What's My Line, Parte 2
Buffy queda sorprendida cuando Kendra se identifica como la cazadora. Al parecer Kendra fue enviada a reemplazar a Buffy cuando esta murió por unos minutos. Kendra también sabe que la maldad se acerca. Casi al amanecer, Ángel es sacado de la jaula por el tipo del bar - quien se lo entrega a Spike y Drusilla, ya que cuando la luna nueva salga esa noche, ellos harán el ritual y Ángel morirá.
Giles parece estar entusiasmado con Kendra, lo que hace que Buffy se sienta fuera de lugar. Ahora que hay otra cazadora, Buffy esta considerando dejar la cacería a Kendra. En casa de Buffy, Cordelia habla con el vendedora hasta que se da cuenta de que esta rodeado de gusanos. Él se convierte en una masa de gusanos, obligando a Xander y Cordelia a esconderse y ellos pelean para ver que hacer. En el calor de la discusión ellos se besan apasionadamente (¿?). Ellos logran escapar en el auto de Cordelia.
En Sunnydale High Willow habla con Oz acerca de la carrera. Una mujer policía que supervisa la feria, repentinamente le dispara a Buffy e hiere a Oz, pero Kendra llega al rescate de Buffy. Cuando la pandilla se reúne en la biblioteca, Giles les anuncia que ya descubrió en que consiste el ritual: Ángel morirá esa noche para darle fuerza a Drusilla. Buffy y Kendra van al bar a ver si encuentran a Ángel, pero Kendra se va convencida de que Ángel es maligno. Mientras tanto, Drusilla esta pasando el día con su ex- tormentoso amante, Ángel, rociándolo agua bendita y viendo como grita del dolor.
El tipo del bar deja a Buffy en la iglesia, donde están todos los de la orden del Taraka. Buffy observa como Drusilla atada a Ángel le absorbe la energía. Cuando la mujer policía va a dispararle a Buffy; Kendra entra a salvarla. Willow, Xander, Cordelia y Giles van en su ayuda también. Xander y Cordelia van detrás del hombre gusano; y cuando este pasa por debajo de la puerta, se queda pegado y ellos lo aplastan. Buffy libera a Ángel, pero Spike prende el cuarto y carga a Drusilla.
Antes de poder escapar, Buffy les lanza algo y los envía hasta el organo que les cae encima. Kendra se va de Sunnydale y Buffy es la cazadora número uno de nuevo. Pero no todo esta bien, de los escombros emerge Drusilla, ahora llena de energía y fuerte, lista para cuidar a Spike. Ella regresó y es mala.