The Yoko Factor
El Coronel MacNamara habla acerca de la deserción de Riley con un identificable militar o empleado del gobierno sobre un enlace de video en vivo. Para la sorpresa del Coronel, el hombre en el video que que Riley regrese, y Buffy puede ser la llave. Mientras tanto, Spike le advierte a Adam acerca del trato que trae la cazadora, pero Adam solo le da la bienvenida como parte de su plan. Él convence a Spike que distraiga a los amigos de Buffy para que Buffy pelee sola cuando su plan de frutos. Spike felizmente acepta. Después de un fisico y emocionalmente exaustivo viaje a LA, Buffy regresa a su dormitorio para encontrarlo vacio. Mientras tanto, Xander visita a Riley en las ruinas de Sunnydale High para llevarle algunas ropas y compañia humana. En la forma verdadera de Xander, él le deja saber a Riley los hechos detras de la cura de Ángel, y el hecho de que Buffy y Ángel durmiron juntos para quitar la maldición. Riley no toma la noticia muy bien, y rechaza los intentos de Xander de calmarlo.
De regreso a su casa, Giles esta concentrado en "Free Bird" de Lynyrd Skynyrd's cuando Spike anuncia su prescencia. Spike le ofrece robar archivos sobre Adam a cambio de que lo alejen de las estacas y le den dinero. Giles acepta el trato, pero Spike solo aceptara la palabra de la cazadora, y no la de un bibliotecario que ya no es una respetada figura de autoridad. Cuando Spike se va, Giles recuerda las palabras de Spike y lo llena un sentimiento de inequidad. Tara y Willow discuten su futuro horario de clases y arreglos para vivir junttas en el dormitorio de Tara. Mientras Willow decide tomar la clase de Drama, Tara le pregunta donde vivira el año que viene. Willow le expresa sus dudas de vivir con Buffy el año que viene. La mañana siguiente Riley se presenta en la puerta de Buffy con las ropas de Xander. Los dos pasan por un momento poco agradable cuando Riley le pregunta a Buffy sobre su vaje a LA. Cuando se da cuenta de que Buffy no esta lista para hablar al respecto con él, se va. Mientras tanto, Xander y Anya le llevan a Spike algunos instrumentos para ayudarlo a entrar a la iniciativa. Spike usa unos rumores falsos acerca de unirse a la armada para entrar en la cabeza de Xander, y sin ir muy lejos, Spike le hace pensar a Xander que todos creen que él es un mienbro poco valiosos del grupo.
En la patrulla más tarde ese día, Buffy va hacia Forrest afuera de la boca de una cueva. Los dos se rehusan a entrar a la cueva juntos y Forrest expresa lo desagradable que le es Buffy. Justo cuando Forrest la acusa de arruinar la carrera militar de Riley y que Buffy se entera que ella ha sido, quizás, su primera novia seria, Adam los interrumpe. Adam rapidamente les desmuestra que es demasiado para los dos y mata a Forrest cuando este trata de pelear con él. Dandose cuenta de que ella la aventajan, Buffy corre hacia la cueva, pero se cae y se golpea la cabeza con algunas piedras quedando inconciente. Más tarde esa noche, Spike lleva los discos robados a casa de Giles. Él le da los discos a Willow para que los descifre y le pide su dinero a Giles, quien ha estado bebiendo muchos después de su última charla con Spike. Spike rapidamente se mueve hacia Willow, y le dice que Buffy y Xander han estado hablando de la relación que ella tiene con Tara y de su tremendo comportamiento. Willow se ve interrumpida de su trabajo, y comienza a dudar de la honestidad y lealtad de sus amigos.
De regreso a la iniciativa, el Coronel MacNamara y otro oficial discuten el estado de la iniciativa cuando llega una llamada de emergencia. Riley intercepta la llamada de radio y va a la escena a ayudar a los soldados, solo para encontrarse con Ángel. Los dos comienzan a luchar cuando Ángel menciona sus intensiones de ver a Buffy, pero los dos deben dejar la escena cuando llega el apoyo de la iniciativa. Cuando Buffy regresa a su dormitorio, ella recive una inesperada visita de Ángel. Antes de que Ángel le pueda decir el motivo de su visita, Riley entra a la habitación apuntandolo con una pistola. Mientras Buffy trata de darle sentido a la situación, Riley y Ángel pelean como niños hasta que Buffy los separa, amenazandolos con llevarlos al hospital si continuan. Ella y Ángel se van al pasillo ha hablar y Ángel le explica que vino para disculparse por dejar las cosas tan mal en LA. Después de pasar un momento entendiendo que deben de vivir separados, Ángel se va, pero sin antes expresarle que no le agrada Riley. Distraida, Buffy regresa hacia un distraido y confundio Riley.
Spike regresa a la guaridad de Adam, borracho en aparaciencia por el exitoso rompimiento de la pandilla. Cuando Adam le pregunta por el nivel de exito, Spike le hace la analogia de "Yoko Factor". Él le explica que todos culparon a Yoko Ono por separar a los Beatles, cuando en verdad, ellos por si solos se separaron, justo como la pandilla de Buffy lo esta haciando. Sintiendo que ha hecho la parte de su trato, Spike le pide que le quite el chip de su cabeza, pero Adam tiene algo más en mente para Spike. De regreso a la casa de Buffy, Buffy trata de explicarle el proposito de la visita de Ángel y Riley le expresa su amor a Buffy, a pesar de su pasado con Ángel. Después de entenderse, Buffy le cuenta a Riley acerca de la muerte de Forrest en manos de Adam. De regreso a casa de Giles, el plan de Spike comienza ha dar frutos. Cuando Willow, Tara, Giles, Xander, Anya y Buffy tratan de averiguar como derrotar a Adam, todos estan inseguros y sospechosos acerca del resto del grupo. acusaciones pequeñas y viejos temores salen a relucir en esta seción, y Buffy sale de la habitación diciendo que ya no necesita a sus amigos. El plan de Spike da resultado - la pandilla se separo. De regreso a la guaridad de Adam, Adam recibe a una esperada visita: Riley.