Something Blue
Todavia aturdida por la partida de Oz, Willow se detiene en su vieja casa. Mirando alrededor donde estaban las cosas de Oz, Willow recuerda tiempos felices. La mañana siguiente, Buffy y Giles trata de conseguir información util de Spike acerca de La Initiative, pero él no esta dispuesto a cooperar. Mientras toman un descanzo, Giles sigue el plan de Willow de usar un hechizo de la verdad sobre Spike. Después de recoger los ingredientes necesarios para el hechizo, Willow se detiene en la casa de Oz otra vez. Sin embargo, la habitación de Oz fue cerrada, dejando solamente un desorden. De regreso al dormitorio, Willow llora mientra le dice a Buffy que Oz le dijo a Devon que recogiera el resto de sus cosas. Enfrentando el hecho de que Oz nunca va a regresar a Sunnydale, Willow cae en una depresión. La mañana siguiente, Willow va con Buffy y Rieley en un picnic privado. Su actitud rapidamente hace que aparesca una nube negra sobre la pareja. Más tarde, en el Bronze, Buffy, Xander y Anya van a donde Willow en la pista de baile, donde la esta pasando bien. Cuando Willow regresa a la mesa, una botella de cerveza le da a la pandilla una pista de su felicidad. Xander trata de ayudarla, pero Willow lo aleja. Buffy lleva a Willow a un lado y trata de convencerla de que su dolor no va a durar para siempre y que es algo por lo que todos deben de pasar. Willow se rehusa a creerlo. Más tarde, cuando Buffy se va a dormir, Willow hace un hechizo en el baño, que le da el poder de hacer su voluntad.
Temprano esa mañana, Willow trata de ver si el hechizo funciono. Sin embargo, ella falla al hacer que las cosas ocurran solo por que las dice. Unos golpes en la puerta señalan la visita de Giles. Después de indagar por que Wilow olvido el hechizo de la verdad, Giles expresa sus sentimiendos acerca de los hechizos de Willow. Insultada, Willow proclama que Giles no entiende lo que esta pasando, que el no ve nada. De repente, Giles nota que esta perdiendo la visión, y se excusa. Rapidamente, las palabras de Willow dan como resultado el compromiso de Buffy y Spike, mientras que Xander se convierte en un magneto de demonios.Buffy y Spike comienzan sus planes para la boda, con el disgusto de Giles. Como si las cosas no pudieran empeorar, Giles eventualmente queda ciego, luego manda a Buffy a conseguirle ingredientes para un hechizo al que Spike se ofrece para ayudar. Fuera de la tienda, Buffy postpone su compra por ver la vidriera de una tienda de novias. Riley ve a Buffy y camina hacia ella, solo para enterarse de la boda de Buffy con un chico mucho mayor llamado Spike. Sorprendido por esta noticia, Riley se va. Mientras tanto, el momento de intimidad de Xander y Anya es interrumpido por la invación de un demonio. Justo cuando bajan, otro demonio llega, mandando a Xander y Anaya a que huyan a casa de Giles tan rapido como puedan. Una vez allí, se enteran que Giles esta ciego y el comportamiento de Spike y Buffy. De repente, Xander se da cuenta de la conección de las palabras de Willow. Mientras ellos van a buscar a su amiga, Willow entra a su cuarto, donde el demonio D'Hoffryn espera para transportarla al mundo de Arashmaharr.
El circulo en el piso es inmediatamente reconocido por Anya miestras D'Hoffryn lo ejecuta. Mientras ellos pasan por el cementerio, Anya le dice a los otros como D'Hoffryn la contacto a ella 1120 años atras mientras ella estaba en el mismo estado emocional que Willow. D'Hoffryn hizo de Anya un demonio de venganza, y el le hizo la misma oferta a Willow, que no sabe que decir. En el cementerio, demonios cazan a la pandilla hasta una cripta. Anya trata de encantara a D'Hoffryn mientras los otros trabajan en una barricada para la entrada. Antes de que Anya pueda terminar, el demonio rompe la barricada. De regreso en Arashmaharr, D'Hoffryn le muestra a Willow lo que sucedio en el cementerio. Aturdida de ver el resultado de su hechizo, Willow rechaza la oferta y pide que la lleven con sus amigos. Al estar un poco decepcionado, D'Hoffryn manda a Willow a la cripta, donde ella retira el hechizo. Mientras que el demonio contra el que Xander y Anya peliaban desaparece en el aire, Buffy y Spike se apartan de su beso.El día siguiente, Willow hornea muchas galletas con la esperanza de que sus amigos la perdonen. Después de eso, Buffy convence a Riley que ella estaba actuando frente a la tienda de novias. Más que aliviado de escuchar esto, Riley se va a clases, dejando a Buffy con la esperanza que ella podria tener una relación normal.