El Mayor Wilkins necesita un favor, y para que Faith lo haga, él le da de regalo una hermosa dagadice que un paquete llegara mañana en la noche proveniente de Sur America y es . Él le crucial para su ascensodonde un , y él quiere que Faith lo recoga por él. Faith va al aeropuerto, aviella lo mata con ón aterriza esa noche. Un guia lo lleva, pero antes de recoger el paquete, una flechaque la llevo allí y se van. . Ella luego se sube a una limosina, con un vampiro lacayo Buffy y par de vampiros. Después que Ángel, mientras tanto, estan ocupados cazando a un terminansentido un poco presionada. Ella empieza , Buffy se lamenta con Ángel que ella se ha a darse cuenta de que futuro con tendrá algunas limitaciones. Otra limitación en la que Ángel ha estado pensando es la universidad. Ella entró a Northwestern, lo que hace a su madre muy felizque todavia tiene obligaciones en Sunnydale y no sabe si podrá ir a la , ella sabe universidadWillow también contepla sus posibles universidades, ya que recientemente recibio cartas siendo aceptada en Oxford, . Yaletiene un , MIT y Harvard, entre otras más. Xander piensa ir en el camino como Jack Kerouac. Cordelia, como es usual, comentario insultante para todos.
Buffy finalmente decide que se quiere ir de Sunnydale y va a decirselo a Wesley. Wesley le dice que ella no se puede ir de Sunnydale, especialmente con Faith de mala y el ascenso del Mayor acercandose. Buffy le pregunta si ella se puede ir si detiene el ascenso, que dejaria a Wesley y Giles ocuparse del resto, y ella podria ocuparse de las otras cosas del Mayor cuando venga a casa en vacaciones. Wesley y Giles consideran la posibilidad, pero le dice a Buffy que lo piense seriamente, Buffy tendrá que detener el ascenso del mayor. Ella sugiere tomar el primer paso - tomando la ofensiva en vez de tan sólo esperar que ocurra. Ellos todos estan de acuerdo que es una buena idea, y Buffy se va en busca de Faith y el Mayor. Ella va a la alcaldia, donde ve a Faith metiendo una caja grande. El Mayor esta ansioso por ver la caja. Él hace que la lleven a un cuarto seguro arriba. Afuera, Buffy detiene la limosina que llevo a faith, rompe el vidrio del conductor y lo saca por la ventana. Ella le pregunta acerca de la caja. Cuando ella regresa a la biblioteca, Buffy le dice a todos que es la Caja de Gavroc. Esta guarda energía demoniaca y el Mayor necesita devorarla antes del día del ascenso. Xander, Willow, Buffy, Giles y Wesley hacen un plan para obtener la caja, y comienzan a trabajar en él.
Para obtener la caja, ellos necesitan una posión que rompa el sello que la protege. Willow busca la formula, y Xander y Oz confeccionan la posión. Con la posión en sus manos, Buffy, Willow y Ángel van al techo de la alcaldia, justo arriba del cuarto donde el Mayor guarda la caja. Willow recita un hechizo, luego vierte la posión sobre la caja. El sello que la protege se disuelve. Ángel luego amarra a Buffy y la baja hasta la caja. Cuando ella toma la caja, activa la alarma, y mientras Ángel trata de subirla, el gancho se atora. Dos vampiros servidores del Mayor responden a la alarma e irrumpen en el cuarto. Como el gancho todavia esta atorado, Ángel se lanzá hacia el cuarto para ayudar a Buffy a luchar contra los dos vampiros. Despues de una extenuante pelea, Ángel y Buffy derrotan a los vampiros y huyen de la habitación. Corriendo fuera de la alcaldia, ellos saltan detrás de un arbusto para ocultarse. Cuando un auto sale de la alcaldia a toda velocidad, los vampiros van detras de él, pensando que en ese auto van Buffy y Ángel. Los vampiros regresan con las manos vacias, y el Mayor Wilkins no esta feliz con el hecho de que la caja haya sido robada. Pero mientras el pierde la caja, él gano algo más - Faith ha capturado a Willow.
De regreso a la biblioteca, la pandilla trata de averiguar que es lo que pueden hacer con respecto a la caja - y Willow. Xander propone un asalto para recuperarla. Buffy sugiere que cambien la caja por Willow, Wesley no cree que esa sea una buena idea, él argumenta que miles de vida que solo una como la de Willow. Él cree que deben destruir la caja, detener el ascenso y buscar otro modo de recuperar a Willow. Buffy, que esta un poco alterada, dice que no hay otro modo. Oz ayuda al grupo a decidir cuando él lanza su respuesta a la pared. Él no dice nada. No tiene por que. Ellos haran el trato. De regreso a la alcaldia, Willow esta atada, y mirando hacia afuera. Uno de los secuaces del Mayor entra, y quere probar un bocado de Willow. Willow hace flotar un lápiz detrás de él, y antes de que la pueda morder, ella una el lápiz para matarlo. Ella escapa de sus ataduras y vaga por la alcaldia. Entra a la oficina del Mayor encuentra el libro en su closet y comienza a leer de él. Ella esta tan concentrada en el libro que no nota a Faith caminado en la habitación.
Faith esta lista para matarla. Willow gana tiempo hablando con Faith acerca de la elección que ella hizó al renunciar a ser una cazadora, como esa elección la dejo sola y que todavia puede regresar si quiere. El Mayor Wilkins entra a la habitación, interrumpiendo su conversación. Él recibio una llamada interesante... una reunión fue arreglada en la cafeteria de la escuela. El Mayor lleva a Willow, y Wesley, Giles, Oz, Ángel, Xander y Buffy llevan la caja para hacer un intercambio. Antes de que el cambio se complete, el Director Snyder interrumpe la reunión, con dos policias. Uno de ellos, examina la caja, y la abre - y una araña gigantesca sale de la caja y salta al rostro del oficial. Después de alimentarse del oficial, desaparece - y aparece en el rostro del Mayor. Faith se lo quita y como le hizo poco daño. el rápidamente se sana. El Director Snyder no sabe que hacer. Buffy corre hacia la caja y la cierra, pero no antes de que una arana escapara. Una de ellas salta a su espalda, y ella se lanza de espalda y la aplasta. Otra araña aparece en la pared, y Faith la mata con su daga.
Después del intercambio, regresan a la biblioteca, Giles le pregunta a Willow que es lo que recuerda del libro. Willow le dice que no puede recordar mucho - estaba un poco enredado para ella - ella sólo pudo ver un par de páginas. Ahora ellos saben un poco más acerca del ascenso, el Mayor tiene la caja de Gavroc otra vez, lo cual significa que ellos estan donde comenzarón. Buffy todavia piensa en lidiar con el Mayor, pero su futuro también le pasa por su mente. Ella le dice a Willow que cree que nunca saldra de Sunnydale. Willow le dice que quizás no sea tan malo - ella decidio quedarse e ir a la UC-Sunnydale y así poder quedarse con su amiga. Willow, le dice que ella quiere luchar contra el mal, y ayudar a lo demás, y ella siente que lo puede hacer mejor en Sunnydale, por eso es que se quiere quedar. Es una buena pelea la que ellas tienen, y ella quiere seguir luchando.