Halloween
Es hora de la primera cita formal de Buffy y Ángel; y a ella se le hace tarde - ha estado cazando, sin darse cuenta que otro vampiro la ha estado filmando para que Spike estudie sus movimientos. Pero otras cosas más llaman su atención - como el hecho de que Buffy, Xander y Willow han sido reclutados para ser chaperones la noche de brujas. Buffy esta algo decepcionada ya que es la única noche en que los muertos no salen y ella quería quedarse en casa haciendo nada. Buffy y Willow descubren que no saben nada acerca de Ángel, por lo que deciden robarse el diario de vigilante de Giles. Se escapan al baño donde aparece una figura de una joven noble de 1775 - cuando Ángel tenia 18 años - y Buffy se siente extremadamente incapaz.
En la tienda de disfraces Buffy descubre un vestido igual al de la joven noble del diario de Giles. Xander compra un arma de juguete y Willow se disfraza de fantasma. Mientras tanto Spike estudia el vídeo, cuando su novia Drusilla aparece, y le advierte que algo grande sucederá, pues la noche de brujas habrá una fuerza exterior que debilitara a la cazadora - el vendedor de disfraces.
En la noche de brujas, Willow se viste super sexy, mientras que Buffy esta encantada con su vestido y como luce su amiga, pero a Willow le da miedo y se vuelve a poner su disfraz de fantasma. Cuando Buffy como una joven noble, Willow como fantasma y Xander como soldado; salen con sus grupos, las cosa empiezan a cambiar y se transforman en los que ellos pretendían ser. Ahora que Buffy ya no es la cazadora, Spike sale a cazarla.
Giles se imagina que la tienda tiene algo que ver, así que va hacia allá y descubre al vendedor - quien resulta ser un viejo amigo suyo - Ethan. Ethan planea revelar los secretos de Giles en Sunnydale, pero Giles lo golpea y lo obliga a decirle como acabar con el hechizo. Cuando Giles rompe la estatua, instruido por Ethan, Spike esta a punto de matar a Buffy. En ese momento ella regresa a ser la cazadora y empuja a Spike, quien huye.
Cuando finalmente se encuentran solos, Buffy le dice a Ángel que ella se vistió así para agradarle, pero él le dice que odiaba a ese tipo de chicas - él quería a alguien interesante y excitante. El día siguiente, Giles regresa a la tienda de Ethan, donde no hay nada excepto una nota que dice "nos vemos".