Después que Dingoes Ate My Babe se presentará en una particular noche de lleno en el Bronze, Oz acompaña a Willow, Xander y Cordelia en su mesa. Esperando desviar la atención de ella y Xander y su juego, Willow lleva el tema de Buffy actuando rara últimamente. Cordy sugiere que Buffy tiene un nuevo novio. Buffy se detiene brevemente antes de ir con Faith al cementerio, para encontrarse con Giles. En poco tiempo, Buffy y Faith luchan con dos vampiros que recien se levantan, mientras sus vigilantes las observan. Después de matar a los vampiros, una mujer llega. Ella critica la actuación de Buffy y Faith, luego se identifica como Mrs. Gwendolyn Post - la nuevo vigilante de Faith.
Al regresar a la biblioteca, Gwendolyn informa a Giles, Buffy y Faith que ella ha sido enviada por el concilio de vigilantes para ser la vigilante de Faith, así como reportale al consejo la situación en Sunnydale con Giles y Buffy. Además Gwendolyn ha estado recogiendo información de un demonio llamado Lagos, que ha venido a Sunnydale en busca de un arma llamada el guante de Myhnegon. Al parecer Gwendolyn no respeta las habilidades de Giles y se mofa de sus recursos y su eficiencia. Cuando Faith se va con su nueva vigilante, Buffy va a la mansión para su propia sesión de entrenamiento con Ángel. En el momento, ellos se besan antes que Buffy retroseda. Al ella irse, menciona el nombre de Lagos, que trae consternación al rostro de Ángel.
De regreso a la biblioteca, la frustación de Giles crece cuando se le dificulta encontrar información acerca de Lagos. Él se desahoga con Xander al decirle que lo ayude o se va. Xander acompaña exhaustivamente a Willow en la investigación, y ellos se sientan al lado de uno de los pilares. Una cosa lleva a otra, y Willow termina besando a Xander. Completamente perdidos en su pasión, ninguno se da cuenta de que Giles esta cerca. Su voz los despierta de su hechizo, y los devuelve a la realidad. Por suerte, el bibliotecario esta tan concentrado en su libro que no se da cuenta de lo que Xander y Willow han estado haciendo. Giles les dice que ha descubierto la posible ubicación del guante de Myhnegon: adentro de la tumba de la familia Von Hauptman en el cementerio. Xander inmediatamente es voluntario para inspeccionar la cripta.
Mientra tanto, Buffy y Faith deciden descansar esa noche y posponer su patrulla. Mientras Buffy va a casa a dormir, Faith pasa por el cementerio Shady Hill, donde encuentra a Lagos corriendo por las tumbas. Ella sólo ve cuando Lagos deja su busqueda y se va. Encontrando que el guante es lo unico en la mente de Lagos. En el cementerio Restfield, Xander llega a la tumba Von Hauptman justo a tiempo para ver a alguien saliendo. Para su sorpresa, Xander reconoce a Ángel, que tiene un objeto en sus manos. Sin ser visto, Xander sigue a Ángel hasta la mansión y ve otra sorpresa por la ventana: Buffy con sus brazos alrededor de Ángel...besandolo. Después que Xander se va, Buffy y Ángel interrumpen su beso y regresan a lo que estaban. Ángel le lleva a Buffy un objeto que tomo de una tumba, luego lo descubre para reverlar el guante de Myhnegon. Ángel detiene a Buffy tocandola, advirtiendole que el guante no se puede remover una vez puesto. En el apartamento de Giles, Gwendolyn se relaja mientras que Giles localiza una ilustración del guante de Myhnegon en uno de sus libros. A medida que ellos toman el té, Xander llega con el argumento de que tiene que hablar con Giles sobre Buffy.
Buffy entra a la biblioteca la mañana siguiente con buenas noticias acerca del guante. Sólo para hallar a Giles y los otros alrededor de la mesa muy serios. Después que ella se sienta, Giles le dice que saben el secreto acerca de Ángel. Buffy trata de defender su punto, enfatizando el hecho de que Ángel ya no es el incontrolable asesino en que se convirtio después de su fatal "momento de felicidad". Sin embargo, sus amigos se niegan a aceptar sus excusas, en especial Xander. Cansada de sus acusaciones, Buffy toma a Xander por el brazo y le pregunta cuales son sus motivos para querer a Ángel muerto. Giles detiene su pelea y envia a todos a clase antes de que se salga de sus manos. Buffy sigue a su vigilante a su oficina y le dice que Ángel obtuvo el guante antes que Lagos. Giles, sin embargo, no quiere escuchar más las excusas de Buffy.
Giles le recuerda a Buffy como Ángel lo torturo meses atras. Giles reconoce el hecho de que Buffy estaba equivocada al ocultar el retorno de Ángel a su vigilante, y lo ha irrespetado al hacer eso. Mientras tanto, Gwendolyn visita a Faith. Mientras le asegura que sus intenciones son puras, Gwendolyn le habla acerca de la reunión secreta de Giles con Buffy y sus amigos. Faith no esta feliz al no ser tomada en cuenta. De regreso a Sunnydale High, Buffy encuentra a Willow en su casillero y le pregunta si todo esta bien entre ellas. Preocupada con su propio secreto, Willow no vacila en perdonar a Buffy pr guardar el retorno de Ángel en secreto. Buffy le dice a sus amigos que planea esperar en frente de la tumba de los Von Hauptman y matar a Lagos cuando se aparesca.
