Fear, Itself
Mientras ponen en el sotano de Xander linternas para la noche de brujas, mientras que Buffy esta deprimida por su situación con Parker. Ellos deciden ir a la casa Alpha-Delta para la fiesta de la noche de brujas. Buffy se va temprano y en su camino a casa, un niño le salta llevando una mascara de demonio, y ella lo golpea sin pensarlo. El día siguiente, Buffy y Oz expresan su precupación por Willow acerca de la mágia. Buffy ve a Parker e inmediatamente se va por que no se lo quiere encontrar. Willow la sigue y le sugiere que vaya y se divierta en la fiesta, pero Buffy piensa que Giles quiere que ella patrulle esa noche o algo por el estilo. Buffy va a visitar a Giles, sin embargo, él lleva un sombrero y esta de animo para la noche de brujas. Él le quita la obligación de patrullar esa noche y le dice que se divierta. Mientras los chicos de la fraternidad se preparan para la fiesta, y un chico encuentra un simbolo en un viejo libro y lo pinta en el suelo de la fraternidad. Anya va a ver a Xander otra vez, y quiere saber hacia donde va su relación. Él esta de acuerdo en que ellos estan saliendo y la invita a la fiesta esa noche. Buffy visita al profesor Walsh y le pregunta por sus tareas, pero Buffy no es bien recivida por este. Sin embargo, Riley le da sus tareas y luego le dice que se divierta en la noche de brujas. Oz y Xander llevan el equipo de musica a la casa de la fraternidad y Oz lo instala, mientras que otros chicos pintan el simbolo en el suelo. Oz se corta la mano y su sangre cae sobre el símbolo, haciendo que este cobre vida y haciendo que una araña de mentira se vuelva de verdad.
Joyce saca viejos disfraces de Buffy, luego ellas hablan acerca de como era las cosas cuando su padre estana cerca y su madre tenia vida social. Buffy espera a sus amigos fuera de la fiesta, Xander llega disfrasado de James Bond. Ellos se acercan a Willow, que esta disfrasada de Juana de arco, y Oz, que esta disfrasado de Dios. En la fiesta, un chico guia a una chica con una venda sobre los ojos, a una vasija para que saque un ojo. Cuando se quita la venda, descubre que tiene un ojo de verdad en su mano. Todo en la fiesta es una locura y la gente corre en todas las direcciones gritando, otros terminan mutilados y lesionados. La pandilla comienza a caminar, pero se encuentran con varios obstaculos, entre ellos telarañas y esqueletos que saltan de un lado a otro. Ellos comienzan a asustarse cuando las arañas caen sobre Willow, ellos descubren sangre verdadera en el suelo y muchos murcielagos salen del techo. Anya llega a la fiesta, vestida como un gran conejo, pero ella no puede entrar por que no hay puerta de entrada. Mientras ella camina alrededor, ella ve a una chica gritando desde una ventana, y luego la ventana desaparece de la casa. Adentro, e incapaz de salir de la casa, Buffy le dice a la pandilla que encuentre una forma de salir y recibir ayuda. Ellos encuentran a Choz, un chico de la fraternidad diciendo que esta vivo. Un esqueleto ataca a Buffy desde atrás con un cuchillo, pero ella lo destrulle y este se reconstruye otra vez. Buffy y Willow pelean, Buffy dandole instrucciones y Willow espera para hacer un hechizo, que les despeje el camino. Anya va a donde Giles en busca de ayuda y ellos buscan una forma de solucionar el problema.
Xander trata de hablarle a Buffy y la pandilla, pero descubre que él es invisible a ellos, todos lo ignoran a él. Willow y Oz, quienes se van por su cuenta para hallar una forma de salir, ven unas escaleras y suben por ellas. Mientras ellas caminan, Oz comienza a transformarse en hombre lobo y rasga a Willow antes de poder huir de ella. Xander se aproxima al espejo, y con su reflejo, ve una cabeza que le dice que puede verlo. Oz se sienta en el baño, diciendose que no va a cambiar mientras que Willow hace un hechizo. El hechizo sale mal y ella grita pidiendo ayuda. Buffy, escuchando a Willow, trata de llegar a ella, pero cae al sotano donde los muertos comienzan a levantarse de la tierra y la atrapan. Mientras, Giles y Anya no hallan forma de entrar, entonces Giles saca una cadena y derriba la puerta. En su intento por escapar, toda la pandilla corre hacia un cuarto y las cosa parecen normales. De un libro, ellos determinan que el símbolo en el libro es la marca de Gachnar y luego Giles y Anya inrrumpen en la habitación. Antes de que Giles le pueda decir que si destruye al simbolo llamaria al demonio, Buffy lo destruye. El horrible demonio llamado Forth resulta ser increiblemente pequeño y después de reirse, Buffy lo aplasta con su zapato. En la casa de Giles, ellos comen dulces y Giles descubre cual fue su error. La pequeña leyenda en la imagen de Gachnar en el libro dice, "tamaño actual"