Terwijl het lentebal nadert, wordt Cordelia's nieuwe liefde op mysterieuze wijze in elkaar geslagen door een zwevende honkbalknuppel. De belager laat op een van de kluisjes een cryptische boodschap achter, deze boodschap doet Buffy geloven dat ze niet met een monster te maken hebben.
Giles suggereert dat het mogelijk een onzichtbaar wezen of een geest moet zijn.

Een andere aanval zorgt ervoor dat Harmony, de beste vriendin van Cordelia zonder enige zichtbare reden achterover van de trap wordt geduwd. Nadat Buffy de stem van een meisje hoort, besluit ze de onzichtbare belager te achtervolgen. Omdat de achtervolging geen nieuwe aanwijzing oplevert roept Buffy de hulp van Willow in, ze moet een lijst van vermiste leerlingen samenstellen, waarschijnlijk is het onzichtbare meisje een van hen. Ondertussen verschijnt een bezorgde Angel in de bibliotheek, hij weet namelijk dat er iets groots staat te gebeuren maar weet niet precies waar, hoe of wanneer.

Hoe kan het ook anders, Cordelia wordt gekozen als meikoningin van het schoolbal. Buffy is ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen Cordelia en de twee mysterieuze aanvallen. Ze ontdekt een meisje in de uitdraai van Willow, Marcie Ross is volgens Buffy de dader. Marcie zat namelijk in het schoolorkest en het onzichtbare meisje verschuilt zich steeds boven het plafond van de muziekruimte. Als Buffy opnieuw de achtervolging inzet, ontdekt ze de verborgen schuilplaats van het meisje.

Er vindt opnieuw een aanslag plaats: Codelia’s lerares krijgt een plasticzak over haar hoofd, gelukkig is Cordelia er net op tijd bij. Verder onderzoek leidt tot de ontdekking dat Marcie bij iedereen in de klas heeft gezeten, maar niemand kan zich haar herinneren. Giles zegt dat ze simpelweg onzichtbaar is geworden omdat niemand haar aandacht gaf, dit met natuurlijk een beetje hulp van de onderliggende hellmounth. Marcie heeft het duidelijk op Cordelia voorzien, die zich inmiddels erg ongemakkelijk voelt door de verschillende aanvallen op haar vrienden. Cordelia's kroning lijkt de ideale plek voor nieuwe aanslag, maar Cordelia zit er niet op te wachten om als lokaas gebruikt te worden. Terwijl Cordelia zich op school klaarmaakt voor het bal, trekt Marcie haar via het plafond naar boven.

Ondertussen, Giles, Willow en Xander horen geheimzinnige muziek en proberen de oorsprong van het geluid te achterhalen, om zo Marcie te vinden. Het drietal wordt de machineruimte ingelokt en daar worden ze overvallen door gasdampen. Marcie drogeert zowel Cordelia als Buffy, vervolgens bindt ze haar slachtoffers vast aan stoelen in de Bronze. Marcie wilt Cordelia met haar arsenaal van griezelige medische instrumenten een gezicht geven dat niemand ooit zal vergeten. Ze maakt een incisie in Cordelia's wang, maar het lukt Buffy om zichzelf los te wrikken en een gevecht breekt uit. Buffy slaagt er uiteindelijk in Marcie te overmeesteren, opdat moment stappen er twee FBI agente binnen die Marcie afvoeren. Angel redt het bewustelozen drietal uit de machinekamer, maar Giles vertelt Buffy dat het de conciërge was die hen uit de benarde situatie heeft gered, hij wilt haar niet onnodig aan haar verloren liefde herinneren. Cordelia toont haar dankbaarheid aan de gang, maar als haar nieuwe liefde samen met haar beste vriendinnen langslopen, verandert ze opnieuw in de ijskoningin die ze normaal gesproken is.