The Dark Age
Un Hombre trata de entrar a la biblioteca pero es asesinado por un demonio; después de matarlo se transforma en una masa gelatinosa verde. En la escuela, Giles le dice a Buffy que se encuentren en el hospital para una entrega de sangre que atrae a los vampiros. De regreso a la biblioteca, un detective espera por Giles - el hombre muerto tenia la dirección de Giles. El cuerpo que tiene un Tatuaje, por lo que Gile dice no conocerlo. Giles no se aparece en el hospital, y Buffy pelea contra los vampiros junto con Ángel.
Cuando Buffy va a la casa de Giles para averiguar lo que sucede, él está tomando y la envía a su casa. Lama a otro amigo en Londres y descubre que este también esta muerto. Cuando se sube la manga se ve en su brazo el mismo tatuaje que el del hombre muerto. Mientras tanto, su amigo muerto vuelve a la vida, sus ojos brillan y escapa. El sábado - Willow, Xander, Cordelia y Buffy se reúnen con Jenny Calendar - la novia de Giles - para una clase especial. Buffy saca a relucir su preocupación por el comportamiento de Giles. Cordelia menciona que la policía fue a la biblioteca para hablar con Giles.
En la biblioteca Buffy encuentra a Ethan, el dueño de la tienda de disfraces, viejo amigo de Giles que trato de matarla la noche de brujas. Cuando ella llama a Giles, Ethan menciona la "marca de Eyghon"; Giles le advierte que esta en peligro, y Phillip entra en ese momento. Giles, asustado aparece en la biblioteca, después de una pelea en que Jenny queda inconsciente; Phillip se convierte en la masa gelatinosa verde. Algo de esa masa toca a Jenny y cuando se levanta parece normal pero, sus ojos brillan. Al investigar, Willow descubre la marca de Eyghon en un libro "Eyghon se apodera del cuerpo de un muerto o una persona inconsciente.
Al parecer el demonio salto del cuerpo de Phillip al de Jenny. Jenny poseída, luce y suena como un demonio, trata de seducir a Giles. Cuando Buffy va al rescate, Jenny salta fuera de la ventana - Giles le explica a Buffy que él y un grupo de amigos invocaron a Eyghon cuando estaban jóvenes para aprovecharse de su poder. Pero cuando un amigo de él murió, luego la chica que mato a Phillip, y ahora parece ser que el resto del grupo morirá también.
Buffy va a la tienda de disfraces para ayudar a Ethan, pero este la golpea y le hace el mismo tatuaje. Él se hecho ácido en el suyo para que Eyghon vaya al cuerpo de Buffy y no al de él. Jenny entra - como demonio- y Buffy se libera. Ángel entra de repente y el espíritu deja su cuerpo y va al de Ángel; esto según el plan de Willow. Ángel le gana al demonio y Jenny regresa a la normalidad pero, Ethan escapa.