Go Fish
La playa es el lugar donde el equipo de natación de Sunnydale ca a celebrar, todos menos Buffy. Uno de los miembros del equipo, Cameron, se aproxima a la solitaria cazadora y la acompaña. Otro miembro del equipo, Dodd, se mofa de Jonathan al frente de todo el mundo, entonces Buffy le dice que ya pare de molestarlo. Dodd y Gage se van de la fiesta y caminan por la orilla. De repente, Dodd desaparece sin que nadie se de cuenta. Gage siente un fuerte olor proveniente de algún lado, entonces él decide regresar a la fiesta. Él no escucha a Dodd agonizando, ni tampoco nota a una criatura alejarse de Dodd.
La mañana siguiente el director Snyder se detiene en la clase de computo para hablar con Willow acerca de uno de sus estudiantes, Gage. Él esta sacando "F" en la clase, y Snyder le dice que trabaje con su nota para pasarlo. Mientras tanto, Cameron lleva a Buffy a un paseo por la escual, y trata de hacer sus movimientos en ella, pero ella se desquita golpeandole la nariz. El director Snyder ve esto y los llama a los dos a la enfermeria. El entrenador del equipo de natación, Marin, se encuentra allá, y ellos discuten su cambio para el titulo estatal de natación. En la biblioteca, se entera de que Dodd fue comido por una criatura misteriosa, dejando solamente su piel. Horas más tarde, Xander descansa un momento de su estudio y apoya su cabeza en una máquina expendedora. Él choca con Cameron que va hacia la cafeteria. Cameron nota un terrible olor cuando entra a la cafeteria y un grito de horro lo sigue. Xander sigue el sonido, pero llega tarde, ya que la piel de Cameron esta en la cafeteria. Xander se da la vuelta y encuentra con lo que mato a Cameron.
Más tarde, Xander le explica a Giles y Cordy que la criatura escapo antes de que él la pudiera ver bien. Con la muerte de Cameron, Giles determina que los asesinatos estan conectados con el equipo de natación. Dodd y Cameron eran el primer y segundo mejor nadador del equipo, respectivamente. Como Gage es el tercero, el quizás sea la siguiente victima de la criatura. Buffy decide vigilar a Gage, mientras que Willow interroga a Jonathan, quien fue hechado del equipo hace tiempo. Más tarde esa noche, Buffy trata de llegar con una buena excusa a donde Gage, pero simplemente le dice la verdad. Él no le cree, entonces seda la vuelta y se va. Fuera, él conoce a Ángel, que prontamente clava sus dientes en el cuello de Gage, pero escupe su sangre. Él deja el debilitado cuerpo de Gage cuando Buffy aparece y escapa. Gage le cree ahora a Buffy, entonce él le pide que lo acompañe a casa.
En una práctica del equipo, Buffy le dice a Willow y Cordy acerca de lo desagradable que le resulto la sangre de Gage a Ángel. Ella cree que Gage quizás esta tomando esteroides, lo que pudo alejar a Ángel. Willow entonces considera que son los esteroides lo que atraen a la criatura. Entonces ellas ven que Xander quiere participar en el equipo. Las posiciones estan disponibles debido a las recietnes muertes, por lo que Xander toma la oportunidad para poder espiar a Gage cuando Buffy no. Después de quedarse un rato en los vestidores, Xander se viste y le avisa a Buffy que Gage todavia esta adentro. Ella escucha a Gage gritar y corre hacia adentro, donde ve a la criatura al frente de Gage. Ella se mete en medio de los dos, pero hay algo malo con Gage. Para su Horror, buffy ve a Gage dehaciendose de su piel en agonia, antes de emerger como la criatura delante de Buffy. La piel de Gage cae al suelo y él ataca a Buffy. Los dos son demasiado para ella, y cuando ella baja la guardia, uno de ellos la muerde en el brazo.
El entrenador Marrin llega y aleja a Buffy del peligro, y las dos criaturas escapan haciendo un hueco en el suelo. Buffy y giles interrogan al entrenador, pero el niega saber acerca del abuso de drogas en el equipo. Ellos no saben lo que sucede, entonces Buffy asigna a Xander para que averigue acerca del uso de drogas en el equipo, mientras que ella y Willow hablan con la enfermera Greenliegh. Sin embargo, la enfermera Greenliegh fue dejada a su destino por el entrenador Marrin, quien no escucha sus suplicas para detener el experimento. Él la arroja donde estan las criaturas que rápidamente se alimentan de ella.
En los vestidores, Xander se entera por otro miembro del equipo que los esteroides estan de por sí en el vestidor. Esto significa que Xander ha sido expuesto a la misma sustancia que cambio a Dodd, Cameron y Gage. Él le dice a los otros que el ya ha estado en el vestidor tres veces, entonces Buffy habla con el entrenador Marrin, él le habla acerca de unos experimentos rusos con el ADN de los peces en atletas olimpicos. Él saca un arma y le dice a Buffy que entre a la alcantarilla para que sus chicos puedan satisface "sus otras necesidades". Después de caer, Buffy ve a la enfermera Greenliegh sobre el agua sucia. Arriba enla picina, Cordy confunde a Xander con una criatura. Ella expresa lastima por él, pero Xander aparece denuevo, justo a tiempo para salvarla del ataque de la criatura.
Ellos regresan a la biblioteca, donde Giles ha encerrado a los miembros del equipo. Xander va a ver al entrenador Marrin, y ellos luchan por el arma. Abajo, Buffy se encuentra con las criaturas que la rodean por todos los angulos. Xander golpea al entrenador y ayuda a Buffy. Ella sube ayudandose del brazo de Xander, y es jalada hasta estar a salvo. El entrenador Marrin se levanta, pero Buffy esta lista esta vez. Ellos se van a donde él, dejando al entrenador con nada más que hacer que gritar. Más tarde, Xander le dice a los otros que él necesita una transfusión de sangre, al igual que el resto del equipo, esperando que eso prevenga el cambio. A medida que ellos hablan, la criatura nada por el oceano, contra la corriente.