The Initiative
Riley y un par de amigos, Forest y Graham, observan a Buffy luchar con la máquina de soda y la máquina del yogur. Comentan respecto a cual la retendria, y cuan interesado todos estan, pero Riley es renuente. Spike despierta para descubrir que él esta cuarto donde están guardando varios tipos de barreras eléctricamente cargadas y detrás están prisioneras algunas criaturas. Giles y Xander descubren que los individuos del comando son humanos y que su ayuda no será necesaria, otra vez. Buffy llega y mientras que Giles le dice que vaya a patrullar, ella dice que ella va al partido con el Willow y que esperanzadamente la animó. Un paquete de la sangre cae abajo del techo en la jaula de Spike pero antes de que él la beba, otro vampiro de la jaula de advirte que no lo beba por que esta drogada. Vemos que es Tom, que fue capturado en " The Freshman", y él le dice a Spike que la gente atrapa a los vampiros y después les da sangre con narcoticos antes de hacer pruebas. En clase, Willow le pregunta a Riley acerca de Daniel Osborne -- Oz -- pero él le dice lo boto. Después de que Willow le dice que Oz volvera, el profesor Walsh le informa que él no estará de nuevo en su clase.
Forest le pregunta a Parker como era Buffy, y Riley termina golpeando a Parker después de que él se jacta sobre Buffy y hable vulgarmente sobre ella. Riley entonces descubre que él gusta de Buffy. Fingimiento que bebió el paquete de sangre, Spike cae al suelo y cuando la gente viene a recogerlo, él los ataca. Él se escapa, también dejando a Tom libre para que le muestre la salida y entonces mientras que Tom es capturado, Spike se escapa. Riley visita a Willow para descubrir más sobre Buffy, pero al emocionalmente destrosada Willow no es mucha ayuda. Cuando él esta saliendo, y después de que él la convence de que puede que sea algo bueno par Buffy, ella le dice que sobre algo de los gusto y los intereses de Buffy. Spike regresa con Harmony, y finge estar detrás para el bueno. En la fiesta esa noche, Willow aleja a Riley para informarle sobre Buffy y lo que él puede esperar que pueda suceder esa noche. Él se vuelve un completo tonto. Xander y Giles patrullan esa noche y después de dividirirse, Xander se encuentra a Harmony. Los dos luchan, muy gravemente, y después los dos se detienen. Ella está quemando algunas cosas de Spike y deja a Xander saber que Spike esta en ciudad. Xander interrumpe el segundo intento de Riley, para informarle a Buffy que Spike esta de vuelta.
Riley y los amigos se alejan de la fiesta y después de pasar a través de varios puntos de verificación electrónicos, entran abajo un laboratorio -- el lugar donde tiene en Spike. El profesor Walsh está dirigiendo la operación y después de informarles eso 17 hostiles, a.k.a. Spike ha escapado, los tres suben y estan listo para ir tras él. Riley da órdenes a tres equipos que él envió a Sunnydale para encontrar a Spike. El plan de Buffy es ir sola y matar a Spike. Spike encuentra el dormitorio de Buffy a través del sistema informático de la escuela. El equipo de Riley encuentra a Buffy sentada en un banco. Riley dice que ella no será su cebo y logra salir librado de ella. Ambos inconscientes de la identidad secreta del otro, intentan conseguir librarse del otro. Willow invita accidentalmente a Spike a entrar al dormitorio. Él intenta morderla pero cuando tratatiene un dolor intenso en su cabeza. Willow lo golpea con una lámpara y se dirige hacia fuera mientras que Riley y los amigos cortan la electricidad y después trabajan a su manera hasta el dormitorio. Capturan a Spike y mientras consideran si tomar a Willow o no, Spike se libera. Buffy llega y lucha con Riley y a sus amigos mientras que Spike logra escaparse a través de una ventana. Incapaz de descubrir la identidad de su atacante, Riley ordena la retirada. El profesor Walsh no es feliz con lo que sucedió o con el informe de Riley sobre el acontecimiento. Se revela que Spike no puede dañar una cosa viva sin dolor gracias a los implanta que le colocaron. Riley sube con Buffy y hablan. Buffy le dice que él es un poco peculiar, a lo que él dice que puede vivir con eso.