Never Leave Me
Traduccion por Angie:
Andrew camina a través de ciudad vestido de cuero negro largo, haciendo lo suyo para parecer resistente. Warren necesita que el mate otra vez, puesto que el sello de Danzalthar necesita más sangre que la que Jonathan muerto tuvo que ofrecer. Warren se transforma en Jonathan y dice a Andrew que el estar muerto es bastante hermoso. Pero él necesita que Andrew haga otra matanza, y pronto.
Buffy mantiene a Spike atado a un silla, y este le dice que tiene hambre. Buffy envía a Willow hacia fuera para buscar sangre de animal y reportarse con el consejo de vigilantes en busca de Giles. Son incooperativos, pero con buena razón: no tienen ninguna idea de donde puede estar Giles, y estan desesperados por localizarlo.
Andrew intenta terminar su tarea de la matanza con un cerdo pequeñito, minúsculo. Incluso el cerdo es demasiado astuto para él, y se le escapa, a Andrew le dijieron que en la carnicería hacian una cierta sangre: un error táctico serio. Mientras que él se está yendo, Willow topa con en él y lo persigue abajo de un callejón. A pesar de querer despistarla con su vestimenta (la chaqueta de cuero), él no es ningún problema para una Willow enojada. Ella lo lleva a la casa y exige saber porqué necesita la sangre.
Buffy alimenta a Spike con algo de sangre animal para apagar su sed. El Vampiro confiesa que no recuerda haber matado, pero él conoce que se está volviendo oscuro. Él le explica a Buffy el mecanismo de como hizo para obtener de nuevo un alma, pero finalmente comenta que cuando estaban juntos el año pasado, Buffy solamente lo utilizaba. "Tu te odiabas, y te descargabas en mi" él se lamenta.
Anya y Xander juegan convincentemente al buen policia/ malo policia en busca de Andrew. En el otro cuarto, sin embargo, Spike está solo, y la metamorfosis del primer Spike aparece y susurra una pequeña armonia. Volviendo a Spike, Buffy puede detectar algo sospechoso, pero es tomada por sorpresa cuando el vampiro se deshace de sus ataduras y atraviesa la pared para encontrarse con Andrew. Él decide tomar una mordedura del individuo antes de que Buffy lo golpee y lo deje inconsciente.
Los scoobys se reunen abajo, y extrañamente, Xander es quién sospecha de lo que puede estar pasando con Spike. Él lo liga a los agentes durmientes que son accionados por cierta palabra o acontecimiento, transformándolos en algo totalmente diferente de sus personalidades normales. La melodia del "El Primero" está susurrando querer convertirse en Spike.
Spike sigue encadenado en el sótano, y Buffy va hacia el para explicarle su teoria. A el no le importa e intenta asustar a Buffy diciendole que la matara. Pero no funciona; Buffy honestamente cree que puede encontrar la solucion, y no dejará escapar esa opcion. Apenas entonces, un grupo de individuos vestidos de manto negro entran a la casa a traves de las paredes y rompiendo ventanas.Mientras tanto, en campo vacío el principal Wood está cavando una tumba. Pues él salia de su trabajo en la noche, y algo encontro en el sótano de la escuela. Era el cuerpo de Jonathan.
Los Scoobyes son dominados casi por los malos individuos, también llamados "Los Bringers". El hallazgo de Buffy y Dawn tiene una cierta medida de éxito, y ellas puede eventualmente luchar con los chicos muertos. Sus ojos son finalmente visibles, substituidos por misteriosos símbolos. Buffy recuerda repentinamente ver a esos hombres antes, una Navidad en la que nevó en Sunnydale, hace años. Ella ahora sabe: es "El Primero" el que está viniendo. Ella recuerda repentinamente a Spike. Ella corre hacia el sótano, pero el se ha hido.
En Londres, el consejo de vigilantes hace planes para movilizarse y pelear contra el demonio que viene. Ellos se movilizan de todos los lados, pero deciden dirigirse hacia la Hellmouth. Los sonidos son una buena idea, pero allí son un problema: el edificio estalla en una bola de la llamas. El Consejo de Vigilantes queda destruido.
Los Bringers tienen a Spike en la Hellmouth, y le clavan un símbolo tallado enorme mientras que él grita. Les tallan figuras en su piel como "El primero" conviertiendose en Buffy, ella lo lastima sin piedad. Finalmente, lo cuelgan sobre el sello de Danzalthar y miran su caída de la sangre sobre él. El sello se ilumina, entonces finalmente las roturas se abre, entregando una enorme, extraña-mirada y muy grosera cosa. Es un Vampiro, demonio o algo infernal.