I Only Have Eyes for You
Una noche en el Bornze donde nada mejora el espiritu de la cazadora, Willow nota cuando Buffy rechaza a un muchacho. Willow trata de ayudar a Buffy, pero ella opta por pasar por la escuela y ver si Giles tiene algún trabajo para ella. Sin saberlo, un chico esta peleando con una chica en el pasillo. Él sostiene una pistola y la chica trata de dejar la escena. El chico le dice "note alejes de mi, perra!", pero Buffy llega a la escuela justo a tiempo para deternerlo. Buffy le quita el arma de las manos y el chico vuelver a la normalidad. Mientras que él y la chica tratan de saber que fue lo que les sucedio, el conserje le dice que la pistola no esta.
La mañana siguiente, el director Snyder llama a Buffy a su oficina para hacerle saner que la estara vigilando. Despúés que el se va de la oficina por unos minutos, un libro misteriodamente se cae del librero. Buffy lo recoge y no ta que es un anuario de la clase del '55. Mientras tanto, Giles se detiene en el salin de computo donde Willow todavia esta como maestra sustituta. Ella le habla a Gile acerca de unos archivos y sitios webs paganos que ella enconreo en la computadora le da una rosa de quarzo que le pertencecia a Jenny. Mientras tanto, Buffy tiene un sueño, ella se ve en una de sus clases pero en el año de 1955. Ella ve cuando uno de los estudiantes se le acerca a la profesora. ellos comienzan a unir sus manos cuando alguien los interrumpe. En ese momento, Buffy se despierta y nota que le profesor ha escrito en el trablero "no te alejes de mi, perra!", él no lo nota hasta que todos los estudiantes comienzan a reirse.
En el pasillo, Buffy le cuenta a Xander lo que sucedio. Cuando ellos estan en su casillero, un arma sale y atrapa a Xander. Buffy lo ayuda y la criatura desaparece. Cuando Giles se entera de lo sucedido, él deduce alguna clase de actividad paranormal. Más tarde esa noche, una de las profesoras Ms. Frank, pasa frente a George, el conserge, en su camino a casa. De repente, ellos comienzan la misma conversación de el chico y la chica la de la noche anterior. Mientras tanto, Giles esta trabajando en su oficina cuando escucha la voz de una mujer llamandolo. Él cree que es Jenny. Cuando él sale a investigar, ve a Ms. Frank y George afuera. Ante de que pueda hacer algo, el arma se dispara enviando a Ms. Frank por el balcon al piso de abajo. George trata de dejar la escena pero giles lo detiene. Después que George suelta el arma, esta desaparece en el aire. George no tiene idea de lo que esa sucediendo, entonces Giles lo ayuda.
El día siguinte, Giles le dice a todos que cree que el fantasma en Jenny. Ellos no ven la relación, pero giles esta seguro de lo que dice. En el salon de computo, Willow busca información acerca de tiroteos previos en la escuela. ella encuentra un archivo de 1955, cuando un estudiante mato a su maestra y luego se mato él. Buffy reconoce a los protaginsta de su sueño, entonces ella busca un anuario de 1955 para buscarlos. El chico es James Stanley y la maestra Grace Newman. Buffy suguiere que ellos tenian un romance. Sin embargo, Buffy no siente pena por James, ella piensa que el se merece un castigo por disparale a Grace. En la cafeteria, Cordy habla acerca del baile de Sadie Hawkins, cuando otro hecho paranormal ocurre. Al momento, toda la comida se transforma en culebras, poniendo a toda la escuela en panico. Una de las culebras muerde el rostro de Cordy antes de que ella pueda escapar. Después de evacuar la escuela, un equipo especial es enviado a sacar las culebras. El director Snyder habla con su amigo policia, Bob. Synder sabe que ellos estan en la boca del infierno, pero Bob que controle la situación, por que sino el superior tendra que involucrarse.
Esa noche, Willow planea exorcisar el espiritu de James. Para hacerlo, Buffy, Xander, Cordelia y ella necesitan estar en diferentes puntos de la escuela a la media noche para hacer el "Tripod". Después que llega a la escuela, Willow va a ver a Giles en la biblioteca. Él esta tratando de contactar el espiritu de Jenny, por lo que lo deja solo. Al aproximarse la media noche, Buffy tiene una visión de James bailando en el salon de Banda. Cordelia inspecciona su rostro en el espejo del baño, ella ve con horror su rostro rojo y humeante. Willow es repentinamente jalada al suelo por una mano, pero Giles la salva. Buffy ve el rostro de James, quien le dice que se vaya. El reloj da las 12, entonces el grupo hace el canto al mismo tiempo. Sin embargo, esta no funciona como se supones. Repentinamente una banda de murcielagos invade el pasillo, y todos salen. Ellos corren hasta la calle donde se dan la vuelta para ver como la banda de murcielagos esta alrededor de la escuela.
En la casa de Buffy, Giles deduce que el espiritu de James es el que ha estado rondando Sunnydale High. Él aparentemente busca que Grace lo perdona, pero eso nunca paso por que ella murio antes de poder perdonarlo. Entonces él lo repite todo una y otra vez. Mientras ellos buscan una solución, Buffy escucha la voz de un hombre llamandola. Sin decirle nada a nadie, ella se va a la escuela. Los murcielagos le abren paso y ella entra a la escuela. Adentro, Buffy ve a Ángel, que ha ido a terminar todo. Sin embargo, el espiritu de James se apodera de Buffy, y ella comienza a actuar fuera de sí. Confundido por un momento, Ángel se aproxima a Buffy y el espiritu de Grace se apodera de él. Comienzan con la conversación que llevo a la muerte de Grace, por lo que Ángel termina cayendo del balcon. En el salon de banda, James se prepara para matarse cuando Grace aparece. Ellos lo perdona y se dan un último beso antes de que sus almas crucen, dejando a Buffy y Ángel besandose y abrazandose como antes. Cuando Ángel se de cuenta de lo que esta haciendo, la empuja y escapa.
De regreso a al casa Summers, Buffy se da cuenta de que James nunca quizó dispararle a Grace. Aparentemente, Buffy y James tienen más en comun de lo que ella piensa, ambos estan atormentados por la culpa. Mientras tanto en su nueva casa en un jardin abandonado, Ángel trata de limpiarse del beso que se dio con su enemiga. Él se va con Dru a buscar algo de sangre, dejando solo a Spike. Cuando ellos se van, Spike se levanta de su silla de ruedas dando a saber que pronto volvera a ser el mismo de siempre.