Innocense
Buffy se despierta y ve que Ángel se ha ido. Ángel esta en la calle todavía llamando a Buffy. Una mujer se detiene para ver si él esta en problemas y la mata, vuelve a se Angelus. Mientras tanto, la pandilla esta en la escuela, tratando de encontrar alguna huella del juez, pero a la vez se preocupan por Buffy. Ella se aparece y le cuenta a ellos lo que averiguaron, que el juez fue ensamblado. Ángel regresa a la fábrica, y el juez no puede matarlo, lo que confirma que es pura maldad de nuevo.
EL secreto de Xander y Cordelia es decubrierto por Willow, que esta completamente asombrada. Buffy finalmente encuentra a Ángel en su apartamento, pero él esta distinto y desagradable. Ella queda debastada. El tío de Jenny le dice que si Ángel tiene un momento de verdadera felicidad, perdera su alma y volvera a ser Angelus. Esto asusta a Jenny, quien sabe que muchas personas moriran. Mientras Xander y Willow tratan de hacer las paces, Ángel aparece en la escuela y le pregunta a Willow si se le puede acercar. Jenny aparece con una cruz y Ángel atrapa a Willow, tratando de morderla. Buffy entra y él la besa, luego la suelta y se va.
Giles dice que algún evento ha producido esta transformación, pero Buffy no dice nada, dejando en la imaginación de Willow lo que ellos hiciero. Buffy se va a acasa y solloza. Ella sueña con su noche especial con Ángel y luego en un funeral en donde Jenny esta vestida de negro. Ella entra a la clase de Jenny demandando saber lo que ella sabe. Jenny admite que ella es una vigilante, enviada a alejar la felicidad de Ángel, para que así el pagara por lo que hizo. Buffy le dice que restaure su alma para hacerlo humano de nuevo. Xander decide que como ninguna arma puede matar al juez, eso fue antes de la tecnología, entonces él entra en una base de armas (usando lo que él aprendio cuando se volvio soldado la noche de brujas).
Buffy, Giles y Jenny descubren el cuerpo del tio de Jenny - que fue asesinado por Ángel. El juez, que estana debíl por todos esos años de no haber matado, esta finalmente listo para tomar el mundo. La pandilla se pregunta donde conseguira la multitud que el quiere ya que el Bronze esta cerrado, y Oz sugiere las peliculas en el centro comercial. El juez esta allí, preparandose para vaporizar a todos. Cargando un arma más grande y terribleque se puede imaginar, Buffy le dispara al juez. Ella no destruyo al juez, pero sí lo desarmo denuevo, y la multitud esta a salvo. Pero Ángel todavia quiere matar a Buffy. Ella no tiene el corazón para matarlo, pero lo golpea hasta que queda en el suelo. Giles le advierte a Buffy que Ángel seguira persuadiendola a ella en su nueva forma malvada, pero no la regaña por lo que sucedio. Ella y su madre tienen una fiesta tardía de cumpleaños, y Buffy no quiere pedir un deseo al apagar las velas, y coloca su cabeza en el hombro de su madre para ver una pelicula romantica.