Después de pasar un rato en el cine, Ángel y Buffy se recuerdan que pueden estar enamorados sin ir más lejos. Su beso es interrumpido por la llegada de Faith, que fue llamada por el consejo para resumir sus actividades como cazadora. Buffy deja a Ángel para ir a patrullar con Faith. En uno de los cementerios, ellas encuentran a un demonio que les ofrece venderles el libro de ascenso por $5000. Él menciona el interes del Mayor en este libro, lo que motiva a Buffy a detener a Faith de matarlo. Buffy quiere saber más del libro y por qué el Mayor lo quiere. Después que Buffy se va a su casa, Faith le cuenta al Mayor Wilkins acerca del demonio y su oferta. El Mayor le ordena a Faith que caze al demonio, lo mate y le traiga el libro. En la biblioteca la mañana siguiente, Buffy le cuenta a Wesley y a los otros acerca de su patrullaje de la noche anterior. Siguiendo un dato de Willow, Giles localiza un fragmento en uno de sus libros que habla acerca del ascenso. El día antes del ascenso, el pueblo entero quedara abandonado. Cordelia entra a la biblioteca e indirectamente le pregunta a Wesley si quiere salir a cenar con ella esa semana.
Mientras tanto, Faith sigue al demonio a su apartamento. Ella trata de matar al demonio, pero este no se rinde tan fácilmente. Después de una pelea ruda, el demonio muere, dejando su sangre en las manos de Faith. Faith mira sus manos por un momento, luego toma el libro y se va. Más tarde esa noche, Faith visita a Ángel en la mansión. Ella le muestra sus manos que aún estan manchadas de la sangre del demonio. Ángel escucha a Faith expresar su desagado por la posible perdida de control. Ángel la abraza para confortarla, dejando a Faith que trate de iniciar un beso. Ángel retrocede, diciendole que su corazón pertenece a Buffy. Al irse Faith le da un beso a Ángel en la mejilla. Este beso es visto por Buffy, que llega a la mansión sin ser vista. En la alcaldia, Faith le dice al Mayor Wilkins que ella fallo en darle a Ángel el momento de felicidad verdadera que necesita para perder su alma. El Mayor decide cambiar la estrategia. El día siguiente, Wesley le dice a Buffy que vaya con Faith a buscar el demonio. Xander llega con la dirección del demonio que obtuvo de Willy, el del bar. Buffy va a buscar a Faith, quien aparece y la sigue. Buffy y Faith entran al departamento del demonio donde lo encuentran muerto en el suelo. Durante su estadia en la escena, Buffy siente algo extraño en el comportamiento de Faith.
Mientras tanto, el Mayor Wilkins entrevista a un hombre en su oficina para un trabajo especial, que consiste en removerle un alma. De regreso a Sunnydale High, Buffy le cuenta a Willow lo que vio en la mansión entre Ángel y Faith. Willow le dice que no se preocupe que Ángel nunca caeria en los juegos de Faith. Ellas estan lejos de saber que Faith esta en la mansión, haciendo sus movimientos sobre Ángel, otra vez. Cuando él pone sus manos sobre los hombros de Faith para asegurarle de que todo esta bien, ella vierte un liquido negro en el pecho de Ángel. El extraño hombre de la oficina del Mayor aparece y lanza un hechizo. Cuando Ángel cae al suelo, el hombre desaparece. Al recuperarse Ángel tiene su rostro de vampiro y esta hambriento de los besos de Faith. Después de apartar sus labios, Ángel lanza a Faith al suelo. Él le agradece que lo haya convertido en el malvado Angelus. Faith saca una esta y fuerza a Ángel a que la escuche. Cuando él finalmente esta de acuerdo, ella lo lleva a la oficina del Mayor.. no sin antes besarse en el suelo. En la biblioteca, Willow notifica a Wesley, Giles y a los otros que su busqueda en la computadora del Mayor ha sido interrumpida. Oz sugiere buscar al Mayor en los archivos de la alcaldia. Mientras Wesley, Willow, Oz y Cordelia van a los archivos de la alcaldia, Xander decide patrullar las calles en busca de cualquier información útil.
Buffy, mientras tanto, regresa a su casa para prepararse para ir a la oficina del Mayor. En la oficina, el Mayor trata de llamar la atención de Ángel, quien trata de matarlo, sin embargo, el Mayor le revela que es inmune al vampiro. El Mayor Wilkins le ordena a Ángel y Faith que acaben con la otra cazadora del pueblo. En su camino a la casa de Buffy, Ángel y Faith ven a Xander caminar hacia ellos. Xander trata de averiguar que es lo que estan haciendo, pero la unica respuesta que obtiene es un golpe de Ángel. A medida que Xander cae al suelo inconciente, Ángel y Faith continuan su camino. Joyce deja entrar a ambos a la casa. Arriba, Ángel y Faith le dicen a Buffy que ellos tienen el libro del ascenso en la mansión, y que quieren que Buffy este allí cuando se lo den a Giles. En los archivos de la alcaldia, la pandilla ve una foto del Mayor Wilkins de hace 100 años. Al Wesley determinar que el Mayor debe de tener más de 100 años, Xander llega para contarles acerca del cambio de Ángel a Angelus. Wesley sugiere decirselo a Giles, pero la noticia de que Faith esta involucrada deja a todos buscando a Buffy.
Buffy sigue a Ángle y Faith hasta la mansión. Una vez allí, Ángel le revela su cambio de personalidad a Buffy. Tratando de escapar, Buffy encuentra la salida bloqueada por Faith. Ángel golpea a Buffy y luego la ata con cadenas. Cuando Buffy vuelve en sí. Faith le explica sus rasones por las que cambio de bando. Faith no podia soportar estar en la sombra de Buffy desde que llego a Sunnydale. La creencia popular de que Buffy es mejor que Faith dirigio a la cazadora a estar donde esta hoy. Buffy trata de converser a Faith de que detenga al Mayor. Faith se rie de esto, diciendole que el ascenso no se puede detener y tendra lugar, como fue planeado, el día de la graduación. Con esta información, Ángel deja el acto del malvado Angelus, mientras que Buffy se deshace de las cadenas que supuestamente la atan. Cuando Faith se da cuenta del acto, lanza a Ángel a un lado y ataca a Buffy. Wesley, Xander y el resto de la pandilla llega justo a tiempo para ver a Ángel caer entre ellas. A medida que Ángel y Xander caen, Buffy y Faith luchan para quedarse de pie, con un cuchillo en la garganta de la otra. FAith llama a Buffy fraude, luego se va de la mansión.
El Mayor Wilkins conforta a Faith en su nuevo apartamento recordandole que cuando ocurra el ascenso, su ruptura con Buffy y los otros será irrelevante. En la biblioteca, Giles le agradece al extraño hombre por participar en el plan para exponer los planes de Faith y el Mayor. El hombre le anuncia que su deuda esta pagada. Después que el hombre desaparece, Giles le informa a los otros que él le presento a su esposa al extraño hombre - Thus, la deuda. Mientras Wesley y los otros discuten la nueva información acerca del ascenso y el día en que se llevara acabo, Buffy le recuerda a Xander que Ángel sólo actuaba cuando lo empujo. Sin embargo, Buffy no esta muy segura de sus palabras. Más tarde, Buffy visita a Ángel en la mansión. Ella le asegura a Buffy que nunca quizo que el acto llegara tan lejos que la lastimara. Perturbada por lo que Ángel podría volverse de nuevo, Buffy insiste en que su relación tome un descanso, por un tiempo.