Become, Parte 1
1753, Angel y otro hombre son echados de un bar. Angel ve a una joven mujer (Darla) y se acerca a ella, ofreciéndole sus servicios. Ella le ofrece el mundo, y luego lo convierte en vampiro. Back in De nuevo en el presente, Buffy pelea en el cementerio contra dos vampiros, a quienes luego mata, mientras Angel observa desde las sombras de los árboles. Buffy leventa a Xander del piso y se van a estudiar para los finales.
Ese día en la cafetería, Xander recrea la pelea de Buffy de la noche anterior con palitos de pescado. Cordelia, Buffy, Willow y Oz están sentados alrededor de la mesa observando. Buffy dice estar lista para matar a Angel pero no para enfrentar los finales, pero Willow le asegura que va a aprobar todo. Aparece Snyder para arruinar su diversión y amenaza expulsar a Buffy.
En 1860, Drusilla entra a una iglesia y se dirige al confesionario. Angel está matando al cura cuando ella ingresa.Ella le dica que ha estado teniendo visiones que le dicen que su madre piensa que ella tiene una maldición. Angel le dice que sea mala, que haga lo que Dios le dijo que haga con su vida, pero ella le dice que quiere ser buena y pura. Finalmente él le dice que rece 10 Padre nuestros y un Acto de contricción. Luedo, de nuevo en el presente, Drusilla baja las escaleras del jardín y Spike la recibe. El lee el diario y ella le dice que conoció a un hombre viejo, pero que no le agradó porque se quedó metido en sus dientes. Angel entra, pegándole a Spike en la cabeza y le pregunta a Drusilla si ha tenido una visión. Ella dice ver un regalo en el museo, con una sorpresa adentro. Angel se sorprende. Spike luego la dice que ella lo leyó en el diario matutino.
En el colegio, Willow le enseña química a Buffy. Buffy se queja porque no entiende nada. Mientras Willow trata de averigüar que es lo que hizo mal, Buffy dice ser estúpida. Su amiga le dice que no debería estar perdiendo el tiempo si realmente piensa eso. Buffy deja rodar su lápiz sobre su libro, y cae entre su pupitre y un gabinete. Ella levanta el lápiz y vuelve a hacer lo mismo. Esta vez también levanta un disquette amarillo. Willow lo toma y lo pone en la computadora donde encuentran la ceremonia de restauración. Las dos se quedan mirando la pantalla, sorprendidas.
Angel corre a través del bosque. La cámara muestra a una chica muerta. Más tarde hay gitanos tirando flores alrededor de ella y una mujer anciana canta un hechizo alrededor de una orbe de Thesalah. Angel cae en sus propias rodillas y sus ojos se iluminan. Un homber se acerca a él, diciéndole que sufrirá por sus pecados. Todas las muertes que ha causado lo perseguirán por siempre. Angel se disculpa con el y se tira al suelo, llorando. Presente. En la bibliotace, la pandilla habla acerca de la ceremonia. Todos expresan sus sentimientos acerca del tema. Xander comienza a gritar, diciendo que Angel debería morir después de lo que le hizo a la señorita Calendar. Buffy dice que lo quiere de vuelta, pero Xander discute en contra de eso. Giles se enoja con Xander cuando él dice que Jenny está muerta y que Angel debería morir por eso. Buffy termina la pelea y dice no estar segura de lo que quiere hacer. Xander le dice que ella sólo quiere hacer el hechizo para poder recuperar a su novio, y Buffy sale de la habitación. Todos se enojan con Xander.
En el laboratorio el científico oye algo y se levanta a ver que es. Escucha un canto de fondo y antes de tener la oportunidad de hacer algo, Dru lo toma y lo muerde. Buffy enpaca en su cuarto para salir a patrullar en la noche mientras habla con Willow por el teléfono. Mientras saca estacas de su escritorio, Buffy encuentra el anillo de Claddagh. Buffy patrulla el cementerio, cuando escucha pasos. Se detiene y luego se de vueta para encontrar a Kendra. Ambas hablan y Buffy se da cuenta que hay un "poder oscuro" vinienvo a Sunnydale.
