Después de desempecar la última de sus pertenencias; Buffy se detiene en la puerta del cuarto de su madre para decirle que ella va a salir. Joyce alcanza una mascara nigeriana que ella obtuvo de una amiga de la galeria, luego le da permiso a su hija para que se encuentre con sus amigos. Más tarde, en un callejon oscuro, Buffy nota una figura sombria rondando el callejo. Silenciosamente, ella lo sigue y accidentalmente llama si atención al pisar una lata de aluminio. La figura se da la vuelta y trata de enterrarle una estaca, que Buffy bloquea fácilmente. En la medida que ella le quita la estaca de la manos al hombre, se da cuenta de que es Xander. Antes de que algunos de ellos diga algo, un vampiro sale y los ataca. Durante su lucha, Buffy escucha la voz de Cordelia que proviene de un walkie-talkie que esta atado a la cintura de Xander.
Tan pronto posible, Cordy, Willow y Oz llegan a la escena, todos llenos de estacas y cruces. Buffy se sorprende de ver a sus amigos trabajando en grupo para quitarle el vampiro de encima a Buffy. Uno por uno caen al suelo, golpeados por el poderoso vampiro. Finalmente Buffy salta y termina el trabajo, reduciendo al vampiro en un pila de polvo. Después que Buffy saluda a todos sus amigos, ellos se van al departamento de Giles. El vigilante esta emocionado por ver a la cazadora a salvo y viva, el no lo expresa sino hasta que esta solo en la cosina. En la sala, Buffy evade la platica acerca de que fue lo que hizo en el verano. Luego ella hace planes con Willow para verse al día siguiente en alguna lado.
El día siguiente, Joyce y Buffy visitan al director Snyder en su oficina. A pesar de las protestas de Joyce, Snyder se niega a admitir de nuevo a Buffy a la escuela. Más tarde, Joyce deja a Buffy en la cafeteria donde planeo verse con Willow. Sin embargo, Willow nunca llego. Buffy se va a casa, y cuando ella llega a la puerta, una mujer aparece. Ella se presenta como Pat, una amiga de Joyce de la libreria. Adentro, Joyce le dice a Buffy que invito a Giles y a sus amigos a cenar en la noche. Buffy va al sotano a buscar platos. Allí ella descubre a un gato que ha estado muerto desde hace tiempo. Buffy y Joyce lo entierran afuera. Más tarde esa noche, después que Joyce y Buffy se duermen, los ojos de la mascara en la habitación de Joyce comienzan a brillar. Al suceder esto, el gato sale de su tumba como si nunca hubiese estado muerto.
Esa noche Buffy sueña que esta caminando por los alrededores de Sunnydale High. No hay nadie allí, exepeto Ángel. Ella encontes despierta y se va a la cocina. El gato entra de nuevo a la casa de las Summer asustando a Buffy y a Joyce. Giles llega con una jaula para capturarlo y llevarlo a la biblioteca para estudiarlo. Después de capturar al gato en la alcoba de Joyce, el descubre la mascara en su pared. Luego él le informa a Buffy que ya no le es permitido entrar a los terrenos de la escuela. En la biblioteca, Giles estudia sus textos de demonios mientras que el resto de la pandilla hace planes para la cena esa noche. Al final de la discución, la cena intima se convirtio en una fiesta completa con bocadillos y la banda de Oz. Durante la discución, Giles pasa una página sin ni siquiera verla. En esta página hay una figura de la mascara que Joyce tiene en su habitación.
Esa noche, Pat visita a Joyce. Momentos antes de que la banda de Oz, Dingoes Ate My Babe, llegara. Después de pasar por docenas de personas que ella nunca había conocido antes, Buffy encuentra a Willow cerca de la banda. Buffy se la lleva a un lugar silencioso y le pregunta si la ha estado evitando. Willow niega esto, luego la deja sola y se va donde esta la banda tocando. En su camino hacia arriba, Buffy habla con Xander y Cordelia brevemente, ya que ellos estan perdidos en su mundo de no dejar de besarse. Buffy se detiene fuera de la cocina, donde Joyce y Pat hablan acerca de tener a Buffy de regreso. Buffy escucha a su madre hablar acerca de lo difícil que son las cosas ahora con Buffy.
