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1: Das Tribunal

Angel beschützt eine schwangere Frau, die von Dämonen gejagt wird, nachdem er selbst versehentlich ihren Schutzengel getötet hat. Bald erfährt er, dass auf die Frau ein Kopfgeld ausgesetzt ist und nur ein unbekanntes Tribunal ihr Leben retten kann.


2: Das Hotel Hyperion

In den 50er Jahren hilft Angel einer Frau, die sich in einem Hotel vor ihrer Vergangenheit versteckt. Ausgerechnet dieses Hotel hat jedoch selbst eine mysteriöse GEschichte, die von Tod und Verwüstung bestimmt ist. In der Gegenwart jagen unterdessen Angel und seine Freunde den Dämon, der für das Blutbad verantwortlich ist.


3: Die Stunde des Deevak

Im Traum begegnet Angel einer völlig verwandelten Darla. Cordelia gelobt, Gunn zu beschützen, nachdem sie eine Vision von ihm in tödlicher Gefahr hat.


4: Außer Kontrolle

Angel versucht einem Mädchen mit telekinetischen Kräften zu helfen. Wird es ihm gelingen, zu verhindern, dass sie Wolfram & Hart in die Hände fällt?


5: Wiedersehen macht Feinde

Darla versucht mit allen Mitteln, Angel an den Rande des Wahnsinns zu treiben - in der Hoffnung, dass er sich dann auf seine dunklen Seiten besinnt.


6: Angel für einen Tag

Angel sucht einen Swami auf, um sich von seiner Besessenheit von Darla zu heilen zu lassen. Unterdessen nimmt Wesley Angels Identität an und beschützt die Tochter eines wohlhabenen Geschäftsmannes.


7: Darla

Darla wird zunehmend verwirrter - und zunehmend kaltblütiger. Lindsey fühlt sich von Darlas teuflischer Energie magisch angezogen.


8: Das Leichentuch des Rahmon

Angel begibt sich mit Hilfe des cleveren Gunn auf verdeckte Ermittlungen. Sie müssen verhindern, dass ein Leichentuch, das mit einem grausamen Fluch behaftet ist, in die falschen Hände gerät.


9: Auf Leben und Tod

Angel wird von Erinnerungen an seine 150 Jahre alte Romanze mit Darla verfolgt. Es lässt ihm keine Ruhe. Schließlich beauftragt er Gunn damit, Darla zu suchen.


10: Die Wiedergeburt

Das wiedervereinte tödliche Duo Drusilla und Darla sorgt für Unsicherheit auf den Straßen von L.A. Angel ist außer sich und sucht nach dem bestialischen Zweigespann.


11: Neuanfänge

Darla und Drusilla richten weitere blutige Verwüstungen an. Angel legt sich mit den beiden an, als diese anfangen, sich ein Gefolge von mordlustigen Anhängern aufzubauen.


12: Schmutziges Geld

Angel entdeckt, dass Wolfram & Hart sich freizügig an Spendengeldern bereichern, die eigentlich für Straßenkinder bestimmt sind. Daraufhin droht er Wolfram & Hart an, ihre kriminellen Aktivitäten auffliegen zu lassen.


13: Das Ende der Zeit

Angel und sein Freund, der Besitzer der Karaoke-Bar, begeben sich auf die Suche nach einem Physiker. Der will mit Hilfe von zwei Lubber-Dämonen die Zeit anhalten, um mit seiner Freundin das ewige Glück zu erleben. Unterdessen erhalten Wesley, Cordelia und Gunn ihren ersten offiziellen Auftrag.


14: Die Nacht der Zombies

Angel schlißt sich mit Kate zusammen, um Gerüchten über abtrünnige scheintot Polizisten nachzugehen, die auf Blut aus sind. Cordelia, Wesley und Gunn unternehmen eigene Nachforschungen, bei denen Wesley schwer verletzt wird.


15: Die Quelle des Bösen

Wolfram & Hart erwarten den Besuch eines Senior-Partners. Angel erfährt, dass es sich bei diesem "Senior-Partner" in Wirklichkeit um einen abrgrundtief bösen, grausamen Dämonen aus der Hölle handelt. Angel kann ihn nur besiegen, wenn er bereit ist, dafür sein eigenes Leben zu opfern.


16: Epiphania

Nach einer emotionslosen Nacht mit Darla wacht Angel mit einer Offenbarung auf. Er will sich unbedingt wieder mit seinen ehemaligen Angestellten versöhnen. Doch Cordelia, wesley und Gunn fällt es nicht leicht, ihm einfach zu verzeihen - selbst als sie im Kampf gegen Dämonen in Lebensgefahr schweben.


17: Disharmonie

Die Gang jagt nach einer Vampirsekte, die einen teuflischen Plan verfolgt. Cordelia bekommt überraschend Besuch von ihrer alten Schulfreundin Harmony und lädt diese ein, sie auf ihrer Mission zu begleiten. Was Cordelia nicht ahnt: Harmony ist jetzt auch ein Vampir.


18: Die Hand des Bösen

Cordelia wird immer öfter von Visionen heimgesucht - die Gang fängt an, sich ernsthafte Sorgen um ihre Gesundheit zu machen. Unterdessen bekommt Lindsey eine neue rechte Hand, die aber, wie sich bald herausstellt, ein mörderisches Eigenleben führt.


19: Das Portal

Angel und seine Gang müssen einen bluthungrigen Dämonen erledigen, der durch ein Portal aus einer anderen Dimension in die Stadt gekommen ist und nun großes Unheil anzurichten droht. Cordelia entdeckt derweil eine völlig neue Welt.


20: Gefangene der Dimension

Cordelia wird von einem Portal aufgesaugt und in eine dämonische Dimension transportiert, in der Menschen als minderwertig gelten und als Sklaven verkauft werden. Angel, Wesley, Gunn und der Besitzer der Karaoke-Bar folgen ihr durch das Portal, um sie zu retten. Doch in der anderen Dimension erwartet sie ein verärgerter Mob von Dorfbewohnern...


21: Ein Thron für Cordelia

Angel, Gunn, Wesley und der Bar-Besitzer werden von den Dorfbewohnern zum Tode verurteilt. Sie werdend er Prinzessin von Pylea vorgeführt, die zu ihrem größten Erstaunen niemand anders ist als Cordelia. Die hat indessen andere Sorgen: Sie entdeckt, dass zu ihren königlichen Pflichten auch ein Paarungsritual mit einer Kreatur namens Gruselag gehört.


22: Home, Sweet Home

Angel machen seine dunklen Seiten, die durch die dämonische Dimension wiedererweckt werden, zu schaffen. Wesley und Gunn lämpfen unterdessen an der Seite von Rebellen, um die Regierung zu stürzen. Es liegt an Cordelia, den Bar-Besitzer zu retten, während Angel sich bemüht, alle zu befreien und nach Hause zu bringen.