Una limosina se detiene frente al restaurante Happy Burger de Sunnydale. Adentro de la limosina no vienen clientes regulares, sino vampiros en busca de una cazadora. En su camino a su nuevo escondite, uno de los vampiros, Mr. Trick, toma una soda de dieta... y a un empleado. Más tarde esa noche, Buffy sueña que ella esta bailando con Ángel en el Bronze. Durante el baile, el anillo Claddagh de Buffy se cae de su dedo al suelo. Ángel lo recoge y este se agarro en su mano y comienza a sangrar. A medida que Buffy mira con horror, más sangre sale del cuello de Ángel, exactamente en el mismo lugar en que Buffy le clavo la espada meses atras.
La mañana siguiente, el director Snyder finalmente readmite a Buffy a Sunnydale High, dudando de las ordenes del consejo escolar. Buffy tiene que seguir algunas condiciones, una de ellas es pasar los examenes de las materias que dejo el año pasado. Como una estudiante, de nuevo, Buffy visita la biblioteca con Willow, donde ella encuentra una gran variedad de ingredientes para hacer hechizos en el mostrador. Giles le dice a Buffy que él necesita hacer un hechizo para asegurarse de que Acathla permanesca dormido. Para que el hechizo funcione, Giles tiene que saber como fue exactamente que mato a Acathla y a Ángel. Buffy le dice lo básico, dejando de lado la parte en que Ángel recupero su alma.
Más tarde en la noche en el Bronze, Buffy rechaza bailar con Scott Hope, un compañero de escuela que tiene sus ojos sobre Buffy desde hace tiempo. Cordelia ve a una interesante pareja bailando. Cuando Buffy los ve, ella comienza a sospechar que el chico quizás sea un vampiro al acecho. A medida que ellos salen de Bornze, Buffy y sus amigos los siguen. Ahora segura de que el chico es un vampiro, el grupo se sorprende al ver que la chica controla la situación. En vez de gritar y correr por su vida, la chica procede a golpear al vampiro, deteniendose momentaneamente para saludar a Buffy y presentarse como Faith. Esta nueva cazadora toma la estaca de la mano de Buffy y acaba con el vampiro antes de regresar adentro. Mientras el grupo escucha las salvajes historias de Faith, Cordelia pone las piezas juntas y determina que Faith fue enviada a tomar el lugar de Kendra.
Faith es desagradable para Buffy, pero ellas es diferente a Kendra. Kendra siempre fue seria y estaba a la defensiva; mientras que faith es más suelta y salvaje. Durante su conversación, faith le informa a Buffy que su vigilante esta en un retiro anual. Sin saber nada de su vigilante, Buffy lleva a Faith a la biblioteca para que conosca a Giles, quien aparentemente nunca fue invitado a ningun retiro anual. Buffy invita a faith a cenar a su casa. Mientras Buffy toma uno de los examenes, Xander y Willow llevan a Faith de paseo por la escuela, señalando todos los puntos donde se han enfrentado con la muerte. Por otro lado, en un edificio abandonado, Mr. Trick le explica a Kakistos como ellos pueden quedarse en Sunnydale y todavia operar alrededor del mundo, gracias al internet. A kakistos no le interesa, su unico interes es Faith, que la causo la gran cicatriz que tiene en su ojo derecho.
En la casa Summer, Joyce esta impresionada con Faith, como el resto de los amigos de Buffy lo estan. Buffy se excusa en la mesa para hablar con su madre en la cocina. Joyce le sugiere a Buffy que Faith podria tomar su lugar como la cazadora, pero Buffy le dice que ese es su trabajo hasta que ella muera. Joyce no esta feliz con esto, pero poco a poco aprendera a aceptarlo. Después de cenar, Buffy y Faith hacen la ronda. Durante la ronda, ellas discuten acerca de la actividad de Buffy y el hecho de que Faith esta escondiendo algo. De repente, varios vampiros atacan a las dos cazadoras. Durante la pelea, Faith pierde el control sobre un vampiro y repentinamente lo empuja sin ni siquiera pensar en terminar el trabajo. Esto deja a Buffy sola a merced de dos vampiros, que la tienen contra el suelo. Cuando uno de ellos se mueve para matarla, el menciona el un nombre: Kakistos. Buffy se logra librar de uno de ellos, mientras que el otro corre. Ella luego empuja a Faith hacia el vampiro y lo termina con su estaca. Al parecer no es la unica con problemas personales.
