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El cuerpo de una animadora muerta es arrastrado por el cementerio y Buffy, oficialmente regresa a su labor de cazadora. Cordelia accidentalmente se engancha con una mano la camisa, los restos encontrados corresponden a tres cuerpos - el de la animadora y dos amigas que murieron con ella en el accidente. Giles sospecha de una actividad de zombis, y las pistas apuntan a Chis - un genio de la ciencia que ha estado callado desde que su hermano Daryl murió.
Ellos descubren que Chris y Eric, han estado, secretamente, ensamblando una chica con las partes de las animadoras muertas para su hermano Daryl, para que no este solo. La única parte que les hace falta es la cabeza, debido a que las cabezas de las animadoras les eran inservibles pues el formaldehído que se utiliza para conservar los cuerpos deteriora las células del cerebro. Ellos ya tienen tres "donantes" de cabeza a considerar: Cordelia, Buffy y Willow. Daryl eligió a Cordelia, pero Chris le advierte que no piensa matar a nadie, con lo que Daryl se enoja.
Mientras tanto Giles esta cortejando a Jenny en su primera cita oficial en el juego. Esa noche Eric decide matar a Cordelia, ya que Chris no quiso hacerlo, pero Buffy llega en el momento justo para salvarla. Cuando Buffy lucha con Daryl, un bote de gasolina estalla. Comienza un incendio y Xander, que fue a ayudar, saca a Cordelia y la pone a salvo. Daryl al ver el cuerpo de su novia esta entre las llamas, se lanza hacia ella y ambos mueren abrazados por el fuego.
Ángel y Buffy hablan finalmente - él admite que ha estado un poco celoso de Xander y se siente fuera de su vida desde que sólo la puede ver de noche. Ellos caminan juntos a medida que se ve la tumba de Daryl.