Más tarde esa noche, Faith encuentra a Xander en el Bronze, jugando billar él solo. Xander le dice la noticia del regreso de Ángel, y que el guante de Myhnegon lo tiene él, y Buffy no tiene problema con esto. Faith decide matar a Ángel, y Xander esta de acuerdo con eso. Cuando ellos van a la biblioteca, Gwendolyn entra a la oficina de Giles y descubre que el guante ha sido descubierto y que se encuentra en la masión. Giles la sorprende al hablarle de un hechizo que puede destruir el guante. El hechizo crea una llama viviente, que puede incendiar el guante de Myhnegon. Después que Giles se da la vuelta, Gwendolyn toma una estatua y golpea a Giles dos veces en la cabeza, enviandolo al suelo, inconciente y sangrando.
En el cementerio Restfield, Willow esta a punto de decirle su secreto a Buffy cuando Lagos aparece. Luego de una fuerte lucha, Buffy toma el hacha de la espalda y la usa para cortarle la cabeza. De regreso a la biblioteca, Faith y Xander llegan a buscar armas. Al ir saliendo, Xander escucha un quejido saliendo de la oficina de Giles. Él encuentra a Giles en el suelo, sangrando rápidamente. Faith cree que Ángel lo hizo, pero Xander no nota ninguna marca de mordida. A Faith esto no le interesa, y ella se va a la mansión, mientras que Xander llama a una ambulancia. Despertando el método para destruir el guante, Ángel completa el hechizo de la llama viviente. Él se da la vuelta y ve a Gwendolyn que ha entrado al cuarto. Ella le miente para convencerlo que la llama no es tan fuerte para destruir el guante si no se desencanta. Al Ángel darle la espalda, Gwendolyn lo golpea en la cabeza, enviandolo al suelo.
Mientras tanto, Buffy y Willow llegan a la biblioteca donde los paramedicos se llevan a Giles. Antes de que se lo lleven, Gilews le dice a Buffy que para destruir el guante debe de usar la llama viviente. Xander le dice que Faith esta camino a la mansión, convencida de que Ángel debe morir. Buffy le dice a Willow que encuentre el hechizo de la llama viviente. De regreso a la mansión, Gwendolyn esta tratando de abrir la caja que guarda al guante. En la biblioteca, Xander y Willow terminan de preparar todo para el hechizo y se van a la mansión. Antes de que Gwendolyn abra la caja, Ángel se levanta, y si rostro se transforma al de vampiro. Faith derriba a Ángel y esta a punto de terminar el trabajo, cuando Buffy llega y detiene la estaca en su descenso. Buffy trata de convencer a Faith de que Ángel no es el enemigo, pero Gwendolyn empuja a la cazadora a hacer su trabajo.
Faith y Buffy comienzan a luchar. Xander y Willow lllegan en medio de la lucha. Xander trata de detenerla, pero Faith lo arroja a un lado y continua con la pelea. Usando a las cazadoras como distracción, Gwendolyn abre la caja y golpe a Willow con el guante, luego se lo pone que al momento se fusiona con su brazo. A medid que ella se pone el guante y canta, rayos comienzan a verse en la mansión. El espectaculo de rayos detiene a Buffy y Faith, y ellos vuelvan su atención a Gwendolyn. Al ellas verla, Gwendolyn grita. Buffy y Faith la golpean, pero no le hacen gran cosa. Al despertar Willow, Gwendolyn envia una llama en dirección a ella. Ángel corre y empuja a Willow fuera de la linea de fuego. Faith corre alrededor del cuarto para alejar el fuego de Buffy, quien recoge uno de los vidrios de la ventana rota y lo inserta en el brazo de Gwendolyn. El vidrio corta su brazo, causando que caiga hasta el suelo, a los pies de Gwendolyn. Esto causa que el guante se incendie denuevo, pero desde que ya no esta en su brazo, las luces van al cielo y le caen a Gwendolyn, volviendola polvo.
La mañana siguiente, Oz, Willow, Xander y Cordy hablan en la sala sobre Buffy y Ángel, desde que se destruyo el guante con la llama viviente. Xander acepta que tener a Ángel de nuevo no es tan malo, siempre y cuando Buffy no cometa el mismo error que cometio que hizo que el cambiara. Buffy llega y hace las paces con Xander. Giles entra a la sala y le dice al grupo que Gwendolyn Post fue hechada del consejo de vigilantes hace dos años. Después de la escuela, Buffy visita a Faith. Ella le dice a Faith que no se preocupe por golpearla a ella, pero Faith todavia no se siente bien y no se siente bien como para conversar con ella. Al Buffy dar la vuelta para irse, Faith comienza a decirle algo, pero decide guardarselo par ella por ahora.