Buffy vertelt Giles over het gevecht met de vampier en laat hem weten dat ze zich niet meer zo veilig voelt. Als Xander eindelijk de moed heeft gevonden om Buffy mee uit te vragen, wijst ze hem af, ze zegt dat ze niet op die manier over hem denkt en dat ze hun vriendschap niet wilt verpesten. In de Bibliotheek hebben Giles en Ms. Calendar een gesprek over de voorspelling: de aardbeving en de verschillende vreemde gebeurtenissen in Sunnydale lijken te bevestigen dat er een Apocalyps aan zit te komen. Buffy hoort Giles tegen Angel zeggen, “Morgen staat ze tegenover The Master en dan zal ze sterven.” Buffy gaat door het lint, ze verteld Giles dat ze geen slayer meer wilt zijn.

De volgende ochtend blijkt zich een nieuw drama te hebben afgespeeld: een groep leerlingen, inclusief Cordelia’s nieuwe vlam worden dood gevonden in een klaslokaal op Sunnydale High, het is Willow die de lichamen ontdekt en hierdoor compleet instort. Buffy beseft dat ze haar angst opzij moet zetten en de confrontatie met The Master moet aangaan, alleen zo kan ze de wereld redden. Ze pakt haar kruisboog en de Anointed One leidt haar naar The Master.

Ondertussen heeft Xander in een poging Buffy te beschermen de hulp van Angel ingeroepen. Nadat The Master Buffy in haar nek heeft gebeten valt ze in een plas met water. Het bloed van Buffy geeft hem de kracht die hij nodig heeft om uit zijn ondergrondsekerk te ontsnappen. Angel pakt het levenloze lichaam van Buffy uit het water en Xander weet via reanimatie Buffy’s ademhaling weer opgang te brengen.

Cordelia, Willow, Giles en Ms. Calendar hebben ondertussen hun handen vol met een groep vampiers die de bibliotheek willen binnendringen. Met veel moeite houden ze het gespuis achter de klapdeuren, plotseling kruipt een driekoppig monster vanuit de grond naar boven en grijpt Willow bij haar been. Buffy is ondertussen terug op school en vecht met The Master op het dak van de bibliotheek. Ze pakt The Master bij zijn nek en gooit hem door het dakraam, tijdens zijn val wordt hij doorboord, terwijl zijn lichaam ontbindt vluchten de monsters en vampiers weg. Buffy besluit dat ze wel een feestje hebben verdiend, de gang laat moe maar voldaan de puinhoop achter.