Lovers Walk
Buffy Summers sorprende a sus amigos con sus puntajes en el S.A.T., que combinado da un total de 1430. Mientras todos estan felices por la noticia, Buffy esta más concentrada en el hecho de que ella tiene que considerar su futuro más seriamente. Más tarde en la noche, un auto tumba el letrero de los limites de Sunnydale. Completamente borracho, una figura familiar cae del auto: Spike. Spike se va a la fábrica abandonada, donde se quedaba con Drusila antes de que Giles llegara y la quemara. Spike se lamenta por haber roto con Drusilla mientras que rompe una de sus viejas muñecas.
La mañana siguiente, Xander convence a Cordelia de que tengan una doble cita con Oz y Willow en los bolos. Xander nota que ella ha tapado fotos de ella y Xander, junto con Oz y Willow, dentro de su casillero. Después de confirmar sus planes, Oz sigue a Willow hasta su casillero y le da un dispensador que tiene un sombrero de bruja en la punta. Llena de culpa, Willow confronta a Xander fuera y le dice que lo de la cita doble es mala idea. En la biblioteca, Giles se queda admirado de los resultados del S.A.T. de Buffy mientras que termina de empacar algo. Buffy menciona el entusiasmo de su madre y que debe pensar en la universidad fuera de la ciudad. Giles esta de acuerdo que Buffy debe tomar ventaja de esta oportunidad, mientras que Faith vigila Sunnydale.
Por otro lado, el diputado el alcalde le informa que Spike a vuelto al pueblo. El alcalde esta deacuerdo en que Mr. Trick envie un comite de vampiros a envargarse de Spike. Más tarde, después de la escuela, Buffy y Joyce discuten su plan universitario. Joyce frecuentemente menciona universidades fuera del estado. Mientras tanto, Spike va a la mansión y espia a Ángel, que esta leyendo un libro adentro. Todavia borracho, Spike pasa al suelo del jardin. Al salir el sol en la mañana, Spike es despertado por el signo y el dolor de su mano quemandose, que ha sido alcanzada por los rayos del sol. Él va a un tienda de mágia local en busca de un hechizo para encantar a Ángel. Spike ve a Willow entrar. Él ve cuando Willow compra algunos ingredientes para un hechizo contra la lujuria, que ella espera que acabe con su romance con Xander.
Después que Willow se va, Spike se alimenta del vendedor e idea un nuevo plan para obtener lo que el quiere. En la mansión, Ángel le dice a Buffy que ella tiene que ver las universidades. Esto causa que Buffy se vaya temprano. Más tarde esa noche, Xander descubre a Willow trabajando en el laboratorio de ciencias. Mientras esperan por Cordelia y Oz para su cita doble, Xander descubre que ella esta haciendo un hechizo. Ellas le cuenta acerca de la naturaleza del hechizo y Xander no esta feliz con su forma de llevar la situación. De repente, Spike aparece para secuestrar a Willow. Mientras Xander lucha con Spike, Willow trata de golpear al vampiro con un objeto pesado.
Spike lo toma de la mano de Willow y golpea a Xander en la cabeza, dejandolo inconciente. Willow y Xander son llevados a la fabrica y encerrados en el sotano. Mientras Xander esta en la cama, inconciente y sangrando, Spike le dice a Willow que haga un hechizo de amor que le traiga de vuelta a Drusilla. Willow le dice a Spike que le faltan algunos ingredientes y el libro de hechizos correcto. De regreso a Sunnydale High, Cordy y Oz entran a la biblioteca donde Buffy entrena. Preocupados por la ausencia de Willow y Xander, ellos llevan a Buffy al laboratorio de ciencias, donde ve los indicios de la lucha. Buffy los envia a que encuentren a Giles, mientras que ella va a la biblioteca a buscar el equipo adecuado. Antes de que Buffy entre a la jaula de libros, el telefono suena. Es Joyce, y mientras Buffy escucha, Spike entra a la residencia Summer. Al ella escuchar esa voz familiar, ella arroja el telefono y corre hacia su casa.
Joyce hace café mientras que Spike le cuenta lo sucedido entre él y Drusilla. Afuera, Ángel se aproxima a la casa. Él ve a Spike sentado en el mostrador de la cosina con Joyce y trata de entrar a la casa, pero no puede sin ser invitado. Joyce esta aterrorizada al ver a Ángel de nuevo, sin saber que su verdadero enemigo esta adentro junto a ella. Distraido, Spike no nota cuando Buffy entra y lo agarra por detras tirandolo al mostrador. Joyce mira confundida cuando Buffy invita a Ángel a entrar para que la ayudara con Spike. Spike les dice lo que hizo con Willow y Xander, pero no le dice donde estan. Buffy y Ángel aceptan ayudarlo a buscar lo que necesitan para su hechizo de amor, a cambio de que sus amigos esten a salvo.
Mientras tanto, Oz recoge la escencia de Willow, entonces el cancela la ida al bosque Breaker y trata de encontrar a Willow y Xander. Cordelia no esta comoda con el hecho de que Oz todavia tenga algunas habilidades de hombre lobo, aún cuando no son esos días del mes. Buffy y Ángel siguen a Spike hasta la tienda de mágia para obtener los ingredientes. Allí, Spike se mofa de que Buffy y Ángel solo sean amigos. Spike insiste que ellos siempre esten enamorados el uno del otro, justo como él lo esta de Dru. En la fábrica, Xander finalmente despierta y Willow le cuenta lo sucedido. Al darse cuenta de que su situación no tiene salida, Xander y Willos se acuestan en la cama y se besan, sin darse cuenta de que Cordelia y Oz han llegado y los han visto.
Ninguno de los dos cree lo que esta viendo, y Cordy lo toma mal. Al ella subir por las escaleras , uno de los deteriorados escalones se rompe. Cordy cae por allí hasta el suelo. Cuando Xander ve al hueco, él ve que Cordy esta atorada en una red, hasta el torso. Después de conseguir los ingredientes, Spike, Buffy y Ángel corren entre un gran número de vampiros fuera de la tienda de mágia. La cabeza del grupo, Lenny, no esta feliz con el regreso de Spike a Sunnydale. Una gran batalla estalla en la calle. Superados en número, los tres corren hacia la tienda de mágia y cierran todas las entradas. Ellos olvidan una puerta atras, la cual es abierta prontamente por una invasión de vampiros. A medida que ellos luchan en la tienda, Spike entierra una estaca en el corazón de Lenny, reduciendolo a polvo. Más vampiros entran por la ventana, pero ellos son rapidamente acabados con agua bendita, que es arrojada por Buffy y Ángel.
Spike esta satisfecho con la emoción de la lucha, y decide olvidar el hechizo de amor y recuperar a Drusilla por sus propios medios. Spike les dice que Xander y Willow estan en la fábrica, y luego se va. Mientras tanto, en la fábrica, Xander salta a rescatar a Cordelia mientras que Oz se va a buscar ayuda. Por suerte, ninguno de los organos de Cordy fueron afectados, pero la herida que le hizo Xander es dificil de reparar. Mientras Buffy confronta a Willow, Xander trata de disculparse con Cordelia. Él le lleva flores y trata de disculparse, pero ella sólo le dice que se vaya. Más tarde, Buffy va a la mansión y le dice a Ángel que ya no lo visitara más. Buffy no puede apartar de su mente las palabras de Spike acerca de ellos, entonces ella decide romper sus contactos con Ángel. Mientras todo el mundo revelan lo que han estado sintiendo los últimos días, un Spike feliz se va de nuevo de Sunnydale.