En una noche de patrullaje, Buffy va tras dos demonios con los que lucha y luego mata a uno de ellos. Mientras el otro escapa, ella entra en contacto con el demonio que mato y su sangre queda en sus manos. El día siguiente en la biblioteca, Buffy descubre que no estan progresando con el Mayor y su intento por detenerlo. Willow le pregunta a Buffy si hablo con Ángel y luego le suguiere que le pregunte acerca de Faith. Percy checa su horario con Willow para su sesión de estudios y luego le habla acerca del juego de baloncesto al que toda la escuela ira menos Buffy. Buffy va a donde Giles después que descubre que su mano comienza a quemarse justo donde toco al demonio y él le dice que es por que entro en contacto con el demonio. Ella quizás se infecte con un aspecto del demonio. Oz y Xander observan a las animadoras y Xander le revela que todavia siente algo por Cordelia, cuando descubre a Wesley observandola. Buffy esta preocupada por saber que aspecto del demonio posee. Ella le habla a Ángel acerca de esa noche y él le dice que la amara siempre sin importar lo que pase.
El día siguiente, mientras ella camina por los pasillos, Buffy escucha los pensamientos de los demás. Ella le habla a Giles al respecto, y el se va a investigar, pero Buffy decide poner a trabajar su nueva habilidad. En clase, ella escucha los pensamientos de su profesor y compañeros y responde a todas las preguntas. Buffy también escucha los pensamientos de Freddy Iverson, quien escribe el editorial del periodico y tiene una opinión negativa acerca de todo lo que ocurre en Sunnydale. Esa noche, Buffy va a la mansión para usar su habilidad sobre Ángel y descubrir lo que paso con Faith. El descubre lo que trata de hacer y le dice que ella no le puede leer la mente por que es un vampiro, y también le dice que lo que sucedio con Faith no es importante para él, ya que en 243 años el solo ha amado a Buffy. En la biblioteca, Buffy se lo cuenta a sus amigos. Xander constantemente pensando en sexo, Cordelia en lo que va a decir antes de decirlo, Oz con su pensamientos pesados, Willow en como salir de las cosas, y Wesley en Cordelia. En el comedo, Buffy escucha el pensamiento de alguien: "a esta hora mañana, los matare a todos", y luego todas las voces comienzan a sonar en su cabez y Buffy se desmaya.
Cuando Buffy vuelve en sí, ella le dice a todos que se organizen y busquen a posibles asesinos. Buffy va a casa a descansar pero antes escucha cuando Giles piensa que ella se puede volver loca. ÉL y Wesley descubren que esto paso antes, y que ahora esa persona vive sola ya que no pudieron controlar el poder. La madre Buffy esta nerviosa al estar cerca de ella y no quiere quedarse en la misma habitación por mucho tiempo. Finalmente, Buffy lee la mente de Joyce y descubre que se acosto con Giles dos veces. Willow y el resto van entrevistando a todos los alumnos de la facultad. Giles y Wesley encuentran una posible cura y para ella necesitan el corazón del otro demonio. Ángel caza al demonio y lleva el corazón en un vaso con otros ingredientes a la casa Summers el día siguiente. Él fuerza a Buffy a beberlo y luego ella empieza a combulsionar. Wilow y el resto localizan a todos los estudiantes menos a Freddy, y van a buscarlo.
De regreso a casa, Buffy despierta y ya no oye los pensamientos de los demás. La pandilla finalmente encuentra a Freddy en su oficina y descubren que el no es el posible asesino. Buffy aparece justo a tiempo para encontrar una nota de Jonathan en el escritorio de Freddy disculpandose por sus acciones. La pandilla sale en su busqueda, pero el esta en la torre del reloj armando un rifle. Buffy lo ve desde abajo y pone sus habilidades como cazadora a trabajar mientras sube las escaleras. Buffy le habla y le dice que la razón por la que todos lo ignoran es por que estan mas concentrados en sus problemas que en lo que hagan los demás. Ella toma el rifle y descubre que en verdad el se iva a suicidar. Xander va a la cosina y descubre a la cocinera poniendo venero de rata a la comida. Ella lo descubre y amenaza con matarlo con un cuchillo, pero Buffy llega a tiempo y la deja inconciente. Aparentemente, ella estaba molesta por que los adolescentes comen demasiada comida chatarra y no aumentan una sola libra. Giles y Buffy repasan lo sucedido mientras caminan por el campus. Él le pregunta que si esta lista para entrenar, pero ella le responde si no esta muy ocupado durmiendo con su madre. Giles se estrella con un árbol.