Buffy sigue a un vampiro vaquero en el centro comecial y luego regresa a su casa con su madre, quien esta increiblemente decepcionada por la falta de responsabilidad de su hija. El día siguiente en la clase se ciencia, los estudiantes tienen que cuidar un huevo como si fuera su hijo, para enseñarles la resopnsabilidad de ser padres. Giles le advierte a Buffy acerca del vampiro - él y su hermano, los Gorches, son vampiros vaqueros, pero él no esta seguro del por que han estado tan alejados de Sunnydale; pero Buffy no solo piensa en cazar y cuidar a su huevo - ella está más interesada en sus sesiones en el cementerio con Ángel.
Cuando Buffy regresa a su casa luego de su productiva investigación, encuentra que su "bebe" esta naciendo. Una criatura parecida a un escorpion sale y la ataca, pero ella lo maneja hasta matarlo. Llama a Willow para decirle lo que sucedio pero, Willow le dice que su huevo esta bien y no hay nada por que preocuparse. Pero Willow esta mintiendo, pues su huevo ya se ha abierto y ella tiene la mirada perdida. Cuando Joyce entra al cuarto de Buffy y la encuentra vestida, ella cree que está lista para salir y evadirla.
El día siguiente, Willow reune a la pandilla para una autopsía al mounstrou. Pero ella y Cordelia ha sido victimas del huevo y golpean a Buffy y Xander para luego encerrarlos en un armario de la escuela. Luego, Willow, Cordy y un grupo de maestro y estudiantes que parecen Zombies van a las simientes del edificio con palas y hachas. Joyce es poseida cuando va a la escuela por su hija y habla con Giles, quien le coloca la criatura en la espalda. Cuando Buffy y Xander despiertan, encuentran un libro que explica lo que sucede. Hay una criatura en las bases del edificio llamado Bazor, cuyos hijos se apoderan de los humano y toma control de sus funciones motoras.
Ellos siguen a los estudiantes poseidos a las bases y descubren a Willow, Cordy, Giles, Joyce y un grupo dde personas sacando huevos de un gigantesco parasito prehistorico. Cuando Buffy busca un arma para destruir a la gran madre Bazor, los Gorches aparecen. Uno de los hermanos es comido por la criatura y entonces un de los brazos del monstruo jala a Buffy hacia el suelo, y repentinamente todos los bebes se caen de los humanos; de alguna forma Buffy emerge victoriosa y los Gorches (el que queda) salen corriendo. Algo aturdio, Giles le dice a los estudiantes que hubo una fuga de gas; entonces Joyce castiga a su hija por no haberla esperado donde Joyce le dijo (en vez de estar en la biblioteca estaba en el gimnasio). Buffy no puede salir de su cuarto, pero eso no la detiene para ve a Ángel, con quien se esta besando, ella adentro de su casa y él desde la ventana.