A New Man
Willow entra a la habitación, interrumpiendo el momento privado de Buffy y Riley. Informandoles del ataque de un demonio, Willow los lleva abajo. En vez de una criatura de otro universo, Buffy se encuentra con una fiesta sorpresa por sus 19 años. Después de un rato, Buffy encuentra a Giles y le presenta a Riley. Sintiendose un poco alejado de la juventud de la fiesta, Giles no se siente bien conociendo al nuevo novio de Buffy, sin saber nunca que ellos estaban saliendo. La mañana siguiente, Spike se prepara para dejar la casa de Xander y buscar una propia. A pesar de la insistencia de Anya, Xander se rehusa a despedirse. Giles, mientras tanto, pasa sobre el pasaje que detalla el surgimiento del demonio Prince Barvain. Dandose cuenta de que esto puede suceder al final del día, Giles llama a Willow y le pregunta donde esta Buffy. En la oficina del profesor Walsh, Riley le descubre la identidad secreta de Buffy a Maggie. Sorprendida de saber que la cazadora es más que un mito, Maggie le dice a Buffy que ella podria entrar al laboratorio de la iniciativa en un para de dias. Cuando Riley describe su número de victimas hasta la fecha, Maggie le pregunta a Buffy con cuantos ella ha acabado. Afuera, Riley expresa su sorpresa ante las habilidades de Buffy. De repente se siente inferior ante las destresas de su novia, Riley se pregunta que haria en contra de Buffy en combate. Un poc más tarde, Giles llega a la oficina de Maggie, esperando encontrar a Buffy. Una corta convesación revela que Giles y la profesora Walsh se aproximan enseñandole a los estudiantes cosas diferentes. Mientras Giles ve la independencia de Buffy como un signo de fuerza y madurez, Maggie lo confronta diciendole que es el resultado de una falta de figura paterna.
Durante una sesión de entrenamiento, Buffy golpea a Riley en pecho y lo manda varias yardas lejos. Mientras Buffy se disculpa, Willow y Xander acompañan a Giles al cementerio, esperando que no sea muy tarde para detener al demonio Princi Barvain. Inmediatamente después de entrar a la tumba, Giles se da cuenta de que el suelo fue destruido. Cuando Willow lanza su teoria de que la inicición ya haya destruido al demonio varios días atrás, Giles no tiene idea de lo que Xander y Willow estan hablando. Después de que sacan a relucir que Riley y la profesora Walsh estan envueltos en la iniciación - con el conocimiento tanto de Anya y Spike - Giles rapidamente se va. Atontado por toda la información que él no sabia hasta ahora, Giles deja que Willow y Xander vayan a casa. Después que Giles se da por vencido y sale de la cripta, Ethan Rayne emerge de las sombras, dandole a su amigo una sorpresa. Giles escucha una voz familiar desde dentro de la cripta, por lo que vuelve a entrar y encuentra a su nemesis. Antes de que Giles pueda ir a su misión, Ethan llama su atención previniendole de un peligro inminente.
Después de comer e ir a tomar, Ethan le informa a Giles acerca del nacimiento del demonio que ha rondado su mundo con miedo. Sabiendo solo que el demonio se refiere a su trato con el número 314, Ethan cree que las instrucciones del demonio son "lanzar al mundo fuera de balance". Muchos tragos después, Giles con Ethan llegan a la conclusión de que el mundo se ha movido sin ellos. Esperando tener suerte esa noche, Ethan le escribe su número y dirección a una mesera, que un poco descorazonada lo toma. Más tarde, Willow se encuentra con Tara para hacer un hechizo complejo que involucra la levitación de una rosa, seguida por la remoción de sus petalos. Después de que exitosamente levantan la rosa del suelo, Willow y Tara ven como viaja por todo el cuarto hasta estrellarse en el suelo. En la mañana, Giles se levanta y se cae de la cama. Cuando se ve en el espejo, Giles ve el reflejo de un demonio. Mientra trata de averiguar que es lo que le sucede a su cuerpo, su increible fuerza causa daño a escalera, telefono y hasta a su ropa. Sin saber a donde ir, Giles sale por la puerta y toma rumba hacia la casa de Xander. Él trata de despertar a Xander sin arañarlo, pero esto falla cuando Giles habla en la lengua de demonio, que Xander no puede entender. Saltando de la cama, Xander le lanza objetos al intruso y empieza a gritar. Giles huye, aterrorizado a los vecinos en su escape. Mientra tanto, Buffy habla con Willow acerca de su entrenamiento con Riley. Willow menciona la presencia de una fuerza oscura que hizo que su hechizo saliera mal la otra noche. Ella le sugiere que hable con Giles rapido, pues se ha estado sintiendo fuera de lugar.