Incapaz de tomar animo de sus amigos y familia, Buffy va a su habitación y comienza a empacar de nuevo. Mientras tanto, Giles finalmente encuentra lo que estaba buscando en su libro: la figura de la mascar nigeriana. Horrorizado por lo que ha leido, él llama a la casa Summer pero nadie responde en la fiesta por la musica alta. Giles se levanta y va a casa de Buffy. En su camino, él accidentalmente atropella a un hombre en medio de la calle. Sale del auto para inspeccionar el cuerpo, se da cuenta de que el hombre esta muerto desde mucho antes de que él lo atropellara. El cadaver ser levanta y atrapa a Giles para lanzarlo sobre el auto. Giles ve con horror como otros zombies salen de entre las sombras. En todo el pueblo, cadaveres se levantan de las escenas del crimen, camas de hospital y de sus tumbas, con un solo destino en mente: la casa summers. Giles finalmente se defiende de lo zombies y regresa a su auto.
Willow descubre a Buffy empacando sus cosas en su habitación. No mucho después de que ella discute con Buffy acerca de su desición, Joyce entra en la habitación, su primera reacción al ver a Buffy empacando es de ira. Buffy trata de salir de la casa, pero Joyce la detiene en mitad de la sala. A medida que todos quedan alrededor y observan, Joyce deja salir toda la rabia y resentimiento contra Buffy por lo que hizo (o no ) en el vearano. Buffy trata de defenderse pero Xander aparece también le dice sus propios y frios reclamos. Justo cuando todos estan en contra de Buffy, y su mundo se esta destruyendo, los zombies invaden la casa. Ellos rapidamente atacan y matan a algunos invitados, mientras que otros corren en panico. Uno de los zombies ataca a Pat y la mata. Mientras que Buffy, Joyce, Xander y Willow van hacia el sotano, Oz y Cordelia se esconden en un closet abajo. Arriba Joyce encuentra a Pat tendida en el suelo. Ellos la ayudan a llevarla a la habitación de Joyce. Mientra el grupo trata de que los zombies no entren, Willow le revida el pulso a Pat y descubre que esta muerta.
Momentos después, Oz y Cordy salen y ven que todos los zombies estan arriba. Ellos corren hacia Giles que acaba de llegar. Él les explica que la mascar posee el poder del demonio llamado Ovu Mobani o el ojo maligno. Todos los zombies estan detrás de ella y el que se la ponga se convertira en el demonio. Arriba, nadie nota cuando Pat se levanta. Sorprendida de ver a su amiga vida, Joyce corre hacia ella, pero sólo para ser golpeada por el zombie Pat. Joyce y Xander ven como Pat se pone la mascara, que inmediatamente se amolda a su rostro. Pat comienza a hablar, sólo que ya no e su voz, es la voz del demonio Ovu Mobani; y los otros zombies que estaban tratando de entrar a la habitación, ahora estan paralizados de miedo por la presencia de Mobani.
Buffy trata de atacar al demonio, pero este gira su cabeza y la ataca con una luz clara y brillanta que sale de sus ojos y que tumba a Buffy. Sin poder moverse, Buffy toma el poderoso soplido del demonio. El demonio se dirige hacia Willow y trata de matarla, pero Buffy se recupera y empuja al demonio por la ventana, junto con ella. Después de que ellas caen al suelo, Buffy trata de detener la mirada del demonio cubriendole los ojos. Giles le dice a Oz que le advierta a Buffy que la unica forma de detenerlo es atacando sus ojos. Oz corre afuera y es inmediatamente victima de la mirada de Mobani. Buffy usa este momente como una ventaja y arroja un solvente a los ojos del demonio. Este llora en horror, luego se desvanece al igual que los otros zombies. Después de que todos se reagrupan adentro, nadie le puede tener más rencor a Buffy, y ella finalmente se abraza con Willow después de un largo tiempo.
El día siguiente, Giles visita al director Snyder en su oficina y le dice que llamara a la oficina estatal si Buffy no es readmitida. Cuando Snyder no le cree, Giles usa un poco de fuerza bruta para hacerle llegar el mensaje. Más tarde, Buffy y Willow se ven. Willow le habla acerca de sus experiencias con la mágia. Ellas entienden lo que la otra ha sentido durante estos últimos meses, y como buenas amigas que son lo aceptan.