Durante una noche de tipico patrullaje y caza de vampiros, Buffy y Faith encuentran a un no tan tipico vampiro llevando un par de espadas. Ellas exitosamente reducen el vampiro a cenizas, pero Buffy y Faith se da cuenta rapidamente que las dos espadas no estan a la vista. De hecho, las espadas fueron llevadas a la oficina del alcalde Wilkins por Mr. Trick. Luego de verlas, el alcalde le recuerdad a Mr. Trick y a su diputado, Allan Finch, del irremediable acercamiento de la dedicación y los cientos de días que lo separan de la ascención. La mañana siguiente en la sala de estar de la escuela, Willow le enseña a sus amigos el paquete de universidades a las que fue admitida. Luego de vagar por un rato, Buffy va a la biblioteca donde conoce a su nuevo vigilante, Wesley Wyndom-Pryce. Cuando le preguntan acerca de su patrullaje de la noche anterior, Buffy describe a los vampiros con las dos espadas. Wesley busca en sus libros y rapidamente descubre información sobre un culto de 500 años llamado El Eliminati. Ellos trabajaron para Balthazar por un tiempo, un antiguo demonio, antes de que aparentemente fuera asesinado.
Para explicar su prescencia en Sunnydale, la teoria de Wesley es que ellos buscan el amuleto que esta en la tumba de la familia Gleaves. Justo en ese momento, Faith aparece, conoce a Wesley, inmediatamente se da la vuelta y se va. Después que Buffy se encuentra con ella, Faith le dice que ella no tiene porque seguir las ordenes de su nuevo vigilante. Más tarde esa noche, Buffy busca dentro de la tumba de Gleaves. Justo cuando ella encuentra el amuleto, escucha varias voces acercandose desde fuera. Mientras Buffy se esconde en otras tumbas, los vampiros del Eliminati entran a la tumba y toman el amuleto. Después que ellos se van, Buffy sale de su escondite y se sorprende al ver a Faith llegar. Ellas van tras los vampiros, siguiendolos bajo tierra. En la batalla, uno de los vampiros trata de ahogar a Buffy en un pozo de agua. Pensando que lo logró, el la suelta, dandole la oportunidad a Buffy de recuperarse y quitarle el amuleto a los vampiros. El día siguiente en la biblioteca, Wesley inspecciona el amuleto, mientras Buffy se va a su clase de química a tomar un examen. El profesor, Mrs. Taggert, deja a sus estudiantes solos en el aula, esperando que ellos sigan al honorable sistema.
Faith aparce fuera de la ventana y dibuja un corazón perforado con una estaca, significando que Buffy sale temprano. Willow Y Xander tratan de detener a su amiga, pero Buffy se va de todas formas. Faith lleva a Buffy a un nido de vapiros, donde ellas le dan a los demonios durmientes una buena llamada al despertarlos. Con los animos arriba, Buffy y Faith van al Bronze después y van a la pista de baile. Ángel llega y aleja a Buffy para advertirle que Balthazar todavia esta vivo. Cuando Wesley aparece en la escena, Buffy le quita el amuleto y se lo da a Ángel. Tarde, en una casa abandonada, los vampiros Eliminati escuchan a su maestro Balthazar, quien es un horrible demonio sentado en un pozo de agua. Enfadado con sus seguidores, Balthazar usa telequinesis para traer hacia él, el cuerpo de uno de los vampiros. Luego Balthazar aprieta la cabeza del vampiro con sus dos manos. Balthazar le da ordenes al lider de sus seguidores, Vincent. Afuera, Buffy y Faith espian. Necesitando armas, van hasta la tienda de caza que esta cerrada de noche. Buffy sigue a Faith hasta la tienda y proceden a romper estantes que contienen armas. Siguiendo a Faith, Buffy toma una daga para ella. Sin embargo, sus "compras" son interrumpidas por dos policias. Durante su viaje a la estación, Faith convence a Buffy para romper la jaula, causando que el auto se volque.
La mañana siguiente, Buffy revisa el peridico para ver si su pequeño quebranto a la ley fue mencionado. Mientra tanto, el Mayor Wilkins es atacado por Vincent en su oficina. Después que Mr. Trick golpea al vampiro, el mayor Wilkins advierte como el vampiro traspaso la seguridad. En vez de matarlo, el mayor Wilkins le dice a Mr. Trick que encierre al vampiro. Más tarde, Willow se desilusiona al saber que no esta en los planes de Buffy. Faith llega a recoger a Buffy, dejando a Willow sola. En la oficina de Giles, Wesley critica la forma en que han vigilado a Buffy. Su argumento no va tan lejos antes de que Giles nota a varios vampiros rodeando la oficina. En otro lado, Buffy y Faith van a la casa abandonada para sorprender a Balthazar y sus seguidores. En su camino encuentran a varios vampiros y acaban con ellos, uno por uno. Cuando una mano atrapa a Buffy, Faith lo toma y atraviesa con una estaca su corazón. Buffy se da cuenta de que no es vampiro, pero es muy tarde ya que Faith le a enterrado la estaca en el corazón al diputado Allan Finch. En pocos minutos Finch esta muerto.
Deciden dejar la escena, Faith se lleva a Buffy. Buffy se va a donde Ángel, que nota la sangre en sus manos. Ellos van a la casa abandonada, donde Wesley trata de salvar su cuello ofreciendo al hombre que guarda el amuleto. Antes de decidir cualquier otra información, Ángel y Buffy llegan y luchan contra los vampiros. Frustrado, Balthazar usa su telequinesis para lleva a Ángel a sus manos. Pensando rápido, Buffy lanza una lampara al pozo, electrocutando al demonio. Con su último aliento, Balthazar le advierte que su mayor enemigo esta haciendo su ascenso. Mientra Buffy y los otros escuchan las palabras del moribundo Balthazar, el mayor hace el ritual en su oficina. Después de completarlo, él le ordena a Mr. Trick que libera a Vincent. Una vez libre, Vincent toma las espadas y corta la cabeza del mayor. Vincent ve asombro como la cabeza del mayor se restaura sola. Mr. Trick toma su precausiones, y clava una estaca en el corazón de Vincent. El Mayor Wilkins ahora es invensible, y así se quedara por 100 días hasta su ascenso.
Buffy visita a Faith en su habitación la mañana siguiente, despué del crimen. Perturbada por la aparente culpa de Faith, Buffy trata de convencerla de que el cuerpo será encontrado tarde o temprano. Faith le dice a Buffy que ella regreso a la escena y boto el cuerpo.