Cansada de vivr como mortal, Anyanka despierta a un demonio llamado D'Hoffryn, para crear un pasaje temporal que le permitiera a ella recuperar su centro de poder - el collar que usabada alrededor de su cuello- antes de que fuera destruido. D'Hoffryn no tiene intensión de ayudarla y la verá vivr el resto de su vida como mortal. Anyanka le ruega que consiga a alguien que la pueda ayudar. Afuera de Sunnydale High, Willow le saca punta a un lápiz mientras que Buffy se prepara para una evaluación como cazadora que va a conducir Wesley. Más tarde, Willow es llamada a la oficina del Directo Snyder, donde otro estudiante llamado Percy West espera. Percy, parte del equipo de Basketball de Sunnydale High, quien tiene problemas con historia. El director Snyder le ordena ser tutora de Percy. Después, Willow y Buffy van a la biblioteca. Mientras Willow responde a la petición de Giles de tratar de accesar a los archivos en la computadora del Mayor, Faith regresa con Wesley para la parte física del examanen.
Faith toma nota de la busqueda de Willow, y luego se lo reporta al Mayor Wilikins durante un tour por el nuevo departamento de Faith. Adornado con todas las cosa que ella siempre quizo tener, el departamento deja a Faith sorprendida. De regreso a Sunnydale High, Willow descubre que Oz y su banda han regresado de una gira fuera del pueblo, Willow le dice que quizás se vaya. Oz responde con la probabilidad de que ella no quiere perder un día de escuela. Willow trata de arreglar una sesión de tutoria con Percy. Sin embargo, Percy tiene un plan diferente que incluye que Willow haga todo el trabajo por él. La última gota para Willow viene cuando Buffy comenta acerca de su seguridad. Cansada de ser la dulce del grupo, Willow se va por su propia cuenta. Ella va hacia Anyanka, que se presenta como Anya, una amiga de Cordelia. El humor de Willow cambia cuando Anya le pide que haga un hechizo para recuperar un collar que es reliquia familiar. Cuando Willow y Anya hacen el hechizo, Willow tiene visiones del universo alterno que Cordelia visito cuando deseo que Buffy nunca hubiera llegado a Sunnydale. Algo sale mal en el hechizo. En vez de sacar el collar, la vampiro Willow es sacada momentos antes de que Oz pueda volverla cenizas. Mientra Anya en vano busca su collar, Willow la deja sola, y trata de descifrar lo que acaba de ver.
Sin embargo, la Willow de la dimensión alterna despierta. Después de caer la noche, ella se aventura fuera en las calles de Sunnydale. Al descubrir que todo a cambiado, Willow alterna se dirige al Bronze. Allí ella hace que todos se den cuenta de su prescencia, incluyendo Percy West. Probocada por la arrogancia de Percy, Willow alterna lo lanza sobre la mesa de billar, luego lo agarra por el cuello y trata de estrangularlo. Xander aleja a Percy al notar el cambio radical de Willow. Pensando que es el Xander de su realidad, Willow alterna lo estrecha, colocando sus brazos alrededor de su cuerpo. No tarda mucho en darse cuenta de que esta vivo. buffy llega y no puede creer que esa es Willow. Cuando Willow alterna reconoce a Buffy como la cazadora que mato a su Xander, ella se da la vuelta y se dirige a la salida del Bronze. Buffy trata de detenerla, pero Willow la ve con su rostro de vampiro. Ella luego se va, dejando a Buffy y Xander sin palabras y horrorizados. Afuera del Bronze, Willow alterna descubre a dos vampiros espias del Mayor Wilkins, uno de ellos se llama Alfonse. Con la ayuda de un poco de brutalidad, Willow alterna convence a los dos vampiros para que trabajen con ella y restauren el caos en Sunnydale.
Giles dice unas palabras por la inoportuna muerte de Willow a Buffy y Xander. Durante sus lamentos acerca de la muerte de su amiga, la Willow de su realidad entra a la biblioteca. Simultaneamente confundidos y felices, Buffy, Xander y Giles abrazan a Willow, que a este punto esta más confundida. Mientras ellos cuentan a Willow acerca de su gemela malvada, Ángel entra al Bronze a buscar a Buffy. A medida que él habla con Oz, Willow alterna y sus seguidores invaden el Bronze. Después que Ángel se va a buscar a Buffy, Willow alterna mata y bebe de uno de los clientes. Oz trata de entender lo que sucede, pero Willow alterna solo lo recuerda como uno de los rebeldes de su realidad. Anya aclara todo para el vampiro perdido, diciendole que la Willow de esta realidad es la unica que la puede regresar a donde pertenece. Mientras tanto, Ángel llega a la biblioteca y va directo a donde Buffy, Xander y Giles. Él no nota a Willow en el corredor cuando les dice que su amiga esta muerta. Willow hace acto de prescencia, confundiendo a Ángel. Ellos tienen que detener lo que sea que suceda en el Bronze y se van de la biblioteca.
Willow, sin embargo esta decidida a matar a su otra yo. Recordando la pistola tranquilizante, Willow le dice a los otros que se adelanten, mientras que ella regresa a la biblioteca a buscar algo. Antes de que ella tome el arma, Willow se encuentra con su propia imagen. que se ha infiltrado en la biblioteca. Intrigada por la idea de ocupar el mundo con una doble, Willow alterna se siente incomoda con Willow, quien le muestra una cruz. Willow alterna la envia al mostrador. Cuando el vampiro da la vuelta alrededor del mostrador, ella es saludada con un dardo tranquilizante en su estomago. Buffy y el resto regresan y encierran a Willow alterna en la jaula de libros. Buffy luego idea un plan para encargarse de los vampiros en el Bronze. Disfrasada como su otra yo, Willow se prepara para inflitrarse en el Bronze y engañar a los vampiros para que salgan, uno por uno, y ser acabados por sus amigos fuera. Al entrar Willow al Bronze, Willow alterna despierta de su prisión. Mientras ella nota que sus ropas fueron cambiadas, Cordelia entra a la biblioteca. Willow alterna trata de convencerla de que abra la jaula, pero Cordy aprovecha la oportunidad para hablar acerca de su romance secreto con Xander. Después de una eternidad de divagar, Cordy finalmente abre la jaula. Hambrienta de sangre, Willow alterna caza a Cordy a través del vetibulo antes de acorrarla en el baño.
Antes de que el vampiro se pueda acercar para matarla, Wesley aparace y la aleja con una cruz y agua bendita. Willow alterna da la vuelta y se va. Mientras tanto. Anya y Alfonse eventualmente se dan cuenta de la charada de Willow. Willow grita, señalando a los otros que entren al Bronze y luchen con los vampiros adentro. Durante la pelea Willow alterna llega y sugeta a Willow en el escenario. Después de acabar con Alfonse, Buffy sube al escenario y dirige un taco de billar al corazón del vampiro. Willow grita para detener a Buffy, y la cazadora logra descender el arma. Después que todos los clientes evacuan el Bronze, Willow alterne y Anya se preparan para otro pasaje temporal. Buffy no esta de acuerdo en dejar al demonio vivo en su realidad donde puede matar. Willow le responde que no la puede matar a ella. Antes de que Willow se siente ha hacer el hechizo, le dice adios a Willow alterna, quien la trata de otra forma. Después Willow alterna es regresada a su realidad...sólo para ser atrapada por Oz y reducida a Cenizas. La mañana siguiente, Willow se alegra de su reputación de niña buena y no quiere salir a divertirse otra vez. Cuando Percy aparece con su tarea de historia, Willow cambia de oponión.