El día de la graduación ha llegado, y todos tienen un perspectiva diferente de este. Cordelia esta concentrada en el color de su toga de graduación, a Buffy no le interesa nada acerca de la graduación, y Xander, que se desperto con un mal presentimiento, y con miedo de no sobrevivir a la graduación. Él descubrio que el mayor Wilkins va a ser el orador. A Faith no le importa la graduación, pero si le interesa la universidad. Ella visita al profesor Worth, un profesor de la universidad. El Mayor Wilkins lo quiere muerto, y Faith se encarga del trabajo. Durante su última clase, Xander le menciona el ascenso a una compañera, Anya, y esto le llama la atención. Ella sabe acerca de esto, y Xander la lleva a la biblioteca donde Buffy, Giles y Wesley tratan de averiguar por qué el Mayor Wilkins queria al profesor Worth muerto. Xander les dice que ella no sólo sabe acerca del ascenso, sino también que fue la unica sobreviviente.
Anya les dice que hace 800 años, en los valles Koskov arriba de los Urals, habia un hechizero que realizo el ascenso. Él se personifico en el demonio Lohesh, y ella fue testigo de esto. Lohesh, un alma asesina, destruyo la villa dejando sólo a unos cuantos vivos. Anya les explica que el ascenso significa que una persona se vuelve un demonio puro. Ella le dice que todos los demonios que caminan en la tierra son corrompidos, o humanos hibridos como los vampiros, pero que un demonio puro es otra cosa. Ella no cree que este sea como Lohesh, ya que los rituales son diferentes. Justo cuando dice esto, el Mayor entra a la biblioteca. El Mayor comienza a hablarle acerca de lo poderoso que será cuando ocurra el ascenso. Buffy hace una observación, y el Mayor le responde diciendole que cuando ocurra el ascenso, él se la comera. Giles, furioso con esto, atraviesa al Mayor con su espada. Desde luego, esto no afecta al Mayor, que se saca la espada de su pecho y se va, riendose del inicio de su destino. Con la ceremonia de la graduación acercandose rápidamente, todos se ponen nerviosos.
Anya, que sabe como es el ascenso, planea dejar el pueblo, mientras que Xander trata de convencerla de que se quede y ayude. Ella le propone a él que se vaya con ella, y trata de persuadirlo, pero el prefiere quedarse a ayudar a sus amigos, y declina. Buffy esta ansiosa, y trata de convencer a su madre de que deje el pueblo, diciendole que ella no podrá detener al Mayor si se preocupa por su madre. Ella no se quiere ir, pero Buffy logra convencerla. Willow, quien busca un hechizo para detener el ascenso, también esta nerviosa. Para ayudarla a relajarsem Oz le da un beso apasionado. Rápidamente ellos estan haciendo el amor. Cuando ambos estan juntos en la cama, los dos estan de acuerdo en que todo es diferente ahora. En el departamento del Profesor Worht, Buffy investiga, trata de buscar información que les sea útil, y Ángel llega a ayudarla. Ellos toman una caja de documentos, y la preparan para lleversela a Giles. Afuera dle apartamento, Buffy y Ángel hablan acerca de su relación, y Buffy le expresa su frustración. Repentinamente una flecha golpea a Ángel por detrás. Ven que fue Faith la que la lanzó. Cuando Buffy trata de levantar a Ángel, él repentinamente cae. La flecha esta envenenada. Llena de pánico, Buffy lo lleva a la biblioteca.
En la biblioteca, Giles y Wesley discuten el interes del Mayor en el profesor. Él investiga acerca de una lava dura cerca de un volcán inactivo, y él encontro grander cascaras cerca de una erupción. En sus notas, el profesor Worth cree que es un dinosaurio sin descubrir. Giles cree que puede ser un demonio, que podría explicar por que el Mayor lo queria mantener el secreto. Si las cascaras son un demonio, esto quiere decir que el demonio puede ser eliminado, lo que significa que el Mayor es invensible, pero una vez que se transforma en un demonio, se le puede destruir. Buffy lleva a Ángel a la biblioteca para que la ayuden a atenderlo. Willow esta concentrada en saber que era lo que tenia la flecha que Faith le disparo a Ángel. Wesley contacta al consejo para ver si los pueden ayudar, pero él regresa a decirle a Buffy que el consejo tiene la politica de no ayudar a vampiros. Buffy lo desafia, pero Wesley le dice que ellos se rigen por reglas más viejas que la civilización. Buffy le dice que a ella no le importa que tan viejas sean las reglas, ella hablar acerca de la muerte de su amante.
Las ordenes del consejo, Wesley le recuerda, son concentrarse en el ascenso. Buffy le dice que no va a seguir tomando más ordenes de Wesley o el consejo, y le dice que ella ya no trabaja para ellos. Wesley apela diciendole que Faith enveneno a Ángel para distraerla, y ahora esta funcionando. Buffy le dice que ella tiene su propio plan, y Wesley no esta en él. Esto es un motín, y Wesley llora. Buffy le dice que prefiere pensar en esto como su graduación. Willow, mientras tanto, ha descubierto lo que es, traducido del latin significa "asesino de los muertos". Oz descubre que la unica cura es que beba de la sangre de una cazadora. Buffy tiene la idea de obtener la sangre de Faith, y la matara de ser necesario. Sin dar más vueltas al asunto, ella dice que esta lista para acabar con Faith. Al abrir el closet de la biblioteca, ella remueve una daga, la que el Mayor le dio a Faith, la que uso Faith para matar a una de las criaturas de la caja de Gavroc en la cafeteria cuando hicieron el intercambio de Willow por la caja. Oz y Willow averiguaron la dirección del apartamento de Faith, y Buffy se dirige a su confrontación.
El Mayor, mientras tanto, esta ocupado preparandose para el ascenso, haciendo el ritual de Gavroc. Sentado en el escritorio de su oficina, el devor a las criaturas de la caja de Gavroc, sientiendose fuerte con cada bocado. Buffy llega al departamento de Faith, y comienzan a luchar. La pelea las deja caer por la ventana del departamento de Faith hasta un techo. Cuando ellas caen, Buffy agarra por el cuello y Faith se suelta. La pelea continua entre las cazadoras. Buffy tambalea hacia atrás, y saca la daga de Faith. Ellas forcejan un poco más, y sus peleas las lleva cerca del borde del techo. Mientras quedan cerca del borde, Buffy hiere a Faith. Faith tropezando, se coloca en el borde, salta hacia atrás y dice adios; cayendo en un camión que pasaba en el momento. Buffy corre hacia el borde, pero es tarde. El camión con Faith, y la sangre de cazadora que Buffy necesita para salvar a Ángel, se aleja.