Amends
La época navideña se acerca, Ángel comienza a revivir en sus sueños las muertes que el ha ocacionado. Una de sus victimas es un hombre joven llamado Daniel, a quien Ángel asesino en Dublin en 1818. Sin pode estar en la cama por más tiempo, Ángel se aventura en las calles de Sunnydale y corre hacia Buffy, quien hace unas compras navideñas de último minuto. Ángel desvia su atención de Buffy al ver a la distancia a Daniel, el mismo hombre que el asesinó hace 180 años. Después que Buffy le cuenta a sus amigos acerca de su encuentro con Ángel el día siguiente en la escuela, Oz finalmente decide darle una segunda oportunidad a Willow. Más tarde esa noche, Buffy y Joyce compran un árbol de navidad. Mientras ven los alrededores, Joyce le sugiere a Buffy que invita a Faith para que pasen la navidad con ellas.
Buffy nota un grupo de árboles muertos que el vendedor no puede explicar. En el motel, Faith rechaza la invitación de Buffy, diciendole que ella ya tiene planes para las fiestas. Mientras tanto, Ángel se aparece en la puerta de Giles en busca de ayuda. Giles lo invita a pasar, no sin antes tomar una ballesta para protegerse. Ángel quiere averiguar cómo y por qué regreso a la tierra, pero él esta distraido por la presencia de Jenny Calendar en el departamento. Ella es invisible a Giles, quien se confunde al ver a Ángel correr fuera. De regreso a la mansión, Ángel sueña con otro momento de su vida, en que mato a una sirvienta llamada Margaret. Después de beber de su sangre, Ángel descubre que Buffy vio todo lo sucedido. Ángel de repente despierta...lo mismo Buffy.
Adentro de la mansión, Ángel es acosado por Jenny, Daniel y Margaret, y visiones de sus otras victimas. Buffy, mientras tanto, le dice a Giles que ella estuvo en un sueño de Ángel la noche anterior. Ellos deciden investigar la razón del regreso de Ángel a la tierra. Xander y Willow se aparecen para ayudar en la busqueda. Después de un rato, ambos, Buffy y Ángel, se duermen y comparten un sueño en el que estan haciendo el amor en el cuarto de Buffy. Su romantico momento es interrumpido por la visión de un hombre sin ojos. Antes de que Buffy pueda saber lo que sucede, Ángel la muerde en el cuello, despertando ambos de su sueño. Ángel escucha la voz de Jenny que trata de convencerlo que matar a Buffy traera la paz que tanto desea. Giles le enseña la figura de los tres hombres sin ojos a Buffy, que reconoce sus rostros por su reciente sueño. Llamados los Bringers o Harbingers, estos altos sacerdotes sumar "El primero". Giles le explica que "El primero" es el nombre dado a la absoluta maldad.
Como esta no es una contienda física, Buffy no lo puede combatir. Buffy y Xander visitan el bar de Willy, esperando saber donde estan los Bringers. Lo unico que averiguaron es que estan bajo tierra. Xander decide que deben de ir a casa y disfrutar de las fiestas navideñas, antes de continuar con su busqueda. Con sus padres fuera en la noche, Willow invita a Oz a su casa para ver algunas peliculas. Cuando Oz llega, él nota que Willow ha hecho un pequeño cambio de planes. Willow le dice que ella esta lista para dormir con él, pero Oz sabe que ella sólo lo hace para redimirse. Él rechaza la oferta de Willow, prefiriendo pasar la noche en una forma simple, como besandose. Mientras tanto, Faith se aparece en la entrada de la casa Summer. Explicando que ella lo penso dos veces antes de ir, Faith le da regalos a Joyce y Buffy. Mientras Faith se sienta, Buffy va a su cuarto a recoger sus regalos. Ella se sorprende de ver a Ángel en su cuarto. Sin embargo, él esta un poco fuera de sí, mirando largamente su cuello. Jenny esta detrás de Buffy, diciendole a Ángel que termine su culpa, simbolica y literalmente. Ángel no puede hacerlo, y sale por la ventana. De regreso a la mansión, Ángel le dice a Jenny que él acabara con su vida, usando los mortales rayos del sol.
Después de dejar a su madre a salvo con Faith, Buffy va al departamento de Giles para averiguar donde estan los Bringers. Uno de los libros de Giles tiene un pasaje que habla acerca de la inhabilidad de que algo cresca arriba o entre los Bringers. Esto lleva a Buffy de regreso al misterioso grupo de árboles muertos que ella vio hacer poco tiempo. Usando un hacha, Buffy descubre un hoyo en la tierra donde entra de inmediato. Bajo tierra, Buffy encuentra a los Bringers y hace un pequeño trabajo con ellos y el hacha. Sin embargo, Buffy no esta preparda para ver a Jenny Calendar frente a ella. Buffy escucha como la visión de Jenny habla por "El primero", quien le dice que Ángel morira al amanecer.
Buffy regresa a la mansión a buscar a Ángel, pero él no esta allí. Ella finalmente lo localiza en la cima de una colina donde se puede ver todo Sunnydale. Buffy trata de proteger a Ángel antes de que el sol salga, pero Ángel no se quiere mover. Él le dice a ella que no puede continuar viviendo, sabiendo que su existencia representa una amenaza para la mujer que ama. Buffy no esta de acuerdo, expresandole su amor a Ángel y el odio propio que viene con ello. Su estadia es interrumpida por los rayos solares que se empiezan a asomar por las nubes. Repentinamente, una nube de nieve envuelve a Sunnydale por primera vez, impidiendo la entrada de los rayos del sol y la muerte de Ángel. Nadie lo puede explicar, pero eso no importa para Buffy y Ángel. Algún poder superior, quien o lo que sea, le ha dado una otra oportunidad a Ángel...en navidad, nada menos.