Con la fiesta de bienvenida acercandose, Cordelia planea su campaña para ser la reina del baile, mientras que el resto de la pandilla discute sobre su transporte. Buffy, sin embargo, esta todavia distraida por el reciente regreso de Ángel, entonces ella se va a la mansión luego que Scott la invita al baile. En la mansión, Buffy le asegura que más nadie sabe de su regreso. Para la mala suerte de Ángel, ella también le dice que esta viendo a otro chico. Desafortunadamente, este hecho no es cierto por mucho tiempo, ya que Scott deja a Buffy la mañana siguiente. Él le explica que la baja y deprimida Buffy que el conoce ahora, no es la misma con la que él comenzo a salir. Al irse Scott, Buffy vaga fuera de la escuela, sola... y completamente desprevenida de dos hombres alemanes que la vigilan desde una van. Usando un equipo, ellos le transmiten su objetivo a una mansión, donde un viejo recibe la señal y se le muestra la imagen de Buffy a su jefe: Mr. Trick.
En el ayuntamiento, el alcalde Richard Wilkins III se entera, por parte de su diputado que dos hombres alemanes con inpresionantes expedientes criminales han actuado en Sunnydale. Sus nombres son Frederick y Hans Gruenshtahler, y ellos son los dos que han estado vigilando a Buffy. Al alcalde no le preocupa este hecho. Además, él esta más concentrado en limpiar y en su aseo personal, la cual hace inspeccionado cuidadosamente las manos de su diputado. Mientras tanto, en Sunnydale High, la clase graduanda se toma la foto para su última y cuarto anuario. buffy no aparece, por lo que Cordy va a la biblioteca para decirle a Buffy acerca de la sesión de foto, pero antes de que Cordelia pueda entrar a la biblioteca, ella es distraida por sus prioridades de ser la reina del baile de bienvenida y se olvida por completo de avisarle a Buffy. Adentro de la biblioteca, Buffy y Faith planean ir al baile juntas desde que Scott ya no quiere ir con Buffy.
El día siguiente, Buffy le pide a uno de sus profesores favoritos del año pasado, Ms. Moran, que le escriba una recomendación para darsela a Snyder. Buffy necesita la recomendación para llenar una de las condiciones que el director Snyder le puso para readmitirla. Sin embargo, Ms. Moran no recuerda el nombre de Buffy, dejando nada que escribir en la recomendación. La amargura de Buffy crece cuando se entera por parte de Xander y los demás que se perdio de la foto del anuario. Enfadada por la irresponsabilidad de Cordy, Buffy se acerca a las candidatas y les dice lo que piensa. Naturalmente, Cordy rehusa esto con su especial abuso verbal. Esto motiva a Buffy a competir con Cordy y lanzarse como candidata a reina del baile. Más tarde esa noche, Mr. Trick reune un grupo de cazadores en la mansión para un evento llamado, Festival de Cazadoras '98. En este grupo de cazadores esta: Frawley, un cazador humano con un rifle y trampas para osos; Lyle y Candy Gorch, don vampiros recien cazados; Frederick y Hans Gruenshtahler, los hermanos alemanes que han estado vigilando a Buffy; y Kulak, un amarillo y flacucho demonio que gurada hojas de sierra dentro de sus antebrazos. Mr. Trick espera que este festival sea el final de Buffy y Faith.
Mientras tanto, en la residencia Rosenberg, Xander ayuda a Willow a elegir un vestido, mientras que él se termina de poner su Tuxido. Inevitablemente, ellos discuten sobre su relación con Cordelia y Oz. Sin embargo, después que Willow se pone su mejor vestido y Xander se termina de vestir, lo unico que tienen en mente es el otro. Mientras Xander le da a Willow una lección de baile, los dos mejores amigos se pierden un momento y se besan al otro. Ese momento es interrumpido rápidamente cuando ellos se dan cuenta de lo que estan haciendo, a ellos mismos y su significado para los otros. La mañana siguiente, Buffy descubre que esta en la campaña sola, ya que todos se han ido a ayudar a Cordelia. Buffy y Cordy convierten su competencia por el reinado en una batalla. Mientra Buffy convence a Willow para que la ayude, Frederick y Hans escuchan su conversación. Ellos prestan especial atención en la parte en que la limosina recogera a Faith primero, luego a Buffy y después al resto del grupo.