En la noche, Giles encuentra a Spike en el cementerio. En vez de atacar al demonio, Spike reconoce a Gile. Le dice a Gile que ahora el es un demonio Fyarl, Spike le informa que el también puede hablar el lenguaje Fyarl. Necesitando ayuda para encontrar a Ethan para que deshaga el hechizo, Giles ofrece pagarle a Spike. En su camino al restaurante, Giles siente que los impulsos del demonio lo estan tomando. Mientra trata de luchar contra la violencia de los demonios, Giles ve a Maggie Walsh caminando por la calle sola. Giles se escapa y la persigue antes de volver al auto. En el restaurante, Spike descubre por la camarera que Ethan se esta quedando en Sunnydale Motor Inn. Durante su viaje al motel, Spike toma uno, dos carros siguiendolo. Giles sale fuera, mientra que los autos siguen a Spike. Prontamente después de perderlos, Spike accidentalmente choca el auto de Giles contra la pared de un edificio. Mientra tanto, Buffy y la pandilla llegan al departamento de Giles y lo encuentran todo destrosado. La ropa tirada en el suelo les hace creer que Giles quizás este en problemas. Riley llega para responder varioas llamadas del 911 que reportan un demonio en le vecindario. Cuando encuentran un pasaje en los libros de Giles sobre el demonio Fyarl que encaja con al descripción de Xander, Buffy deduce la posibilidad de que la fuerza que sientio Willow fue cusada por un hechizo para controlar al demonio Fyarl. Buscando en los libros descubren que el demonio es vulnerable a la plata, Buffy toma un abre carta en su camino. Junto con Riley, ella entra a la tienda de magia y descubre que Ethan estuvo allí resientemente. Cuando Riley ordena buscar la locación de Ethan, ellos lo siguen hasta el motel. Antes de irse, Riley le advierte a Buffy que Maggi le ordeno que previniera que ella se involucrara más. Rehusandose a las ordenes de la inicición para vengarse de Giles, Buffy desobedece y continua su camino.
Tratando de empacar y dejar el pueblo, Ethan tiene una visita sorpres de Giles, quien esta ahora casi completamente bajo la ira del demonio. Ethan trata de convencerlo de que no podra revertir el hechizo si lo matan, pero Giles no esta siendo rasonable. Buffy llega en el momento en que Ethan es arrogado a la mesa. Mientras Buffy y Giles pelean, Riely le causa un poco de daño a Ethan. Justo cuando Buffy golpea a Giles en el pecho con el abre carta ella se da cuenta con quien ha estado luchando. Afortunadamente, la imitación de plata no le causa ningun daño a Giles. Momentos más tardes, Ethan completa el hechizo de reversión, regresando a Giles a su forma humana. Cuando le pregunta a Buffy como lo reconocio, ella le dice a Giles que por sus ojos. Ethan, mientras tanto, es escoltado fuera por agentes de la iniciación, quienes planean rehabilitarlo. Después de disculparse por no tenerlo informado de lo que ha estado pasando últimamente, Giles le advierte que tenga cuidado. Convencido de que Ethan era sincero en lo que le dijo durante la cena, Giles quiere que Buffy este alerta. Bajo tierra, Riley le asegura a Maggie que Buffy esta de su lado y que su aporte sera de gran valor. Mientras Riley sale, Maggie entra a un cuarto de acceso restringido. Adentro, ella inserta su carned de identidad para entrar a otra habitación, una que esta marcada simplemente con el número 314.