Reptile Boy
Una joven es atrapada en el cementerio por unos hombres con hábitos de monjes. Buffy y su banda están descansando de sus actividades, y están felices por la reciente inactividad en la boca del infierno. Giles lo arruina todo diciéndole que durante este tiempo no debería descuidar su entrenamiento pero ella no esta dispuesta a arruinar su tiempo libre. Mientras, Cordelia esta saliendo con un chico de la fraternidad, Richard - muy importante por su riqueza y conexiones con la sociedad. Cuando va a buscar a Cordelia, su hermano de la fraternidad, Tom, queda encantado con Buffy; pero ella no quiere ir a su fiesta de la fraternidad.
Buffy esta viendo a Ángel - sólo de noche, por lo que lo invita a salir, él le dice que su diferencia de edad y el hecho de que su lado su lado demoniaco trata de salir cuando es apasionado, son impedimentos para su romance. Desanimada decide ir con Cordelia a la fiesta de la fraternidad, lo que significa mentirle a Giles acerca de su actividad de esa noche.
Buffy y Cordelia son drogadas en la fiesta, y llevadas al sótano junto con la chica del cementerio. De regreso a la escuela, el brazalete roto que Buffy encontró en el cementerio es examinado por Willow y Giles descubre que es de una joven desaparecida. Willow encuentra aún más información - el año pasado para estos mismos días, tres mujeres desaparecieron y nunca fueron halladas.
Ellos llegan a la fiesta de la fraternidad con Ángel y Xander, justo cuando las tres jóvenes van a ser sacrificadas a Machida, una serpiente que es un demonio que llega cada año y protege a la fraternidad. Buffy saca las cadenas de la pared y Tom, quien resulta ser el sacerdote, esta a punto de cortarla pero, ella le quita la espada y mata a la serpiente. Cordelia, aturdida, reprende a Tom con su clásico estilo diciéndole "tú iras a la cárcel por 500 años"
Giles perdona a Buffy por su mentira y Ángel aparece en el Bronze invitando a Buffy a tomar un café. Ella lo acepta y se va dejando en le bronze a Ángel y el resto de la banda.