Buffy tiene una pesadilla donde ella trata de escapar de un lago mientras Finch la jala hacia abajo como un ancla. Cuando finalmente sale a la superficie, Buffy ve a Faith, quien la empuja de nuevo al agua. Despué de levantarse, Buffy baja a la sala, donde su madre esta viendo la noticia acerca del descubrimiento del cuerpo de Finch. En la biblioteca, Wesley le ordena a Buffy y Faith que investigen eel asesinato de Finch. Durante su discusión, Cordelia entra a la biblioteca para buscar un libro para una tarea. Ella llama de inmediato la atención de Wesley, quien no se da cuenta de la edad de ella hasta que Giles y los otros se lo dicen. Después de salir, Buffy trata de convencer a Faith de limpiar y confesar su crimen. Faith le recuerda a Buffy que ambas estan involucradas, por lo que si ella cae, se lleva a Buffy con ella. Buffy se va con Willow y trata de hablar con ella. Sin embargo, Willow todavia esta resentida por el reciente comportamiento de Buffy.
Mientras tanto, el Mayor Wilkins se deshace de todo los archivos de Finch que contiene información acerca de su trabajo sucio. Mr. Trick escucha mentra el mayor Wilkins le advierte si Allan Finch estaba conspirando en contra de él, de alguna forma. Más tarde esa noche, Buffy y Faith irrumpe en la oficina de Finch para ver si descubren por qué él estaba allí esa noche. Ellas notan que casi todos sus archivos han desaparecido, lo que deja a Buffy creer que estan tratando de cubrir su trabajo. Justo cuando estan saliendo, el Mayor Wilkins y Mr. Trick entran al edificio por la salida opuesta del pasillo. Al verlos juntos, Buffy y Faith regresan a la oficina de Finch, esperando que el Mayor y Mr. Trick pasaran antes de salir corriendo. Afuera, Buffy expresa su preocupación por la aparente paz en la conciencia de Faith. Ella no cree que Faith este bien con el homicido del hombre, pero Faith le dice lo contrario. Ella cree que su labor como cazadora debería dejarlas fuera de la ley. Cuando Buffy regresa a su casa, ella es recibida por su madre y el detective Stein, quien ha llegado a preguntarle acerca del homicidio de la noche anterior.
Buffy miente y niega saber algo relacionado al crimen. El detective Stein se va y visita a Faith, quien le dice una historia similar. Mientras tanto, Buffy le dice la verdad de lo ocurrido a Willow. Willow le aconseja que vaya con Giles. Cuando Buffy llega a la biblioteca, ella encuentra que Faith ha llegado primero y le acredito el crimen a Buffy. Buffy trata de convencer a Giles de lo contrario, pero él la envia a su oficina para hablar con ella más tarde. Después que Faith se va a casa, Giles le dice a Buffy que él se dio cuenta de las mentiras de Faith. Mientras Giles le dice a Buffy que él no tiene la intención de involucrar al consejo de vigilante, Wesley escucha la conversación desde fuera. Después de esto, él llama al consejo en Inglaterra para advertirles del crimen. La mañana siguiente, Buffy habla con Xander, Willow y Giles acerca de que es lo que deben hacer con respecto a Faith. Xander es voluntario para hablar con ella, pues él siente que tiene una conección especial con Faith desde que durmieron juntos. Rápidamente Buffy, Willow y Giles descubren lo que sucedio entre ellos dos. Mientras Xander se va a ver a Faith, Willow llora al saber que su primer amor tuvo sexo con otra chica.
En su cuarto de motel, Xander trata de convencer a Faith que lo que hizo estuvo mal. Sin intensión de escuchar más de esto, Faith lanza a Xander a la cama y salta sobre él. Esta vez, sin embargo,el deseo de Faith es mortal. Ella coloca sus manos alrededor del cuello de Xander y trata de estrangularlo. Antes de que pueda matarlo, Faith es distraida por un ruido proveniente de su puerta. Ella gira su cabeza justo a tiempo para ver a Ángel darle un golpe en su rostro. Más tarde, Faith recupera el conocimiento en la mansión. Notando que ella esta encadenada, Faith trata de ir sobre Ángel. Él la deja sola momentaneamente para hablar con Buffy en otra habitación. Ángel cree que Faith es más peligrosa que nunca, desde que experimento el asesinato. Después que Buffy se va a su patrullaje, Ángel regresa para hablar con Faith. Él le dice como ella puede contener sus deseos. Desafortunadamente, Faith no esta interesada en su ayuda. De repente, Wesley y otros hombres a la mansión. Los hombres luchan con Ángel mientras que Wesley libera a Faith.
Después de liberar la última cadena, Wesley frena a Faith con su puño; informandole a la cazadora que ella será llevada antes el consejo. En el Camión, Faith engaña a uno de los hombres para que se le acerque. Ella lo golpea y lo lanza al suelo y trata de quebrar su cuello, salvo que Wesley la libera. Wesley sigue sus ordenes. Tan pronto, como ella esta libre, Faith golpea a Wesley lanzandolo al suelo y salta fuera de la parte trasera del camión. Buffy regresa a la mansión, donde ve que Faith se fue y Ángel en el suelo inmobilizado. Rápidamente, Giles, Xander y Willow llegan a la mansión. Cuando ellos tratan trazar un plan para salvar a Faith, Willow los interrumpe con la idea de salvar a una homicida, que trato de asesinar a Xander. Al momento, Wesley aparece estropeado y les dice que Faith escapo. Teniendo una idea de a donde pudo ir, Buffy se dirige al muelle.
Segura, Faith esta en uno de los botes, lista para dejar el país. Buffy trata por última vez de que Faith vuelva y pida ayuda. Ellas pelean de nuevo, pero este debate es rápidamente interrumpido por la llegada de Mr. Trick y otros vampiros que encierran a Buffy en una red. Con Buffy fuera por el momento, Faith trata de pelear con los vampiros por su propia cuenta. Cuando Buffy se recupera, Mr. Trick toma ventaja de su debilidad para tratar de matarla una vez por todas. Después de matar al último vampiro, Faith ve a Mr. Trick a punto de morder a Buffy. Rápidamente, Faith corre hacia ellos y estaca el corazón de Mr. Trick desde atrás, volviendolo cenizas. En la biblioteca, Buffy le cuenta a Giles acerca del heroico acto de Faith. Ellos creen que Faith todavia tiene esperanza. Estan lejos de saber el plan de Faith de expandir su nuevo horizonte. El Mayor Wilkins recibe la visita de Faith en su oficina. Con Mr. Trick fuera de la escena, Faith quiere el trabajo disponible. Intrigado, el Mayor Wilkins la deja pasar, cerrando la puerta tras ella.