Lie To Me
En el cementerio, Buffy espía a Ángel que esta hablando con una chica extraña - que es Drusilla, la novia de Spike. El día siguiente en la escuela, Buffy ve a un viejo amigo de L.A.; Billy Fordman. "Ford" fue transferido de su antigua escuela. Más tarde en el Bronze, Ford le advierte a Buffy que sabe que ella es la cazavampiros. Ángel, a quien no le agrada Ford, le pide ayuda a Willow para investigarlo. Mientras, Buffy y Ford se encuentran a unos vampiros en los jardines de la escuela, y cuando ella va detrás de uno, Ford atrapa a otro y le dice que la dejara ir si le da cierta información. A pesar de que Willow no encuentra nada incriminante, Ángel todavía esta seguro de que él le traerá problemas a Buffy; Ángel, Willow y Xander van a investigar el sitio que Ford frecuenta.
Al parecer esos chicos no están muertos, pero quieren ser vampiros. Consciente que los vampiros se reúnen en Sunnydale, Buffy localiza a Giles, quien esta en una cita con Jenny Calendar. Todos se encuentran en la biblioteca, y Buffy descubre una foto de Drusilla en un libro de Giles. De repente la chica vampiro sale de la biblioteca con un libro - la misma que Ford supuestamente había matado. En la guarida de Spike, Ford entra y le ofrece un trato - si él lo convierte en Vampiro, Ford le entregara a la cazadora.
Ángel finalmente le advierte a Buffy acerca de Ford. Pero cuando ella lo confronta con lo de Dru, él le revela que él es el responsable por su muerte - él estaba obsesionado con ella, la torturo, la enloqueció y la convirtió en lo que es. Buffy confía en Ángel, finalmente, y decide salir con Ford para detenerlo. Cuando llega con Ford él y sus amigos cierran la puerta del refugio. Ella trata de explicarles que convertirse en vampiro no significa vivir por siempre, pero Ford la aparta y le confiesa que él sólo tiene 6 meses de vida y esa es la mejor alternativa de muerte que tiene.
Al anochecer Spike, Dru y compañía llegan y comienzan a alimentarse del grupo. Buffy ataca a Dru y le dice que Spike que la matara al menos que deje a todos en libertad. Todos salen y Buffy escapa dejando a Ford adentro, inconsciente, con la muerte que siempre quiso. Buffy y Giles hablan en el cementerio, y Ford sale de su tumba, Buffy lo mata y continua con su conversación.