Al snel ontmoet Buffy twee nieuwe vrienden: de verlegen, boekenworm Willow, en de gekke maar lieve Xander, die zich meteen tot Buffy aangetrokken voelt. Wanneer een student met vreemde verwondingen in zijn nek dood wordt gevonden in een bagagekluis, ontdekt Buffy dat ze niet aan haar lot kan ontkomen. Ze gaat terug naar Giles en vraagt hem om raad, een nieuwsgierige Xander heeft vanachter een boekenkast
alles gehoord en Buffy’s geheim ligt nu op straat.

Later, zien we in een donkere grot een vampier die de voorspelling van Giles bevestigt.
De vampier, Luke knielt voor een plas van bloed en zegt:
“De slapende zal wakker worden. En de wereld zal bloeden”

Op weg naar de Bronze, Sunnydale’s hipste (en enige) club, wordt Buffy gevolgd door een aantrekkelijke, mysterieuze vreemdeling. Hij vertelt dat ze zich moet klaar maken voor de Harvest, en geeft haar een ketting met een kruisje.
Eenmaal aangekomen in de Bronze vertelt Buffy Giles over haar ontmoeting. Giles vraagt Buffy haar kracht te gebruiken om zo waar te nemen of er vampiers in de ruimte aanwezig zijn. Buffy voelt de aanwezigheid van één vampier, deze verlaat samen met Willow de Bronze. Buffy zet meteen de achtervolging in, ze grijpt een stake, gaat de hoek om en valt aan…Cordelia, de bitch van de school, zij vond Buffy toch al niet zo aardig omdat ze met Willow omging, en denkt nu dat Buffy ze niet allemaal op een rijtje heeft.
We zien Jesse, Xander’s beste vriend hij praat met het meisje die we eerder een jongen en zijn nek zagen bijten, maar ze doet zich nu voor als de doodnormale student, Darla.
Terug naar de plas van bloed, er komt iets uit naar boven:
de demonische Master vampier. Hij is zwak en hongerig, en vraagt Luke om hem vers bloed te brengen.

Buffy smeekt Xander om haar te helpen bij het zoeken naar Willow, die ondertussen met de vampier een mausoleum binnen loopt. Willow is blij dat ze daar Jesse treft, tot ze ziet dat Darla hem heeft gebeten in zijn nek. Buffy en Xander stormen binnen, en Buffy dood meteen de mannelijke vampier. Willow is nu meteen om de hoogte van het geheim. Terwijl Darla Buffy aanvalt, vluchten Xander en Willow met de verzwakte Jesse. Luke mengt zich in het gevecht en gooit Buffy door de hele kamer. Als hij haar in de nek probeert te bijten, verbrandt hij zijn hand aan het kruisje dat ze van Angel kreeg, dit geeft haar de kans te ontsnappen. Ze verlaat het mausoleum en vind haar vrienden in gevecht met een aantal vampiers. Buffy dood de een na de ander. Ondertussen is Jesse bij de Master aangekomen, die nu hoort van Buffy en haar kracht, hij weet meteen dat ze een Slayer is.
De Master weet dat ze naar Jesse komt zoeken, en dan zal ze van hem zijn.

Giles vraagt Willow om op het internet naar meer informatie over de Harvest te zoeken, Buffy besluit opzoek te gaan naar Jesse. In het mausoleum komt ze opnieuw de vreemdeling tegen, zijn naam blijkt Angel te zijn. Hij waarschuwt haar voor de Harvest, die dezelfde nacht nog zal plaats vinden.
Dan komt Buffy er tot haar grote schrik achter dat Xander haar is gevolgd. Uiteindelijk vinden ze Jesse, hij helpt hen bij het zoeken naar een uitweg, echter als hij zich omdraait zien we dat hij een vampier is geworden. Buffy en Xander slaan op de vlucht maar meer vampiers zetten de achtervolging in,
het lukt ze uiteindelijk toch te ontsnappen.
De Master is woedend dat het de Slayer is gelukt te ontsnappen. Maar Luke krijgt de eer om zich te voeden van zijn meester, op deze manier kan de Master via Luke genoeg kracht verzamelen. De Master dept een beetje van zijn bloed op het voorhoofd van Luke en tekent een driepuntige ster.

Willow’s onderzoek bevestigt dat op de nacht van de Harvest, de Master kracht kan onttrekken aan een van zijn onderdanen, om zo van hem realiteit in die van ons kan treden. De slaafse volgeling wordt de Vessel genoemd, en draagt het symbool dat we op het voorhoofd van Luke zagen.
Xander denkt dat de vampier de Bronze zal belagen, omdat het er altijd vol zit met jonge mensen. Die nacht loopt een herboren Jesse de bronze binnen en probeert Cordelia te versieren, ze aanvaardt de uitnodiging van de voormalige loser, en ze betreden de dansvloer. Al snel neemt een groep vampiers onder de leiding van Luke de Club over. Op het moment dat Buffy, Giles, Xander en Willow bij de Bronze aankomen is het zuigfestijn al in volle gang, en de Master voedt zich met de energie van elk slachtoffer. Terwijl Buffy een aantal vampiers uitschakelt beland Jesse in de stake van een doodsbange Xander. Buffy breekt een ruit, en doet Luke geloven dat het straatlicht daglicht is, dat hem zal vernietigen. Hij trapt erin, en Buffy doet haar voordeel, ze ramt een stake door zijn rug. De Master is nog te zwak om uit zijn dimensie te breken, dus Sunnydale is voorlopig veilig.