Es el tiempo del mes en que Oz debe estar encerrado por tres noches seguidas en la jaula de la biblioteca, mientras que otro lo observa. Después que Xander va a reelevar a Willow de su posición, él se queda se cae de la mesa y se duerme. En el cementerio, Buffy y Faith hacen la ronda. Ninguna de las dos esta cerca de los arbustos para darse cuenta de una caceria, que acaba brutalmente con un chico: Jeff Orkin. La mañana siguiente, Buffy, Willow y Oz se encuentran con Scott y dos de sus amigos: Pete y Debbie. Oz le ofrece sus apuntes de biologia a Debbie, por lo que quedan de verse más tarde. Buffy luego se dirige a su terapia con el consejero mientras que Willow y Oz van a la biblioteca. Ambos Oz y Willow se asustan, ya que Giles y Xander le informan acerca del crimen de la noche anterior. El hecho de que Xander se durmiera y que la ventana de la jaula estaba abierta dejando a Oz como sospechoso.
Mientras tanto, Buffy conoce a su consejero, Mr. Platt. Ella vacila en contarle todos los detalles de su huida. Buffy respeta la ayuda de Mr. Platt. Después de la escuela, Buffy se encuentra con los otros en la biblioteca, y descubre que Oz pudo matar a alguien mientras era un hombre lobo. Giles le dice a Willow, Xander y Cordelia que vayan a la morge a inspeccionar el cuerpo de Jeff, mientras que Buffy tiene que vigilar por si acaso el asesino no es Oz. Él tendra a Faith vigilando a Oz toda la noche. En la morge Willow colecta evidencia, la cual demuestra claramente que fue asesinado por un animal salvaje. Ella luego determina que Oz pudo ser el culpable. Afuera, Buffy descubre a un corredor loco en el bosque. Para su sorpresa ese alguien es Ángel. Sin embargo, él no esta en sus cabales, y la ataca de inmediato. Ellos luchan por un rato antes de que Buffy pueda dejarlo inconciente. Ella luego lo lleva a la mansión de Spike y Dru donde usa algunas de las cadenas de Dru para encerrarlo e impedir que vuelva a salir al bosque. Sin poder comunicarse con Ángel, Buffy nota la marca en el suelo que dejo Ángel después de su viaje de regreso del infierno. Incapaz de pasar la noche en su casa, Buffy va a la biblioteca y reemplaza a Faith.
Giles encuentra a Buffy dormida en la silla la mañana siguiente. Él ve el libro que ella ha estado leyendo, que habla acerca de las clases de demonios y Acathla. Después que Buffy se levanta, ella le pregunta a Giles si Ángel puede regresar del infierno, y si es así, como seria él. Buffy no le dice en que forma encontro a Ángel. Mientras que Giles debate la posibilidad de que Ángel regrese, él le dice que como el tiempo se mueve rápidamente en otras dimensiones, Ángel quizás quede atrapado por un largo tiempo. Después de tantos años de tortura, él no será mentalmente la misma persona. Más tarde, en el almuerzo Buffy se encuentra con Scott, Pete y Debbie en la mesa. Sin poder controlar sus sentimientos, Buffy los deja y va a la mansión. Tan pronto como ella pone una mano en el hombro de Ángel, el reacciona. Viendo cuanto él ha cambiado, Buffy regresa a Sunnydale High. En la escuela, ella va a ver a Mr. Platt a su oficina y le confiesa que ella de verdad necesita ayuda con lo que esta pasando en su vida. Desafortunadamente, Ella no recibe ayuda de Mr. Platt y descubre que fue asesinada, aparentemente, por el mismo animal que Jeff Orkin.
Después de la escuela, Pete lleva a Debbie al cuarto de mantenimiento para estar solos un momento. Adentro, él nota que el vaso que contenia un liquido verde ahora esta vecio. Debbie trata de negar que ella haya hecho algo con ello, pero ella luego admite que lo voto para ayudar a Pete a que se ponga mejor. Sin embargo, Pete convulsiona y se transforma en un mounstro, demostrandole que ya no necesita la formula. Durante este cambio, Pete golpea a Debbie en el rostro enviandola al suelo. Pete luego recupera el control de sí mismo y vuelve a la normalidad antes de levantar a Debbie del suelo. A pesar de ser golpeada por su novio cuando se transforma, Debbie no tiene problemas en perdonar las acciones de Pete. Afuera, Debbie se encuentra con Oz en la fuente para entregarle sus notas de biologia. Notando el golpe en su ojo, Oz la detiene tomandole por el hombro y preguntandole si esta bien. Desde una distancia, Pete ve toda la conversación
Con la evidencia indicando que Mr. Platt fue asesinado de día, Oz ya no es un sospechoso. En la biblioteca, el grupo descubre una conección entre las victimas y Debbie. Oz les cuenta sobre el golpe de Debbie, lo que no coincide con la muerte de Mr. Platt. Esto deja a Pete como sospechoso, por ambas cosas, los asesinatos y golpear a Debbie. Mientras Oz se encierra en la jaula por su tercera y última noche del mes, Buffy y Willow confrontan a Debbie. Desafortunadamente, Debbie se rehusa a ayudarlas a detener a Pete. Durante esta conversación, Ángel se libera de sus cadenas en la mansión y escapa. Buffy y Willow no se imaginan que Pete esta en la biblioteca listo para matar a Oz por tocar a Debbie. Pete se transforma en un mounstro y rompe la puerta de la jaula. Después de lanzar a Oz por la biblioteca por un tiempo, el sol se oculta y la luna sae, dejando a Oz transformarse. En su forma de hombre lobo, Oz es lo suficiente para la furia de Pete.
Los sonidos de una batalla alertan a los otros. Buffy trata de detenerlos con una pistola de dardos, pero le dispar a Giles cuando Debbie la empuja. Mientras que el dardo saca a Giles de la acción, Oz y Pete se separan y escapan al pasillo. Buffy sigue a Pete hasta el cuarto de mantenimiento, donde encuentra a Debbie muerta en el suelo, asesinada por Pete. Otra pelea ocurre. Justo cuando parece que Buffy pierde la batalla, Ángel llega y mata a Pete. Para la sorpresa de Buffy, Ángel logra decir su nombre antes de caer a sus rodillas y abrazarla. El día siguiente, Buffy no encuentra palabras para consolar a Scott, que ha perdido a dos de sus mejores amigos, son saber lo que realmente sucedio. Más tarde esa noche, Buffy ve a Ángel mientras él duerme en el suelo de la mansión. Él constantemente se mueve y tiembla, aparentemente sufriendo de pesadillas de su tiempo en el infierno.