Angel, Spike y Drusilla están en el laboratorio y Spike hace una broma acerca de una piedra. Angel explica que es un demonio y que puede tragarse al mundo para llevarlo al infierno. Dos vampiros abren la tumba revelando a un demonio con una espada en su pecho. Si la espada fuera quitada de su pecho, el mundo se iría al infierno. Angel tratará de sacar la espada. En la biblioteca, Giles, Buffy y Kendra hablan acerca del demonio. Giles dice que el mundo demonio es diferente al nuestro y que si la espada es removida y el demonio respira, el mundo se irá al mundo demonio. Todos los que no son demonios sufrirán un doloroso y eterno infierno. Buffy le pide a Willow que haga el hechizo porque puede ser su única esperanza. Kendra muestra una espada que fue bendecida por el primer caballero en matar al demonio. Willow dice necesitar un día para preparar el hechizo y que también necesita la orbe de Thesalah. Giles dice haber estado usando una como pisapapelas en su oficina. Spike camina por una habitación cuando escucha que Drusilla lo llama. Rápidamente vuelve a su silla de reudas y la sigue a la ceremonia. Un hombre es traído por dos vampiros. Angel canta y sale de las sombras. Muerde al hombre y luego camina hacia la piedra.
En 1996, Angel es un vago sin hogar caminando las calles de Manhattan. Ve a una rata y la persigue, pero luego la pierde de vista. Un hombre se acerca a él, diciendo que Angel huele a muerto. El hombre sabe que Angel es un vampiro bueno y ofrece ayudar. Su nombre es Whistler, un demonio, pero bueno. El le ofrece a Angel la oportunidad de ser un vago o de ser una persona. Ambos se van a Los Angeles. (LA 1996) Un auto aparece con los vidrios pintados con aerosol. Angel baja la ventanilla, mientras se esconde del sol. Buffy sale de clase con sus amigas. Hablan acerca del baile que se aproxima y luego las chicas se van. Un hombre se acerca a ella, diciéndole que es la elegida y que tiene poco tiempo para matar a los vampiros.
En un cementario esa noche, Buffy es atacada por un vampiro. Ella lucha y finalmente puede sacarselo de encima. El cae sobre su espalda y ella le clava una estaca en la panza. Luego saca la estaca y la vuelve a clavar, esta vez en su corazón. El se vuelve polvo. Angel observa desde atrás de una tumba. De vuelta en la casa de Buffy, su madre le grita por haber estado afuera hasta tarde. Buffy se va al baño y comienza a llorar cuando escucha a sus padres peleando. En las cloacas esa noche, Whistler le dice a Angel que puede ayudarla, si es que quiere. El dice que si.
De nuevo en el presente Angel toma la espada y trata de sacarla. La espada se ilumina y Angel pelea para poder sostenerla. Continúa tratándola de sacar, pero es arrojado por la misma. Spike se burla de eso, mientras Dru y Angel están enojados. En la escuela al otro día, una oscura figura camina por los pasillos de Sunnydale. Entra en la clase de Buffy donde ella está rindiendo un final. Un vampiro revela su cara diciendo que Buffy se encontrará con Angel a la noche. Luego el vampiro se quema por la luz del día.
En la biblioteca, Buffy se prepara a distraer a Angel mientras Willow realiza la ceremonia. Kendra le regala a Buffy su estaca de la suerte, "Mr. Pointy". Buffy se va y todos se ponen a trabajar en el hechizo. Angel se encuentra con Buffy en el cementerio. El le pregunta si quiere volver con el, pero luego dice que preferiría pelear. En la biblioteca, todos hacen el hechizo mientras Buffy y Angel pelean. Mientras preparan el hechizo, son atacados por vampiros. Willow termina debajo de muchos libros, Xander termina con un brazo roto y Giles desmayado. Drusilla entra y pelea por poco tiempo con Kendra, luego la hipnotiza. Mientras Kendra está bajo el hechizo, Drusilla le corta el cuello. Los vampiros toman a Giles y se van.
Mientras tanto, Angel le dice a Buffy que cayó en su trampa, de nuevo. Buffy corre a salvar a sus amigos pero es muy tarde. Entra a la biblioteca del colegio y encuentra muerta a Kendra. Luego alguien apunta con una pistola a Buffy.