The I in Team
Mientras Willow y Xander tratan de introducir a Anya en el reto del poker, Maggie Walsh aplaude el último entrenamiento de Buffy con los agentes tope de la inicición. En menos de un minuto, Buffy logra vencer a todo el equipo de Riley sin más ayuda que sus brazos y piernas. En la cafeteria la mañana siguiente, Buffy y Willow hablan sobre lo que hicieron en la noche anterior. Después que Riley entra, Willow le recuerda a Buffy que esa es su noche de ir al Bronze. Mientra tanto, Giles visita a Spike en su nueva casa en el cementerio. Giles trata de motivarlo para que se una a su causa, pero en la unico que esta interesado Spike es en el dinero que Giles le debe. Jurando que no tendra ninguna relación en el futuro con los chicos buenos, Spike le ordena a Giles que se vaya. Más tarde, Riley acompaña a Buffy en su primera visita a los laboratorios bajo tierra de Sunnydale. Al poner un pie fuera del elevador, Buffy se maravilla de la magnitud de la facultad. Maggie Walsh los recibe y escolta hasta el area central de entrenamiento, que es llamado el foso. Buffy nota a un par de demonios poco familiares para ella, que los cientificos han estado observando, y Riley le habla acerca de lo dificil de la captura. En la armeria, Maggie le muestra a Buffy una camara prototipo que puede captar hasta los latidos del corazón. Después del tour, Maggie le da un localizador a Buffy y le ordena que le advierta de futuras misiones. Una vez que la cazadora se va, Maggie entra al area restringida del laboratorio 314, donde el Dr. Angleman esta trabajando en un proyecto secreto: una arma biologica que fue creada a partir de partes de demonios. Su nombre es Adam, y esta a punto de ser terminado.
Mientras tanto, Tara le da a Willow uno regalo, un ojo de muñeca. Cuando Tara le explica que una vez pertenecio a su abuela, Willow no acepta el regalo. Tara luego invita a Willow a que pase un rato en su habitación esa noche. Ya estando comprometida para verse con Buffy esa noche, Willow rechaza a Tara otra vez. En el Bronze, Buffy llega tarde con Riley y otros amigos. Willow se preocupa si Buffy deba tomar con más calma y cuidado, ya que ellos saben tan poco sobre la iniciación y como Ethan advirtio acerca del 314. Antes de que su conversación pueda extenderse, el localizador de Buffy suena y la lleva a ella junto con Riley y los otros fuera del Bronze y a los laboratorios. Con Xander y Anya por su lado, Willow se dirige a ver a Tara. Durante un resumen de la misión, Maggie y el Dr. Angleman le informa al equipo sobre los objetivos. Ellos deben capturar a un demonio Polgara, que se defiende con huesos que salen de sus brazos. Dr. Angleman les especifica que deben dejar las armas del demonio intactas, lo que provoca muchas preguntas por parte de Buffy. Después, Riley asigna a Forrest y a Graham a la cabeza del equipo Beta, mientra que Buffy lo acompaña en el equipo Alpha. Afuera en la patrulla, Graham ve a Spike caminando por los arbustos. Fallando al tratar de capturarlo con una red, Graham le dispara por detras llo que hace que Spike huya. Distraido por la llamada de Forrest en el radio, el demonio Polgara toma a Riley por sorpresa. Buffy procede a atacar, mientra que Riley y los otros agentes preparan sus armas. Una patade de Buffy en el pecho del demonio les da la oportunidad que ellos necesitan, y rapidamente el demonio es capturado. Estimulados por la pelea, Buffy y Riley pasan la noche en la cama, consumen su relación bajo la mirada de una camara oculta en la habitación de Riley. Sin saberlo Riley o Buffy, Maggie Walsh se sienta en un cuarto secreto a verlos.
