New Moon Rising
Willow y Tara van por el campus y discuten sobre si tener como mascota a un gato que puedan compartir. Mientras se toman de las manos, sus sonrisas indican que se sienten comodas con la otra. Ellos se encuentran con Buffy, Riley, Anya y Xander en casa de Giles para discutir la actividad de un demonio. Ellos no pueden explicar por que Buffy no esta encontrando actividad en su patrullaje. Giles piensa que Adam tiene algo que ver, pero su discusión se ve interrumpida cuando la puerta se abre y se revela la llegada de Oz. Sin explicación alguna donde él ha estado, le dice a Willow que la vera en su dormitorio para hablar. Cuando Tara como actua Willow, ella decide irse. Esa noche en la patrulla,. Buffy y Riley se topan con un demonio que les cuesta trabajo. Después, Buffy le explica a Riley la relación de Willow y Oz. Cuando él descubre que Oz es un hombre lobo, él le pregunta como Willow fue tan tonta que se enamoro de alguien que trataria de comercela una vez al mes. Buffy esta aterrada y lo llama tonto por ser tan insensible a las complicaciones del amor. Mientras tanto, Oz aparece en el cuarto de Willow. Él la lleva afuera y le apunta al cielo. Willow mira hacia arriba y ve que es luna llena. Ella lo abraza feliz y le pregunta que fue lo que hizo para quedarse como humano. Él le dice que se lo explicara más tarde, él tiene algo más importante que discutir. Desde que Xander le dijo que ella no tiene a otro chico, Oz esperaba que pudieran volver.
Afuera en el cementerio, tres mienbros de la iniciativa son atacados con movimientos rapidos del enemigo que los manda al suelo al instante. Cuando se levantan, uno de los hombres ven que es un hombre lobo. La mañana siguiente, después de hablar toda la noche, Oz le da a Willow una manta de su viaje por el mundo. Él le explica que en el Tibet un hechizero que lo entreno en como controlar al hombre lobo dentro de él y estar libre de sus poderes durante la luna llena. Oz invita a Willow que duerma al lado de él por un rato, pero Willow prefiere que es mejor un desayuno amistoso. Mientras ella ser refresca en el baño, Tara llega a la puerta. Cuando Oz abre la puerta, ella decide irse y regresar más tarde. Mientras tanto, en el cuarto de Riley, Buffy despierta todavia molesta por los comentarios de Riley en la noche anterior. Ella trata de explicarle que hay diferencias entre los demonios, algunos son buenos, crealo o no. Riley empieza a entender cuando Forrest aparece. Él le anuncia que Willys murió y Graham a penas si puede caminar por un ataque de hombre lobo. Buffy va a casa para encontrar a Willow sentada en la cama sola. Ella le pregunta como le fue con Oz y Willow le dice lo complicado que es. Sin saber como, ella le anuncia sus sentimientos por Tara. Buffy al principio esta preocupada por la nueva relación de su amiga, pero rapidamente le muestra su apoyo. Mientras tanto, Spike se despierta en una tumba con Adam sobre él. Después de golpearlo en el estomago, Spike se da cuenta que Adam lo ha golpeado. El demonio-humano hibrido le explica a Spike que ha venido a ayudarlo. De regreso a UC Sunnydale, Willow aparece donde Tara y le dice que nada sucedio entre ella y Oz la noche anterior. Tara le dice que ella será su amiga no importa lo que pase. Willow la abraza algo confundida, ya que no sabe con quien quiere estar.
Cuando Oz se encuentra a Tara más tarde en el pasillo, él le dice que volverá a la escuela. Antes de que Tara pueda alejarse, Oz siente el olor de Willow en ella. Sus instintos de hombre lobo le dicen que ellas estan emocionalmente envueltas de alguna forma. A medida que Oz se enfurece, se comienza a transformar en hombre lobo. Antes de que quede completa la transformación, él le advierte que huya. Tara llega hasta un salon vacio con Oz en forma de lobo siguiendola de cerca. Al estar ya cerca siente que algo lo golpea. Riley, Forrest y otros mienbros de la iniciación van hacia él, habiendole disparado tranquilizantes. Antes de que Tara les pueda explicar que él es humano, ellos lo llevan a la base. En la tumba, Adam ofrece removerle los chip de la cabeza a Spike si le ayuda a conseguir a Buffy. ÉL solo los tiene que ayudar por un tiempo, y luego tenderles una trampa. Mientras tanto, todos se encuentran en el apartamento de Giles para trazar un plan para liberar a Oz. En el cuartel de la iniciación, Oz se despierta encerrado en una jaula. Él es puesto a dormir y se despierta otra vez en la tabla de una sala de operaciones. Mientras los cientificos le hacen pruebas, Riley trata de convencerlos que lo tomen con calma. Él es finalmente sacado de la habitación por sus camaradas. Cuando una descarga electrica hace que Oz se vuelva hombre lobo, ellos determinan que la estimulación negativa causa su transformación. De regreso a donde Giles, Buffy decide infiltrarse con Xander y Willow. De repente Spike aparece y les anuncia que les puede señalar el camino de regreso. Mientras tanto, Oz se despierta desnudo en una celda, lastimado por las pruebas. En un giro inesperado, Riley aparece y le da algunas ropas. Cuando ellos tratan de escapar, un escuadrin comandado por Forrest los detiene antes de poder subir las escaleras.
Riley es puesto en una celda y cerca del coronel. Él le dice a su soldado que desde que empezo a salir con la cazadora esto lo ha convertido en un traidor. El coronel le dice que si no ayuda a la iniciativa a encargarse de Buffy y todos sus amigos, él terminara en una tumba. Mientras tanto, Anya y Giles cortan el poder de UC Sunnydale, incluyendo la de la iniciativa, mientras que Spike les muestra a Buffy, Xander y Willow la entrada secreta. Ellos sorprenden al guardia de turno dormido y lo obligan a que les diga donde estan las celdas de Oz y Riley. Usandolo como rehen, ellos llegan hasta las celdas y liberan a sus amigos. Afuera, Rileu y Buffy van a las ruinas de Sunnydale High por amparo. Cuando Riley admite que se equivoco con Oz, Buffy le dice que hay más que necesita saber. Ella comienza la complicada explicación de su relación con Ángel. Mientras tanto, Oz trata de arreglar las cosas con Willow en su Van. Lo unico que lo puede poner lo suficientemente molesto como para volverlo hombre lobo es ella. Desde que Willow esta feliz con Tara, él sabe que lo mejor para los dos es que se separen otra vez. Ellos comparten un abrazo y luego Willow se va. Ella aparece en casa de Tara con una vela que apenas alumbra el dormitorio. Tara le dice a Willow que lo entiende, que debe estar con la persona que ama, Willow sonrie y le dice: "lo estoy", Tara apaga la vela.