Angel trauert immer noch um Buffy. Doch dazu bleibt ihm nicht lange Zeit, denn schon steht er vor einer neun Aufgabe. Angel muss gegen eine liebeskranke Vampirin kämpfen, die will Ihren geliebten rächen, den Angel vor langer Zeit töten musste.
3.2 Tödliche Visionen
Cordelia leidet immer mehr unter ihren Hellseherischen Fähigkeiten. Diese werden immer unheimlicher, und so stellt sie eines Tages mit Schrecken fest, das sie nun auch körperliche Spuren davon trägt, denn während der letzten Vision hat ein Dämon grauenhafte Klauenspuren auf Ihrem Körper hinterlassen.
3.3 Meine alte Gang
Gunn erhält Besuch von der Gang, in der er vor seiner Zeit als Vampirjäger Mitglied war, und nun ist er hin und hergerissen. Soll er weiterhin Angel und seine Freunde im Kampf gegen das Böse unterstützen oder soll er sich wieder seiner alten Gang anschließen, die Dämonen nicht zur Verteidigung, sondern aus purem Vergnügen töten?
3.4 Der Geist des Marcus
Diesmal steht Angel ein besonders schwieriger Fall bevor, denn ein alter Mann nutz einen antiken Zauberspruch, um mit Angel den Körper zu tauschen. Jetzt sitzt Angel im Altersheimfest und ist im Körper eines kranken Rentners gefangen.
3.5 Fe(u)dlos
Fred sieht nach 5 Jahren zum ersten Mal ihre Eltern wider, die unerwartet in der Detektei auftauchen. Doch bevor sie mit ihnen zurückkehren kann, muss sie Angel und den anderen Jägern beim Kampf gegen riesige Käferdämonen helfen.
3.6 Billy
Billy, den Angel vor einiger Zeit aus einem Feuergefängnis gerettet hat, erscheint in der Kanzlei, in der die Anwältin Lilah arbeitet, und schlägt diese brutal zusammen. Angel kommt dem Grund dieses Verhaltens schnell auf die Spur: Billy ist von der Macht besessen, in Männern Hass auf das weibliche Geschlecht zu schüren und sie zu töten. Und diese Macht nimmt auch von Wesley besitz.
3.7 Die Prophezeiung
Angels frühere Freundin Darla kehrt zurück und überbringt ihm die Neuigkeit, das sie schwanger ist, und Angel nun Vater wird.
3.8 Auf der Flucht
Während Angel und seine Freunde Nachforschungen über Darlas Baby anstellen, macht sich Bösewicht Holtz auf die Suche nach Angel, um erneut den Kampf gegen den Vampirjäger aufzunehmen.
3.9 Wiegelied einer Liebe
Als immer mehr Dämonen von Angels neugeborenem Sohn erfahren, nehmen sie die Verfolgung auf. Deshalb will Darla ihn verstecken. Währenddessen wird Angel von Holtz gejagt.
3.10 Vaterfreuden
Angel hat Schwierigkeiten, sich mit seiner neuen Vaterrolle anzufreunden. Außerdem muss er seinen Sohn vor der wachsenden Anzahl von Verfolgern schützen, was sich als äußerst kompliziert herausstellt. Derweil verbündet sich Holtz mit einem weiteren Vampirjäger, um Angel endlich zu besiegen.
3.11 Die Qual der Wahl
Ausgerechnet an Ihrem Geburtstag erfährt Cordelia das ihre Visionen sie umbringen werden, wenn sie nicht in Ihre Vergangenheit zurückgeht und einen anderen Lebensweg einschlägt. Einen Weg auf dem sie Angel niemals begegnen wird.
3.12 Rätselraten
Eine Reihe neuer Fälle stehen für Angel Investigation an: Wes und Gunn helfen einer Frau die von ihrem toten Freund verfolgt wird, Fred steht einer Gruppe Dämonen bei und Angel vertreibt eine Horde Vampire aus deren Schlupfwinkel.
3.13 Liebe und andere Schwierigkeiten
Angel und seine Freunde besuchen eine Ballettaufführung. Plötzlich bemerkt Angel, das er genau das selbe Stück schon bereits vor 110 Jahren miterlebt hat... Sie sind in einer Zeitschleife gefangen.
3.14 Einsam, Zweisam
Als Groo und Cordelia sich näher kommen, reagiert Angel mit großer Eifersucht und bildet sich sogar ein, das Groo seinen Platz als Detektiv einnehmen möchte. Gunn und Fred werden derweil von einem Baummonster gefangen gehalten.
3.15 Eine Frage der Loyalität
Die Prophezeiung, das Angel Connor, seinen eigenen Sohn; Töten wird, versetz Wes in große Angst. Währenddessen heckt Bösewicht Hotlz einen Plan aus: Er will genug Leute mobil machen, um Angel endgültig zu besiegen.
3.16 Das Tor zur Hölle
Damit Angel seinen Sohn Connor nicht finden kann, versteckt Wes ihn einem geheimen Ort. Doch Holtz kommt Ihnen auf die Spur und entführt den Jungen vor Angels Augen in eine andere Dimension.
3.17 Vergebung
Während Fred und Gunn sich auf die Suche nach Wesley machen, sucht Angel nach Connor. Um seinen Feind Sahjhan, der mit Connors verschwinden zu tun hat, endgültig zu vernichten, belegt Angel ihn mit einem Fluch. Denn nur so kann er getötet werden.
3.18 Zahltag
Gunn wird von einem Dämonen aufgesucht, der ihm seiner Seele berauben will. Diese hatte Gunn vor vielen Jahren verkauft. Angel, Cordelia und Fred helfen Gunn dabei, gegen den Bösewicht vorzugehen.
3.19 Preis der Magie
Als Angel Sahjhan mit dem Zauberspruch belegte um ihn zur Rückkehr nach L.A. zu zwingen, wurde ein zweiter Zauber freigesetzt: In Angels Hotel wimmelt es nun von dämonischen Nacktschnecken, die von Freds Körper besitz ergreifen.
3.20 Eine neue Welt
Connor kehr zu Angel zurück, lehnt ihn jedoch als Vater ab, da er unter dem Einfluss seines Mentors Holtz steht. Doch bald steht Vater und Sohn ein harter Kampf bevor, den sie nur gemeinsam gewinnen können.
3. 21 Vater und Sohn
Holtz lässt sich ermorden, nur um Angel als seinen angeblichen Mörder dastehen zu lassen. So kommt es zu einer erneuten Entfremdung zwischen Angel und seinem Sohn Connor, woraufhin dieser verschwindet.
3.22 Heute und Morgen
Connor kehrt zurück, um sich an Angel zu rächen. Lorne öffnet Angel die Augen: Cordelia liebt ihn, und Angel erwiedert ihre Liebe. Als sich Cordelia und Angel ihre Liebe gestehen wollen, wird sie in eine andere Dimension verschleppt.