En una tipica noche de patrullaje, la rutina de Buffy es interrumpida por la llegada de su madre. Joyce siente que es tiempo para entender el mundo de su hija observandola en acción. Casi al mismo tiempo que llega Joyce, un vampiro entra a la escena. Después de que Buffy lo caza en el macizo, Joyce descubre el cuerpo de dos niños muertos, un niño y una niña, en una arboleda cercana. Un símbolo extraño fue inscrito en la palma de sus manos. Mientras que la policia investiga el crimen, Buffy trata de consolar a su madre. Buffy le comenta a Giles acerca del asesinato la mañana siguiente en la biblioteca. Ella le hace un bosquejo del símbolo que vio en la palma de los niños y se lo enseña a Giles, quien cree que es la labor de un culto. Buffy no puede creer que los humanos sean los reponsables en vez de demonios. En el almuerzo, nadie ve a Joyce entrar a la cafeteria y sentarse en la mesa de la pandilla. Buffy se excusa y se lleva a su madre al pasillo. Joyce le dice a su hija que ella esta organizando una reunión en la alcaldia esa noche para discutir el asesinato.
Docenas de padres llegan, incluyendo a Sheila Rosenberg, la madre de Willow. Willow no puede creer que ella esta allí, considerando el hecho de que ellas raramente se comunican. Después que el alcalde habla con la multitud; él invita a Joyce para que guie un minuto de silencio. En vez de eso, Joyce propone tomar medidas al respecto, declarando el final de la silenciosa ola de peligro que envuelve a Sunnydale. Más tarde esa noche, Willow, Amy y Michael se reunen a explorar el mundo de la mágia negra. En el suelo junto a ellos esta el mismo símbolo que aparecio en los dos niños muertos. La mañana siguiente en la escuela, un grupo de estudiantes tiena a Michael contra su casillero, creyendo que las brujas son las responsables de la muerte de los niños. Amy trata de detenerlos, pero Buffy es la que logra que retrocedan. Giles encuentra a Buffy y le dice que las brujas son las primeras sospechosas. El libro que Giles necesita consultar fue sacado por Willow, entonces él le pide a Buffy que lo busque. Buffy encuentra a Xander en la sala, quien tiene las cosas de Willow. Mientras ella recoge el libro, Buffy nota el símbolo en el cuaderno de Willow. Ella le pide que le explique, pero su conversación es interrumpida por la conmoción en los pasillos.
Bajo la supervisión del director Snyder, la policia local revisa cada uno de los casilleros, buscando cualquier material relacionado con la brujeria. Después que Amy es escolatada hasta la oficina, Willow le dice a Buffy que el símbolo es para un hechizo de protección que ella quiere hacer para el cumpleaños de Buffy. En otras palabras, el símbolo y su función son completamente inofencivo. En ese momento, la policia abre el casillero de Willow y le piden que vaya con ellos. Buffy corre a la biblioteca y descubre una escena similar. Mientras los policias recogen los libros de Giles relacionados a lo supernatural, Buffy le cuenta acerca del símbolo. Más tarde esa noche, Buffy discute con su madre, quien fundo MOO (madre opuestas a lo oculto). Buffy insiste que este asunto le concierne a la cazadora. Sin embargo, Joyce no cree que el trabajo de Buffy haga a Sunnydale algun bien.
Después que Buffy se va, los dos niños aparecen en la cosina...vivos. Joyce los escucha mientras ellos le piden que haga que sus asesinos sufran. Mientras tanto, Sheila reprende a Willow por meterse en problemas en la escuela. Ella le ordena a su hija que se quede en su habitación el resto de la noche. En el parque, Ángel encuentra a Buffy en la escena del crimen, que ahora esta decorado con flores, velas y fotos de los niños, cuando aún estaban vivos. Buffy no ha olvidado la critica que su madre le hizo a la eficacia de la cazadora. Ángel le afirma a Buffy que su destino no es vano. Durante esta conversación, Ángel alerta a Buffy acerca de la misteriosa muerte de los dos niños. Ella va la biblioteca y encuentra a Giles, Xander y Oz buscando información útil en el internet. Buffy descubre que nadie sabe nada acerca de los niños, incluyendo su nombre o de donde provienen, y como la foto pudo estar disponible para la campaña del MOO.
Oz le envia un mensaje a Willow, quien comienza a buscr en la internet información relacionada con los niños. Aparentemente, los cuerpos muertos de los niños han sido descubiertos una y otra vez cada 15 años desde 1649. El último articulo los identifica como Han y Greta Strauss. Desafortunadamente, Sheila desconecta la computadora de Willow, forzando a la pandilla que descubra el resto por ellos mismos. Giles recuerda la teoria de que muchos cuentos de hada estan basados en eventos supernaturales. Buffy llena los vacios, recordando la historia de Hansel Y Gretel, que debe estar basada en Hans y Greta. Repentinamente, Michael entra a la biblioteca y les dice que él ha sido atacado por su propia familia. Él también les informa que Amy ha sido tomada de su casa. Xander y Oz van a la casa de Willow mientras que Buffy y Giles van a la casa Summer a advertir a todo el mundo. De regreso a la casa Rosenberg, Willow abre la puerta y encuentra a su madre... con una multitud de padres que la quieren muerta. Mientras tanto, Buffy y Giles interrumpen una reunión del MOO. A medida que ellos se llevan a Joyce para hablar a solas, el resto del grupo se acerca por detrás y golpean a Giles dejandolo inconciente. Joyce le hace lo mismo a Buffy con un poco de cloroformo.
Buffy, Willow y Amy son amarradas a estacas en la alcaldia, listas para ser quemadas por los crimenes de que se les acusa. Willow y Amy luchan para soltar sus amarras, mientras Buffy esta inconciente. Mientras tanto, Xander y Oz llegan al cuarto de Willow que esta hecho un desorden en el arranque de rabia de los padres. A medida que ellos se dirigen a la alcaldia, Giles es despertado por una impaciente Cordelia, que fue a la casa para saber lo que ha estado sucediendo. Ellos corren hacia el auto de Giles y van de prisa a la alcaldia. Durante su camino, Giles le pide a Cordy que combine algunos ingredientes par un hechizo mientras él trata de recordar el encantamiento de memoria. De regreso a la alcaldia, Buffy recupera la conciencia y se da cuenta en la situación en que esta. Joyce se niega a escuchar a su hija. Amy se escapa del peligro convirtiendose en rata y corriendo fuera de la habitación, pero Willow y Buffy estan a punto de morir. Justo cuando estan a punto de escender a Buffy y Willow, Giles y Cordy irrumpen en la habitación.
Mientras Cordelia apaga el fuego, Giles hace el hechizo en los niños, quienes se convierten en su verdadera forma, un demonio. A medida que los padres se dan cuenta y tratan de escapar, Xander y Oz se aproximan a la escena por la ventilación del techo. Sin la ayuda de los padres, el demonio trata de asesinar a Buffy y Willow directamente. Buffy rompe la estaca a la que esta amarrada en la mitad y se apoya hacia adelante - justo a tiempo para atravesar al demonio. El silencio que le sigue es interrumpido por Xander y Oz, quienes caen del techo al suelo. Un rato despúes de su experiencia cercana con la muerte, Buffy y Willow dicuten la conveniente perdida de memoria de Sheila Rosenberg con respecto al demonio, justo como la de Joyce Summer antes de saber que su hija era la cazadora. Willow hace otro intento de volver a Amy en un humano. Desafortunadamente, Willow necesita un poco más de práctica antes de que ella pueda hacer esto.