina el hechizo y Amy regresa a su cuerpo, algo confundida al ver el hacha en sus manos.
Buffy mejor, se levanta de la mesa, pero antes de que se den cuenta, Catherine lanza a Giles a un lado de la habitación pero, Buffy logra golpearla.
Al recuperarse lanza un hechizo para tomar el cuerpo de Buffy, pero antes de que lo logre, Buffy coloca un espejo frente a ella y el hechizo se refleja hacia Catherine. Al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Amy y Buffy no saben que fue lo que le sucedió a Catherine, lo único que saben es que estara en un lugar en donde ya no causara más problemas. Pero Catherine esta atrapada en un trofeo de animadoras.