Más tarde, Buffy se entera que Cordy ha estado comprando los votos de algunos estudiantes. Esto deja a las otras dos competidoras, sólo que esto termina en una nota amarga. Willow le dice a Xander que en parte ellos tienen culpa de la pelea entre Buffy y Cordelia. Eventualmente, la conversación de Willow y Xander se convierte en un mayor problema: que es lo que ellos van ha hacer ahora. Más tarde esa noche, la limosina se detiene frente a la casa Summer para recoger a Buffy tal y como estaba planeado. Buffy se sorprende al ver a Cordy en lugar de a Faith. De acuerdo a la nota escrita por la pandilla, Buffy y Cordy deben irse en la limosina solas; así ellas pueden trabajar en sus diferencias en su camino al baile. Con la nota hay un par de corsage. El destino de la limosina no es el baile, sin embargo, llegan al bosque. Buffy y Cordy salen del auto, y notan un monitor con una video gravadora en una mesa, con un señal de encenderla. Buffy y Cordy ven el video de Mr. Trick, quien le da la bienvenida a Buffy y Faith al festival de cazadoras '98.
Aparentemente, ellos esperaban a Faith en lugar de Cordelia. Antes de que Cordy pueda aclarar la confusión,el monitor estalla y la cazeria empieza. El primer cazador en aparecer es Frawley, a quien Buffy inmoviliza lanzandolo a una de sus trampas. Sin poder liberar su pie, Frawley le informa a Buffy y Cordy acerca del resto del grupo. Mientras Buffy y Cordy se refugian en una cabina, Xander y Willow se sienten culpables y avergonzados en el baile, después que Giles les comenta acerca de su esfuerzo por resolver el problema entre Buffy y Cordelia. En la cabina, Cordelia encuentra un telefono el cual Buffy usa para llamar a Giles en la biblioteca. Buffy le explica a Cordy que ella se lanzo a reina porque ella queria un recuerdo de la escuela que no tuviera que ver con su trabajo de cazadora. Repentinamente, Kulak entra a la cabina y ataca a Buffy. Durante su batalla, Frederick y Hans se aproximan a la cabina. Ellos son guiados por el viejo, quien rastrea a Buffy y a Cordy con su computadora en la mansión. Los hermanos lanzan un explosivo a la cabina, lo que causa que Buffy detenga su batalla con Kulak y escape con Cordy. Kulak falla en su intento por salir de la cabina y muere en la explosión.
Buffy y Cordy se levantan y se van a la biblioteca, sin saber que Lyle y Candy Gorch han golpeado a Giles y esperan a que ellas lleguen. Mientras ellas van a la biblioteca, un para de policias van a la mansión y escoltan a Mr. Trick, contra su voluntad. En la biblioteca, Buffy pelea con Candy Gorch antes de volverla polvo. Enojado, Lyle se mueve para atacar, pero Cordy lo detiene corta y aventuradamente con una conversación que asusta a Lyle. Después que Giles se recupera, él le señala que no estaba con el grupo cuando compraron el corsage para Buffy y Cordy. Buffy nota un pequeño dispositivo electrico en el corsage, que el viejo debio de utilizar para localizarla. Ellos escuchan a los hermanos en le pasillo, entonces Buffy envuelve los corsage en papel de baño. Después que ella deja a uno de los hermanos en el salón, ella lanza la masa de papel. El viejo le da las coordenadas a los hermanos, y ambos, Frederick y Hans, proceden a disparale al otro. Mientras tanto, los oficiales llevan a Mr. Trick al ayuntamiento, donde el alcalde se presenta. Él le dice que sabe que Mr. Trick es un vampiro, y que necesita su ayuda para eliminar a los "elementos reveldes" de Sunnydale; Mr. Trick se da cuenta de que se refiere a la cazadora. En el baile, Cordy y Buffy al fin llegan, sólo para enterarse de que ninguna de ellas gano, sino que quedaron enpate las otras dos candidatas.