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Folge 1: Buffy vs. Dracula

Buffys Wege kreuzen die des größten Vampirs aller Zeiten - Dracula. Während sie darum kämpft, sich seiner Macht zu entziehen, wird Xander zu seinem willenlosen Opfer und bringt damit sich und seine Freunde in große Gefahr.


Folge 2: Lieb Schwesterlein mein

Geschwisterrivalitäten kochen hoch: Buffy geht ihre kleine Schwester Dawn unheimlich auf die Nerven. Aber das hält nur so lange an, bis sie Dawn aus den Fängen von Harmony und ihren Vampiren befreien muss.


Folge 3: Der doppelte Xander

Der Dämon Toth macht Jagd auf Buffy, aber ohne Erfolg. Stattdessen erschafft er einen Xander-Zwilling und spaltet Xanders Persönlichkeit in zwei. Jeder der beiden will die Freunde nun überzeugen, dass er der wahre Xander sei. Findet Buffy einen Weg, das ganze wieder rückgängig zu machen?


Folge 4: Die Initiative lässt grüßen

Monatelang als Versuchskaninchen in den Laboratorien der Initiative gefangen, verschlechtert sich Rileys Gesundheitszustand immer mehr. Spike bemüht sich währenddessen, sein Altes Ich wieder zu erlangen, das ihm die Initiative genommen hat.


Folge 5: Sein und Schein

Buffy erfährt mehr über ihre "kleine Schwester" Dawn: Es besteht eine geheimnisvolle Verbindung zu einer Gruppe von Mönchen. Doch Buffys Sorgen nehmen kein Ende. Denn ganz plötzlich erkrankt ihre Mutter und es scheint keine logische Erklärung dafür zu geben.


Folge 6: Familienbande

Als Taras Familie ganz unerwartet in Sunnydale auftaucht, drohen sie Taras Geheimnis zu verraten. Obwohl Tara es verzweifelt zu verbergen versucht, da es alle in Gefahr bringen könnte. Buffy und Giles versuchen herauszufinden, wer sie und ihre Familie bedroht.


Folge 7: Eine Lektion fürs Leben

Buffy will mehr über den letzten Kampf anderer Vampirjäger erfahren. Sie zwingt Spike zu erklären, wie es war als er zwei Jäger getötet hat. Alte Erinnerungen kommen hoch und Spike erinnert sich an seine erste Begegnung mit Drusilla, der Liebe seines Lebens.


Folge 8: Schatten

Buffy muss nun auch ihre Schwester Dawn beschützen: Die Dämonin Glory hat ein furchtbares Wesen heraufbeschworen, das ihr bei der Suche nach dem "Schlüssel" helfen soll. Dawn und Buffys Mutter unterziehen sich derweilen weiteren medizinischen Tests.


Folge 9: Alles Böse kommt von oben

Buffy und Dawn unterstützen ihre Mutter wo sie nur können, da sie sich einer schweren Operation unterziehen muss. Doch ein außerirdischer Dämon sucht Sunnydale und das Haus der Summers heim und rückt Joyce ins Zentrum seines Interesses.


Folge 10: Das Ultimatum

Buffy kommt hinter Rileys dunkles Geheimnis, als sie ihn in den Armen einer Vampirin überrascht - Spikes Plan ist aufgegangen. Denn der hegt ganz andere Gefühle für die Vampirjägerin, von denen die tief verletzte und verwirrte Buffy nichts ahnt.


Folge 11: Der Hammer der Zerstörung

Giles ist in England und Anya und Willow sind gemeinsam für den Zauberladen verantwortlich. Doch das geht nicht gut! Die Dinge eskalieren, als Willow aus Versehen einen Riesentroll heraufbeschwört...


Folge 12: Der Rat der Wächter

Buffy kriegt Stress: Der Rat der Wächter taucht in Sunnydale auf und will Buffy einer schwierigen Prüfung unterziehen. Sie muss unbedingt bestehen, damit ihr der Rat wichtige Informationen zu Glory gibt und Giles nicht nach England zurückgeschickt wird. Ist Buffy der Aufgabe gewachsen?


Folge 13: Blutsbande

Während Buffys Geburtstagsparty - Buffy wird 20 - findet ihre Schwester Dawn heraus, dass sie selbst der "Schlüssel" ist. Verschreckt und völlig durcheinander rennt Dawn weg. Buffy muss Dawn schnellstmöglich finden, denn Glory ist auch unterwegs...


Folge 14: Die liebe Liebe

Als Spike ihr seine Liebe gesteht, ist Buffy vollkommen entsetzt. Ihre rüde Ablehnung treibt den verletzten Spike direkt in Drusillas Arme, die nach Sunnydale zurückgekehrt ist, um Spike wieder auf den Pfad des Tötens zu führen.


Folge 15: Auf Liebe programmiert

Eine junge Frau, als perfekte Geliebte konstruiert, droht Sunnydale aus Liebeskummer zu zerstören. Es liegt wieder einmal an Buffy, dies zu verhindern. Wenn da nicht die eigenen Gefühle wären...


Folge 16: Tod einer Mutter

Das Leben von Buffy und ihren Freunden ändert sich schlagartig als sie mit dem unerwarteten Verlust einer ihnen nahe stehenden Person fertig werden müssen.


Folge 17: Gefährlicher Zauber

Buffy und Dawn versuchen, den Tod ihrer Mutter zu verkraften. Während Angel Buffy in dieser schweren Zeit zur Seite steht, führt Dawn einen Zauber aus, um die Mutter von den Toten wieder zu erwecken. Doch der Zauber zeigt nicht die erhoffte Wirkung...


Folge 18: Der Zorn der Göttin

Buffy begibt sich mit der "ersten Jägerin" auf eine abenteuerliche Reise, die viele Herausforderungen an sie stellt. In der Zwischenzeit baut sich Spike einen Buffy-Roboter, der ihn anhimmelt und ihm hoffnungslos verfallen ist.


Folge 19: Götterdämmerung

Auf Buffy kommen neue Aufgaben hinzu: Sie ist nach dem Tod der Mutter für ihre kleine Schwester Dawn verantwortlich. Ihre größte Sorge ist, dass Glory die Wahrheit über den "Schlüssel" erfährt, denn Glory nimmt einen von Buffys Freunden als Geisel.


Folge 20: Auf der Flucht

Buffy und ihre Freunde befinden sich auf der Flucht, seit Glory die Wahrheit über Dawn kennt. Kaum haben sie Sunnydale verlassen, müssen sie jedoch gegen die Ritter von Byzanz antreten. Bald darauf erfährt Buffy was sich hinter dem Geheimnis von Glory und dem "Schlüssel" verbirgt.


Folge 21: Die Last der Welt

Während sich Buffys Freunde noch Gedanken darüber machen, wie sie am besten helfen können, nimmt Willow die Sache selbst in die Hand. Sie dringt durch einen Zauber in Buffys Gedanken ein. Glory bekommt langsam Schuldgefühle für das, was sie Dawn antun muss. Wird sie ihre Pläne fallen lassen?


Folge 22: Der Preis der Freiheit

Das Tor der Dimensionen öffnet sich - Dawns Leben gerät in Gefahr. Für Buffy heißt das: Sie muss sich entscheiden, ob sie ihr eigenes oder das Leben des geliebten Menschen retten will. Sie zögert nicht lange mit der Entscheidung...