Buffy le cuenta a Giles acerca de las accines de Faith, el día siguiente en la mañana. Ella también le cuenta lo que el vampiro le dijo, y Giles inmediatamente reconoce el nombre de Kakistos; que es del griego: "el peor de los peores". Kakistos es tan viejo que las manos se le han deformado. Mientras Giles trata de contactar al vigilante de Faith, Buffy corre hacia Scott en los pasillos. Él hace un último intento y trata de pedirle a Buffy que salga con él. Encantada por sus esfuerzos, Buffy acepta. Scott le da a Buffy un obsequio que representa su amistad. Buffy la abre y encuentra un anillo Claddagh adentro, exactamente el mismo que Ángel le dio esa noche en el muelle. Sobrecogida por la emoción, Buffy deja caer el obsequio. Este cae exactamente en la misma forma que en su sueño, por lo que Buffy se retracta de la cita. Giles llega y trata de ayudarla, pero ella insiste en que esta bien. Giles luego le dice que e vigilante de Faith no esta en un retiro, sino que esta muerto.
Buffy sigue a Faith hasta un motel. Buffy le informa que Kakistos esta en el pueblo, lo que causa que la expresión en el rostro de Faith cambie a miedo y terror. Ella inmediatamente comienza a empacar y a irse. Buffy la detiene mencionando a su vigilante, quien fue asesinado por Kakistos. Ellas escuchan un golpe en la puerta, y Faith abre la puerta. Allí se encuentra Kakistos, Mr. Trick y otros vampiros. Buffy cierra la puerta y escapa por atras con Faith. Los vampiros las acorralan en el edificio. Aparentemente a salvo, Faith le explica que ella vio cuando Kakistos mato a su vigilante. Justo entonces, Faith nota un par de cuerpos en el piso. Buffy determina que ellos no escaparon de los vampiros, pero fueron llevados al edificio con un proposito.
A medida que los vampiros comienzan a rodearlos, Buffy y Faith se colcan en medio del piso. Buffy lucha con varios vampiros, mientras que Faith pelea uno a uno con Kakistos. Paralizada por el miedo, Faith no puede defenderse cuando Kakistos la agarra del cuello y la golpea. Buffy corre a ayudarla, mientras que Mr. Trick y una mujer vampiro deciden dejar el edificio y dirigirse fuera del pueblo por su propia cuenta. El cuerpo de Kakistos es tan fuerte que las estacas de Buffy no pueden acabar con él. Faith toma ventaja de la distracción de Kakistos y agarra una enorme viga. Antes de que Kakistos se de cuenta de lo que ella esta haciendo, Faith se le entierra en el corazón, volviendolo polvo.
El día siguiente, el consejo de vigilantes autoriza a Giles para vigilar tanto a Buffy como a Faith hasta que un nuevo vigilante le sea asignado a ella. Incapaz de seguir guardando el secreto, Buffy le cuenta a Willow y a Giles toda la verdad acerca de lo ocurrido esa noche en la mansión. Ella les explica que el hechizo de Willow funciono, y que Ángel estaba curado antes de que Buffy le enterrara la espada, enviandolo a él y al demonio al infierno. Después que ella salio, Giles le dice a Willow que nunca existio un hechizo para Acathla. Él hizo todo eso para que Buffy sacara todo eso que la estaba comiendo por dentro. En el pasillo, Buffy se encuentra con Scott y reanuda sus planes para verse el fin de semana.
Más tarde esa noche. Buffy visita la mansión donde Ángel, Spike y Drusilla vivieron alguna vez. Volviendo a la escena donde Buffy beso por última vez a Ángel, ella deja el anillo en el suelo y le da un último adios a Ángel. Después que ella se va, el suelo de la mansión comienza a temblar. Una luz aparece en el aire, y el cuerpo desnudo de un hombre aparece y cae al suelo. Él esta allí, asustado y temblando. Es Ángel, que ha regresado del infierno...de alguna forma.