Feliz de despertar junto con Riley, Buffy le revela su felicidad. Cuando Buffy le pregunta a Riley si sabe algo acerca del 314, el telefono suena interrumpiendo su momento. Reportandole un trabajo, Riley se detiene frente a la puerta de acceso restringido. Curioso de saber a lo que Buffy se referia, el mira por una ventana y descubre otra puerta con ese número. Interrumpiendo la investigación de Riley, Maggie le ordena que comande el equipo Beta para recapturar a Spike. Una vez que Riley se va, Maggie le informa al Dr. Angleman que aparentemente Buffy esta al tanto de sus investigaciones. Mientras Maggie prepara su plan de apoyo, el Dr. Angleman termina la amputación de una de las manos del demonio Polgara. En la superficie, Spike llega al apartamento de Giles buscando ayuda. Cuando Xander identifica que el objeto en la espalda de Spike es un dispositivo de rastreo, ellos concluyen que la iniciación estara en su puerta en cualquier momento. Mientra tanto, Buffy regresa a su cuarto y descubre que Willow no durmio en la habitación. Willow llega un momento después, pero otro sonido del localizador de Buffy no las deja que ellas hablen más especificamente de lo que hicieron la noche anterior. Después que Buffy se va, Willow recibe una llamada de Giles, quien requiere de sus asistencia. En el apartamento, Willow lanza un hechizo que llena de iones la habitación, obstrullendo la señal del trasmisor. Tan pronto como Giles logra remover el dispositivo, Xander lo manda por el servicio, interrumpiendo la misión del equipo Beta.
En los laboratorios, Maggie envia a Buffy a una simple misión de reconocimiento. Después de notificarle que puede que haya algo peligroso en las alcantarilla, Maggie equipa a Buffy con el prototipo de arma. Tan pronto inicia su misión, Buffy detecta a sus objetivo sobre su cabeza. Cuando los dos demonios armados con hachas se detienen y confrontan a Buffy, ella inmediatamente los reconoce del foso en los laboratorios. Dandose cuenta de que algo esta pasando, Buffy apunta el arma y dispara. En vez de lanzar una carga inmovilizadora, el arma hace corto circuito en las manos de Buffy, forzadonla a arrogarla. En un momento, una carga perdida golpea a Buffy alejandola de su ruta de escape. Mientras Buffy pelea con los demonis mano a mano, Maggie la observa. Durante la pelea, la cabeza de Buffy es golpeada y cae al suelo. La imagen junto con la información de la camara, de que el corazón de Buffy ha sesado, hace que Maggie crea que Buffy ha sido exitosamente eliminada. De regreso a las alcantarillas, Buffy toma el hacha de uno de los demonios. Buffy maniobra el arma, que termina en el pecho de uno de los demonios. Con una vencido y otro por acabar, Buffy desarma a su oponente, mandando el hacha a un canal de agua. Sin embargo, logra escapar, y golpea a Buffy antes de ir a tomar su arma. Notando que el arma aún hace corti circuito, Buffy toma el arma saboteada y la lanza al canal, En un segundo, el demonio queda electrocudado hasta morir.
Cuando Riley regresa de su misón fallida, Maggie le informa que Buffy ha muerto. Sin poder comprender lo que esta escuchando, Riley esta lleno de dolor. Repentinamente, sus ojos van al monitor detrás de Maggie, que muestra a Buffy ajustando el arma. El acto de Maggie es interrumpido por la voz de Buffy, y se da la vuelta cuando la cazadora le dice que se vengara. Dandose cuenta de la decepción de su jefa, Riley deja las instalaciones, reusando la orden de Maggie de detenerse. De regreso al departamento de Giles Spike debe quedarse en Sunnydale hasta poder quitarle el implante de su cabeza. Buffy llega rapidamente, y les dice que la iniciación no es lo que parece. Adentro del laboratorio 314, Maggie Wals furiosa pasea alrededor del cuerpo sin movimiento de Adam. Ella declara si interes en hacer que Riley regres y deshacerse de la cazadora de una vez por todas. Repentinamente, Maggie siente un increible dolor en su pecho. Cuando ella mira hacia abajo, ella reconoce uno de los huesos del brazo del demonio en su pecho. Momentos antes de morir, Maggie logra ver por encima de hombro y reconoce a Adam que esta detrás de ella. Mientras Maggie cae al suelo, Adma mira caer el cuerpo sin vida de Maggie y afectuosamente le dice "mamá".