Surprise
Buffy tiene una pesadilla en la que Drusilla mata a Ángel para obtener mayor poder. Ella le habla a Ángel al respecto, y sobre su miedo de que quizás Drusilla todavía este viva, pero él piensa que no hay nada por que preocuparse. Ellos se besan mucho. Esa mañana en la escuela, Buffy esta totalmente ida pensando en Ángel, y Willow la anima a que vaya al siguiente nivel con Ángel. Willow trabaja en sus nervios para hablarle a Oz, el guitarrista - cybernerd que ha estado rondándola - él la invita a salir, su cita será en la fiesta sorpresa de Buffy.
Cuando Buffy le dice a Giles y Jenny acerca de su sueño, Giles le dice que es posible que Drusilla este viva y alerta. Spike y Dru aparecen en la fábrica. Spike esta asustado y en una silla de ruedas, pero tan malo como siempre. Dru esta planeando una fiesta también; pero esta vez no habrá intrusos. Un Hombre extraño se aparece en la clase de Jenny - su tío; y descubre que ella es una gitana cuya familia fue asesinada por Ángel, cuando él era el super malvado Angelus. Su tío le dice que no es justo que Ángel sea feliz, entonces Jenny duda si tiene que alejar a Buffy de Ángel.
Jenny ofrece llevar a Buffy para que vea a Giles fuera del campus, pero ellos descubren a unos vampiros causando problemas - uno de ellos era el traductor que trabajó para Spike. A medida que Buffy y uno de los vampiros luchan, entran por una ventana del Bronze en donde espera la fiesta sorpresa. Oz ve a Buffy cazando a uno de los vampiros, lo que hace que ahora sea parte oficial de la pandilla. Ellos abren la caja que los vampiros cuidaban, y esta contiene un arma que golpea a Buffy. Ángel explica que esa era un criatura llamada el juez que destruía a todo lo que fuera honesto.
Él monstruo fue finalmente desarmado y destruido, pero sus partes todavía existen y si se vuelve a armar traerá el fin. Ángel dice que tiene que llevar el arma al otro lado del mundo, y se tendrá que ir en bote esa misma noche. Buffy lo acompaña hasta el muelle y él le da su anillo como muestra de su amor. Cuando ellos se dicen adiós, los vampiros aparecen y se llevan el arma. La fiesta de Dru esta llena y el juez es la atracción principal. Su primera conquista en el traductor, que lo incendia con un solo toque. Cuando Buffy y Ángel van a la fábrica para ver si pueden encontrar más partes, pero ya es muy tarde, y el juez lo reconoce. Ellos escapan a la casa de Ángel, donde ellos hacen el amor y se duermen. Ángel desnudo se despierta y corre afuera, de repente esta vestido de negro y colapsa. Llama a Buffy pero ella esta dormida.