Passion
Angel todavía está acercándose furtivamente a Buffy y a sus amigos, jugando con ellos antes de que los destruya a todos. Él los mira desde el Bronze, y entra en la alcoba de Buffy mientras ella duerme. Cuando ella se despierta, encuentra un dibujo de ella durmiendo, al lado de su cama, y comprende que él ha estado allí. En la escuela, ella le pregunta a Giles si hay alguna manera de invertir la invitación de que Angel tiene a su casa, y Giles jura investigarlo. La tensión está consiguiendo a Buffy—ella se pregunta si su madre debe irse, porque es probable que Angel venga detrás de su familia. Giles le implora a Buffy que guarde cordura.
La Señorita Calendar le pide a Willow cubrir su clase de computación por ella cuando llega tarde, y Willow está de acuerdo como Buffy y Giles cuando se presentan y exhibe la misma frialdad a la Señorita Calendar que ellos tienen durante varias semanas. Buffy sale con Willow, pero Jenny le da a Giles un libro y le dice que ayudará a que vuelva a estar todo bien. Eso es lo que ella quiere, dice, para corregir las cosas, y admite que ella está enamorada de Giles. Cenando, Buffy le da una versión saneada de su problema con Angel a su madre como una advertencia esa noche. Y después, mientras en el teléfono con Buffy, Willow encuentra un sobre de Buffy que contiene todos sus peces de la pecera, muertos. Aterrado, Willow se pasa la noche con Buffy. Drusilla, entretanto, ha hecho un cachorro a Spike para comer. Pero simplemente entonces Drusilla se lamenta y se da cuenta de alguien intentando ayudar, para devolver el alma de Angel. La Señorita Calendar visita una tienda local y adquiere un Orbe de Thesulah.
El próximo día, Buffy todavía fría con la Señorita Calendar pero no obstante le dice que Giles la extraña. Esa noche en la casa de Willow ellas encuentran otro sobre, para Buffy—es una pintura de la madre de Buffy, dormida. Angel se detiene por la casa de Buffy y ve como Joyce trae comestibles a la casa. Él le dice a Joyce que llame a la policía encima de sus amenazas que él necesita a Buffy y que no ha podido dormir desde que ellos hicieron el amor. Sacudida, Joyce corre dentro de la casa, justo cuando Willow y Buffy leen una encantación que revoca la invitación de Angel. "Perdón, Angel," dice Buffy. "Cambió de cerraduras." Drusilla se presenta en la tienda visitada por la Señorita Calendar y le pregunta lo que la maestra quiso al dueño de la tienda. En la escuela, la Señorita Calendar está trabajando tarde cuando Giles se presenta y la invita a salir cuando ella termine. Él sale, y ella termina su trabajo—¡ella averigua cómo restaurar el alma de Angel!. Guardando la solución a un disco blando, ella lo imprime, y de repente comprende que no está sola. Angel está allí. Él rompe el Orbe de Thesulah, destruye a su computadora y quema la copia impresa, y entonces ataca a la Señorita Calendar. Ella corre por su vida, pero sin ningún sentido— Angel la sujeta y rompe su cuello.
Joyce habla con Buffy sobre la revelación de Angel, y "la Charla" parece reunir a las Summers más cerca. Giles vuelve a casa para encontrar una rosa en su puerta, champaña en hielo, Puccini en el estéreo, y una nota que dice "Arriba." Subiendo los escalones, su sonrisa se hiela en su cara cuando él ve el cuerpo muerto de la Señorita Calendar en su cama. Con la toma policíaca del cuerpo lejos, él llama Buffy y Willow que irrumpen en lágrimas cuando Angel. a través de la ventana, sonríe.
Preocupada por lo que Giles podría hacer, Buffy va con la banda a la casa de Giles. Él no esta en casa, y sus armas se han ido, ellos comprenden que él ha ido a la fábrica para vengarse de Angel (y probablemente morir en el proceso). En la fábrica, la tensión entre Spike y Angel realiza una pausa, cuando de repente un combinado de Molotov aterriza en el suelo y pone la fábrica en fuego. Es Giles que viciosamente ataca Angel pero queda a la misericordia del vampiro. Buffy llega justo a tiempo y le pega a Angel atrás, pero entonces Angel le pega a Giles y queda inconsciente. El vampiro escapa cuando Buffy salva a su Vigilante. Él protesta que no era su lucha, y Buffy contesta que él es un animal lento—entonces lo abraza firme. "No puedes dejarme," ella solloza. "Yo no puedo hacer este solo." Giles y Buffy visitan la tumba de la Señorita Calendar, y Buffy acepta la nueva orden—su Angel ha ido, y ahora ella siente que está lista para matar al monstruo que él llegó a ser por última vez. Willow acepta la tarea de completar el tristemente como maestra de computación hasta que se contrate un reemplazo. Cuando ella toma su lugar en el escritorio, un disco blando se cae inadvertido al suelo...